27 января 2020, 16:14 Читати українською

В Минфине рассказали, кто купил 10-летние евробонды

Украина 27 января провела расчеты по еврооблигациям на сумму 1,25 млрд евро, с доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году. Ценные бумаги находятся в листинге на бирже Euronext Dublin, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Что известно об инвесторах

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, украинские 10-летние евробонды приобрели 200 инвестиционных фондов из 31 страны.

Облигации в основном разместили среди фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (7%) и пенсионных и страховых фондов (6%). Доля банков составила всего 2%.

Инвесторы из Великобритании, США и стран Европейского Союза купили большую часть выпуска при первичном размещении. Их доли составили 42%, 34% и 19% соответственно. Инвесторы из Азии и стран Ближнего Востока купили 5% выпуска.

Как используют привлеченные средства

Средства от размещения новых еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы и будут использованы для финансирования госбюджета.

Что известно о выпуске облигаций

22 января Украина объявила о выпуске облигаций внешнего государственного займа с 10-летним сроком обращения, деноминированных в евро. BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены как общие лид-менеджеры и совместные букраннеры транзакции.
Позже Украина объявила прайсинг облигаций на сумму 1,25 млрд евро, с конечным сроком погашения — 27 января 2030 года. Ценные бумаги были выпущены под 4,375% годовых.
Сумма заявок на покупку ценных бумаг для новой эмиссии составила более 7 млрд евро от более 350 инвесторов со всего мира.

Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги B рейтинговым агентством Standard & Poor's и B рейтинговым агентством Fitch.
Ранее, в июне 2019 года, Украина разместила на внешнем рынке выпуск 7-летних евробондов на 1 млрд евро под 6,75% годовых.
Это был первый за последние 14 лет суверенный выпуск украинских гособлигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в шесть раз.

Оформить заявку на покупку ОВГЗ с бонусом от «Минфина»

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 9

+
+32: Flower Power; 27 января 2020, 18:20; #

Я лично не эксперт, но вопрос, почему если спрос в несколько раз выше чем предложение, то почему % не сделать меньше?

+
+15: JDTamerlan; 27 января 2020, 18:45; #

Идея правильная - согласен, хотя понимаю, что для нашей страны на 10 лет это и так очень хороший процент :)

+
+141: Богдан Перчук; 27 января 2020, 19:25; #

Потому что те, две трети, хотели большую доходность, чем та, по которой разместили. Потому и владельцами их стали те, кто предлагал большую цену. Как на аукционе. Там были заявки и по 5, 6-10%, но продавец (Минфин) взял деньги у тех, кто предложил доходность 4,375%, разместив объем бумаг на запланированную сумму. Если бы он разместил эти бонды на все $7млрд., средневзвешенная доходность, а соответственно и стоимость долга была бы выше.

+
+15: Flower Power; 27 января 2020, 19:33; #

Спасибо за разъяснение

+
0: JDTamerlan; 28 января 2020, 10:52; #

Т.е. фактически они уже выполнили пункт «почему % не сделать меньше» в максимальной степени! ??
Молодцы - спасибо им! ???

+
0: Petrovich36; 28 января 2020, 21:35; #

Правильно,может и по 3,5%продали

+
+5: yurikiev; 28 января 2020, 9:46; #

А підтвердження легальності доходів вони надали? Справки та виписки з реєстрів? Копії декларацій платників ПДВ? Там же суми явно більше 150 тисяч гривень.

+
+20: seaman; 28 января 2020, 10:06; #

Видно от отчаяния вкладывают, лишь бы не отрицательный процент.

+
0: Dimitras; 28 января 2020, 21:56; #

Вы сами устанавливаете процент,а Минфин выбирает наиболее выгодных покупателей

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Новости по теме

Все новости