Укрэксимбанк начал размещение 10-летних еврооблигаций

Что известно о размещении

• Инвесторам предложен выпуск примерно на $100 млн под ставку ниже 10%.

• Финальный объем выпуска и ставка доходости евробондов государственного банка будут определены по итогам подписки на бумаги.

• Выпуск является субординированным, то есть будет учитываться в капитале госбанка.

  Инвестируй в ОВГЗ с «Бонусом от Минфина»

• Инвесторы, желающие купить ценные бумаги, должны оплатить их 14 ноября 2019 года, а окончательный срок погашения еврооблигаций — 14 ноября 2029 года.

Читайте также: Звездный час украинских еврооблигаций: что будет дальше

• Бонды размещаются на нерегулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), а лид-менеджерами выпуска выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley.

• Укрэксимбанк традиционно проводит размещение через свою британскую компанию Biz Finance Plc.

Читайте также: Объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг нового исторического максимума

• Бумаги будут размещаться лотами от $200 тыс., кратными $1 тыс.

Ранее сообщалось

• С начала года украинские еврооблигации подорожали. Цены на них выросли на 25%, достигнув рекордного уровня. Цены на самую длинную и ликвидную бумагу Украина 32 увеличились на 5% за октябрь и на 25% с начала года. Это рекорд.

• Напомним, несколько недель назад Кернел выпустил 5-летние бонды под 6.625% и привлек $300 млн.

Читайте также: Четыре причины, по которым нерезиденты могут начать выводить деньги из ОВГЗ​ ​