5 ноября 2019, 14:54 Читати українською

Нафтогаз разместил евробонды на $500 миллионов

Нафтогаз Украины 4 ноября завершил основной этап размещения 7-летних еврооблигаций на $500 млн. Об этом глава компании Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Коболев, Нафтогаз ожидает деньги 8 ноября, после завершения всех юридических процедур.

На что пойдут деньги

Средства будут потрачены на общие корпоративные цели, включая погашение более дорогих обязательств предыдущих периодов.

Что известно о размещение евробондов

4 ноября была определена цена 7-летних еврооблигаций Нафтогаза на общую сумму $500 млн на уровне 7,625% годовых.
Процентная ставка на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения.
Компания будет выплачивать проценты дважды в год, в мае и ноябре.

Кто купил евробонды

Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также с Азии и Южной Америки.

Предыстория

В июле 2019 года «Нафтогаз» разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро.
Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро — 7,125%.

Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть).
В Нафтогазе тогда заявляли, что размещение евробондов даст возможность своевременно подготовиться к отопительному сезону.

Источник: Минфин