НАК «Нафтогаз Украины» размещает семилетние евробонды на $500 млн под 7,625%. Об этом сообщает Интерфакс-Украины со ссылкой на источник в банковских кругах.
5 ноября 2019, 9:15
Читати українською
Нафтогаз размещает евробонды на $500 миллионов
Что известно о размещении
-
Представители Нафтогаза с 30 октября встречались с инвесторами в рамках подготовки сделки в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
-
4 ноября была открыта книга заявок на долговые бумаги компании. Единственным организатором размещения выступает Citi.
В Нафтогазе агентству подтвердили информацию и уточнили, что спред к суверенным облигациям в ноябрьском размещении ниже на 23 базисных пункта, чем в июльском.
Читайте также: Нафтогаз разместил евробонды на один миллиард долларов
«Сейчас — 127, в июле был 150», — отметили в компании.
Предыстория
- В июле 2019 года «Нафтогаз» разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро.
- Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро — 7,125%.
- Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть).
- В Нафтогазе тогда заявляли, что размещение евробондов даст возможность своевременно подготовиться к отопительному сезону.
Читайте также: Спрос на бонды Нафтогаза превысил предложение в 2,5 раза
Источник:
Минфин
Комментарии - 11
Если они, эти ребята, сами дают стране под 7-8 %,
стимул у ребят не понижать, а повышать ставки.