Минфин - Курсы валют Украины

Установить
5 ноября 2019, 9:15 Читати українською

Нафтогаз размещает евробонды на $500 миллионов

НАК «Нафтогаз Украины» размещает семилетние евробонды на $500 млн под 7,625%. Об этом сообщает Интерфакс-Украины со ссылкой на источник в банковских кругах.

НАК «Нафтогаз Украины» размещает семилетние евробонды на $500 млн под 7,625%.
Фото: stockworld.com.ua

Что известно о размещении

  • Представители Нафтогаза с 30 октября встречались с инвесторами в рамках подготовки сделки в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

  • 4 ноября была открыта книга заявок на долговые бумаги компании. Единственным организатором размещения выступает Citi.

В Нафтогазе агентству подтвердили информацию и уточнили, что спред к суверенным облигациям в ноябрьском размещении ниже на 23 базисных пункта, чем в июльском.

Читайте также: Нафтогаз разместил евробонды на один миллиард долларов

«Сейчас — 127, в июле был 150», — отметили в компании.

Предыстория

  • В июле 2019 года «Нафтогаз» разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро.
  • Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро — 7,125%.
  • Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть).
  • В Нафтогазе тогда заявляли, что размещение евробондов даст возможность своевременно подготовиться к отопительному сезону.

Читайте также: Спрос на бонды Нафтогаза превысил предложение в 2,5 раза

Комментарии - 11

+
+36
Dobrofey
Dobrofey
5 ноября 2019, 9:26
#
7,625% в валюте, жесть
+
0
Captain  Cisco
Captain Cisco
5 ноября 2019, 9:43
#
Почему жесть? Честная цена с учётом рисков. Это только у лохов собирают под 1-3% да ещё с этого налог.
+
+6
05974950
05974950
5 ноября 2019, 10:01
#
Я бы сказал, что не убедительно вы обьяснили, почему 7,625% — это не жесть
+
0
Captain  Cisco
Captain Cisco
5 ноября 2019, 12:51
#
У лохов собирают на депозиты в укробанки под такие проценты,что же тут непонятного? Адекватный же человек/институция дают под 7-8%. Как и в данном случае.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
5 ноября 2019, 10:11
#
Казахстан взял под 0,75-1,5%. Что за л0х туда вложил?
+
0
987
987
5 ноября 2019, 9:58
#
Капец, Нафтогаз готовится к отопительному сезону в 2019 году, после отопительного сезона в 2020 году логично было бы долг закрыть, но бонды на 7 лет.....Зачем брать такой длинный кредит, если можно было бы обойтись и коротким до 1 года?
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
5 ноября 2019, 10:11
#
Ребята, поставьте потолок 5%, не более. 7,6% это перебор.
+
0
05974950
05974950
5 ноября 2019, 18:49
#
Ну почему?
Если они, эти ребята, сами дают стране под 7-8 %, 
стимул у ребят не понижать, а повышать ставки.
+
+15
QGS
QGS
5 ноября 2019, 10:40
#
Они у себя и покупают Евробонды;) навар то какой;)
+
+15
987
987
5 ноября 2019, 10:59
#
Мало того, фиксят ставку на 7 лет.
+
0
Captain  Cisco
Captain Cisco
5 ноября 2019, 12:52
#
Размещать могут как организация,а покупать как инсайдеры.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться