Ориентир доходности 7-летних еврооблигаций Украины в евро составляет около 7,125%. Об этом сообщил Интерфаксу-Украина источник в банковских кругах.
13 июня 2019, 16:26
Читати українською
Доходность 7-летних еврооблигаций в 7,125% — это дорого (аналитики)
По мнению финансового аналитика Михаила Демкива, доходность в 7.125% (в евро) — это дорого. «Страны, чей кредитный рейтинг лишь немного лучше нашего, привлекают на 1-2 п.п. дешевле», — написал он в Твиттере.
.png)
Известно, что встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Прайсинг ожидается в четверг.
Организаторы сделки — BNP Paribas и Goldman Sachs.
Читайте также: Минфин впервые продлил сроки обращения ОВГЗ до 6 лет
В октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму 2 млрд евро: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на 750 млн долл. с доходностью 9% и 10-летние евробонды на 1,25 млрд долл. с доходностью 9,75%. В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на 350 млн долл.
WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этой сделкой, сообщала, что все доразмещенные евробонды в рамках частной сделки были выкуплены банком JP Morgan (он же выступил единственным организатором доразмещения).
Источник:
Минфин
Комментарии - 6
Норма 5-6%. Не более.
Он добавил, что объем размещения составляет 1 млрд.
«7 лет, годовой купон, 1 млрд евро. Ставка 6.75%. Это не победа, но и не зрада. В сегодняшних условиях это реальная ставка для Украины, но без финансирования из-за рубежа будет еще хуже», — написал он.
Котович добавил, что спрос превышал 5.5 млрд евро.
Инвесторам было предложен выпуск на 1 млрд евро. Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в июне 2026 года составлял 7,125% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до 6,875-7% годовых. Спрос на бумаги превысил 5,5 млрд евро. Для сравнения, еврооблигации Египта 2026 года торгуются с доходностью 5% в евро, Турция 2025 - 5,3%, Кот-д'Ивуар 2025 - 4,8%. Облигации преддефолтной Аргентины 2027 года торгуются с доходностью 10,8% в евро.
В долларах надо было размещать, дурики. Выиграли 1%, а у евро впереди рост к доллару раза в 1.5. Вспоминается эпическое размещение в иенах под мизерный процент, после чего иена выросла в 1.5 раза.