17 августа 2018, 7:52 Читати українською

Рейтинг устойчивости банков: monobank и Сбербанк пробираются к «топам»

«Минфин» в очередной раз определил, какие из крупнейших украинских банков самые устойчивые. На верхушке рейтинга никаких сюрпризов. Его первые строки по-прежнему плотно оккупируют «дочки» западных финансовых групп. Им дышат в спину госбанки. Самое интересное происходит в середине таблицы, где разгорается  жесткая конкуренция.

«Минфин» в очередной раз определил, какие из крупнейших украинских банков самые устойчивые.
Фото: iPress.ua

Второй квартал 2018 года был удивительно спокойным. Ни один из 82 работающих банков не покинул рынок. Банковская система продолжает работать в плюс. За первые полгода прибыль кредитных учреждений составила 8,2 млрд грн. Украинцы продолжали нести деньги на депозиты — во втором квартале средства населения на счетах (в гривне и в валюте) выросли на 17.2 млрд грн.

В рейтинг устойчивости «Минфина» попадают не все банки, а лишь те, у которых депозитный портфель физлиц достигает 1 млрд грн и более. Во 2 квартале 2018 года количество банков, которые взяли эту планку, не изменилось — их по-прежнему 31. Большинству участников рейтинга удалось улучшить свои показатели.

Стабильность и темные лошадки

В пятерке лидеров никаких изменений. Дочки западных финансовых групп прочно захватили первые места в рейтинге устойчивости и удерживают их уже несколько кварталов подряд. Лидером остается Райффайзен Банк Аваль. «Дочка» австрийского банка занимает первое место уже более 1,5 года. Вслед за ней расположились еще 4 банка с западным капиталом — UKRSIBBANK, Креди Агриколь, ОТП Банк и Кредобанк. В 1 квартале расстановка игроков выглядела также.

Небольшие изменения в топ-10 привнес Укргазбанк. Этот госбанк за 2 квартал сумел подняться на одну позицию и выбить с 6 места ПроКредит Банк.

Самые серьезные перестановки — во втором и третьем десятке банков. Самый значительный рывок совершил Банк Кредит Днепр. По итогам 2 квартала он перепрыгнул сразу на 4 строки — с 28 на 24 место.

Также значительно улучшили свое положение Сбербанк, Банк Инвестиций и Сбережений и Универсал Банк, на базе которого недавно стартовал новый проект — первый банк без отделений monobank. Каждое из этих финучреждений поднялось в рейтинге на 3 строки.

Самое серьезное падение показали «дочки» российских банков. ВТБ съехал вниз сразу на 7 строк, а Проминвестбанк — на 4.

Рейтинг устойчивости банков за 2 квартал

Место

Банк

Общий балл

Изменение за квартал

1

Райффайзен Банк Аваль

4.56

0

2

УкрСиббанк

4.5

0

3

Креди Агриколь Банк

4.35

0

4

ОТП Банк

4.26

0

5

Кредобанк

4.04

0

6

Укргазбанк

3.95

1

7

ПроКредит Банк

3.81

-1

8

Ощадбанк

3.8

0

9

Укрэксимбанк

3.71

0

10

ПриватБанк

3.64

0

11

Альфа-Банк

3.6

1

12

ПУМБ

3.59

-1

13

Правэкс-банк

3.58

0

14

Идея Банк

3.5

1

15

Укрсоцбанк

3.4

1

16

Банк Пивденный

3.32

-2

17

Универсал Банк

3.27

3

18

Мегабанк

3.26

-1

19

Сбербанк

3.13

3

20

Таскомбанк

3.04

-1

21

Банк Восток

2.93

0

22

Индустриалбанк

2.85

1

23

МТБ Банк

2.82

1

24

Кредит Днепр

2.72

4

25

ВТБ Банк

2.69

-7

26

А-Банк

2.59

0

27

Банк Инвестиций и Сбережений

2.52

3

28

Международный Инвестиционный Банк

2.5

-1

29

Проминвестбанк

2.47

-4

30

Глобус

2.27

-1

31

Банк Форвард

1.99

0

Экспертам виднее

Рейтинг устойчивости учитывает несколько показателей. Один из них — оценка банка финансовыми аналитиками передовых украинских компаний. Каждый квартал «Минфин» спрашивает экспертов: «Доверите ли банку свыше 200 000 грн?». Аналитики голосуют за банки, присваивая им баллы от 1 до 10. Десятка означает полное доверие, 1 — прямо противоположное. В этот раз на вопрос отвечали эксперты компаний ICU, Рюрик, IBI-Rating и Эксперт-Рейтинг. Свою оценку банкам ставил и сам «Минфин».

Наивысший балл от аналитиков получил Райффайзен Банк Аваль, хотя в прошлом квартале их фаворитом был Креди Агриколь. В этот раз «дочка» французского банка опустилась на 3 место.

Наиболее значительно свои оценки сумел улучшить Банк Пивденный. Его средняя оценка подскочила на 1,2 пункта за второй квартал. Также значительно улучшилось отношение экспертов к Ощадбанку и к Международному Инвестиционному Банку. Их средний балл «подрос» на 0,8 пункта.

Больше же всего эксперты снизили оценки 3 банкам: ПроКредит Банку, Укрсоцбанку и Идея Банку. Их средний балл обвалился сразу на 0,6 пункта.

Рэнкинг банков по оценкам аналитиков

Банк

Средняя оценка аналитиков

Изменение за квартал

Место в общем рейтинге

Райффайзен Банк Аваль

9.6

0

1

УкрСиббанк

9.6

0

2

Креди Агриколь Банк

9.6

-0.2

3

Укргазбанк

8.8

-0.2

6

Ощадбанк

8.6

0.8

8

ОТП Банк

8.4

0

4

Кредобанк

8.4

-0.4

5

Альфа-Банк

8.4

0.2

11

Укрэксимбанк

8.2

0.4

9

ПриватБанк

8.2

-0.2

10

Правэкс-банк

8

-0.2

13

ПроКредит Банк

7.8

-0.6

7

Укрсоцбанк

7.4

-0.6

15

Идея Банк

6.4

-0.6

14

Универсал Банк

6.2

0.4

17

ПУМБ

6

0.2

12

Таскомбанк

6

0.2

20

Мегабанк

5.6

0

18

Банк Пивденный

5

1.2

16

Банк Восток

4.8

-0.2

21

Международный Инвестиционный Банк

4.6

0.8

28

Индустриалбанк

4.4

0

22

МТБ Банк

4.2

-0.2

23

Кредит Днепр

4.2

-0.2

24

А-Банк

3.8

1

26

Глобус

3.8

-1.2

30

Банк Форвард

3.8

0.2

31

ВТБ Банк

3.6

0.2

25

Сбербанк России

3.4

1.2

19

Проминвестбанк

3

-1

29

Банк Инвестиций и Сбережений

2.8

-1

27

Банки отранжированы по величине среднего балла от экспертов за 2 квартал — от самого высокого к самому низкому

Никаких стрессов

Другая главная составляющая рейтинга — индекс стрессоустойчивости банков. В нем учитывается несколько показателей:

· Зависимость банков от вкладов физлиц;

· Качество фондирования;

· Прибыльность;

· Ликвидность;

· Достаточность капитала;

· Масштаб деятельности банка.

По этому индексу снова лидирует тройка «дочек» западных банков: Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK и ОТП Банк. Они удерживают свои позиции уже второй квартал подряд. Но их показатели ухудшаются, хотя пока некритично.

Больше всего индекс стрессоустойчивости ухудшился у ВТБ Банка. Его показатель обвалился на 0,9 пункта за 2 квартал.

Среди тех же, кто больше остальных стал устойчивым к стрессу во 2 квартале, оказались Укрсоцбанк и Банк Глобус. Первый, сумел улучшить позиции на 0,5 пункта, а второй — на 0,3.

Рэнкинг стрессоустойчивости банков

Банк

Индекс стрессоустойчивости за 2 квартал

Изменение за квартал

Место в общем рейтинге

Райффайзен Банк Аваль

4.6

-0.1

1

УкрСиббанк

4.2

-0.3

2

ОТП Банк

4.1

-0.1

4

Креди Агриколь Банк

4

0

3

ПроКредит Банк

4

0.2

7

Кредобанк

3.7

0.1

5

Правэкс-банк

3.6

0.2

13

Укргазбанк

3.5

0.2

6

Укрсоцбанк

3.5

0.5

15

ПриватБанк

3.4

0.2

10

Идея Банк

3.3

0.2

14

Укрэксимбанк

3.2

0

9

Сбербанк России

3.2

0.2

19

ПУМБ

3.1

0.1

12

Ощадбанк

2.9

-0.2

8

Банк Восток

2.8

0

21

ВТБ Банк

2.8

-0.9

25

Проминвестбанк

2.8

-0.2

29

Банк Пивденный

2.7

-0.2

16

Универсал Банк

2.6

0.2

17

Индустриалбанк

2.6

0

22

Мегабанк

2.5

-0.1

18

Альфа-Банк

2.4

0.2

11

А-Банк

2.4

0

26

Банк Инвестиций и Сбережений

2.3

0.1

27

МТБ Банк

2.2

0

23

Международный Инвестиционный Банк

2.2

0

28

Таскомбанк

2.1

-0.2

20

Кредит Днепр

2.1

0.1

24

Глобус

2.1

0.3

30

Банк Форвард

1.2

0

31

Банки отранжированы по показателю стрессоустойчивости за 2 квартал — от большего к меньшему

Главное — лояльность

Физлица — важный источник фондирования банков. На 1 полугодие объем депозитов населения в банках достигал 491 млрд грн или 52% от общего объема. Поэтому «Минфин» смотрит на показатель лояльности вкладчиков при составлении рейтинга устойчивости. При его расчете оценивается:

· Доля банка на розничном депозитном рынке;

· Динамика портфеля вкладов;

· Опыт и репутация банка.

По этому показателю второй квартал подряд лидирует Альфа-Банк. Второе место занимает UKRSIBBANK, который больше остальных улучшил показатель лояльности вкладчиков за апрель-июнь — на 0,6 пунктов.

Идея Банк и Правэкс-Банк также хорошенько «поработали» с физлицами — им удалось улучшить индекс лояльности на 0,5 пункта.

Были и те, кто сдал позиции. Индекс лояльности вкладчиков А-Банка снизился сразу на 0,7 пунктов. Также значительно ухудшились показатели у Проминвестбанка, Международного Инвестиционного Банка и ПроКредит Банка.

Индекс лояльности вкладчиков

Банк

Индекс лояльности 2 квартал

Изменение за квартал

Место в общем рейтинге

Альфа-Банк

4.8

0

11

УкрСиббанк

4.7

0.6

2

Ощадбанк

4.6

0

8

Креди Агриколь Банк

4.5

0.2

3

Райффайзен Банк Аваль

4.4

0.3

1

ОТП Банк

4.4

0.3

4

ПУМБ

4.4

-0.1

12

Банк Пивденный

4.4

-0.1

16

Мегабанк

4.4

0.2

18

Кредобанк

4.3

0.1

5

Укргазбанк

4.3

0

6

Укрэксимбанк

4.1

0.2

9

Универсал Банк

4.1

0.3

17

Таскомбанк

4.1

0.1

20

МТБ Банк

3.9

0

23

Идея Банк

3.8

0.5

14

ПриватБанк

3.7

0.1

10

Сбербанк России

3.7

0.2

19

Кредит Днепр

3.7

0.3

24

ПроКредит Банк

3.5

-0.4

7

Индустриалбанк

3.4

0

22

Правэкс-банк

3.3

0.5

13

Банк Восток

3.2

-0.1

21

Банк Инвестиций и Сбережений

3.2

0

27

Укрсоцбанк

3

-0.2

15

А-Банк

3

-0.7

26

ВТБ Банк

2.8

0

25

Международный Инвестиционный Банк

2.8

-0.4

28

Банк Форвард

2.8

0.3

31

Глобус

2.5

-1

30

Проминвестбанк

2.4

-0.4

29

Банки отранжированы по показателю индекса лояльности вкладчиков за 2 квартал — от большего к меньшему

Больше денег

Место в рейтинге устойчивости не зависит от финансовых результатов банков. По итогам 2 квартала ПриватБанк заработал 6,9 млрд грн. Это первый показатель среди 31 банка, которые попадают в исследование «Минфина». Но в самом рейтинге Приват занял только 10 место.

Райффайзен Банк Аваль же — лидер рейтинга устойчивости — занимает второе место по размеру полученной прибыли (2,7 млрд грн). На третьем месте — UKRSIBBANK (второе место в рейтинге).

Примечательно, что Сбербанк, который заметно улучшил позиции в рейтинге устойчивости, был самым убыточным из украинских банков. По итогам 2 квартала 2018 года его минус составил 7,1 млрд грн.

Финансовый результат 31 крупнейшего банка за 2 квартал 2018

Банк

Прибыль/Убыток за два квартала 2018 года, млн грн

Чистая процентная прибыль, млн грн

Чистая комиссионная прибыль, млн

Отчисления в резервы, млн грн

Административные расходы, млн грн

Место в рейтинге устойчивости

ПриватБанк

6 925,717

7 038,037

7 327,343

-1 060,953

-5 791,126

10

Райффайзен Банк Аваль

2 752,476

3 408,394

1 305,677

344,803

-2 101,280

1

УкрСиббанк

1 228,915

1 762,563

767,738

10,042

-1 489,302

2

ПУМБ

1 002,467

1 862,880

535,94

29,003

-1 693,058

12

ОТП Банк

964,061

1 266,314

529,398

-32,365

-764,221

4

Креди Агриколь Банк

789,255

1 064,509

368,357

-1,858

-685,945

3

Укрэксимбанк

679,127

1 120,448

432,739

539,379

-1 688,839

9

Альфа-Банк

394,684

1 720,319

870,701

-928,084

-1 673,227

11

ПроКредит Банк

312,901

517,006

107,435

-30,817

-224,298

7

Кредобанк

245,471

604,265

198,945

-49,838

-498,597

5

Укргазбанк

215,933

1 611,812

322,499

-361,213

-1 091,681

6

Таскомбанк

203,194

516,624

147,048

-34,872

-419,067

20

Идея Банк

190,068

554,559

59,423

-187,543

-214,999

14

А-Банк

150,242

540,392

166,079

-263,081

-344,006

26

Банк Пивденный

117,289

497,611

268,142

-251,366

-573,888

16

Ощадбанк

92,424

1 901,770

1 493,232

2 485,083

-4 469,659

8

Банк Восток

57,223

283,866

113,259

-11,303

-353,273

21

Универсалбанк

46,944

187,113

165,238

-639,148

-343,412

17

Банк Кредит Днепр

40,251

85,181

64,783

112,365

-257,231

24

МИБ

23,506

93,988

42,047

-45,234

-78,567

28

Индустриалбанк

12,307

136,567

80,778

28,86

-269,979

17

Банк Глобус

10,785

39,857

78,212

-18,629

-124,895

30

Мегабанк

5,874

76,872

115,037

-10,391

-220,968

18

Банк Инвестиций и Сбережений

5,1

75,307

139,666

-17,783

-206,331

27

Правэкс-Банк

-12,947

183,423

47,133

17,047

-299,719

13

МТБ Банк

-20,661

92,499

70,906

-25,754

-161,158

23

Банк Форвард

-66,155

78,972

17,081

-47,649

-144,576

31

Укрсоцбанк

-375,24

525,508

274,091

15,565

-1 524,463

15

Проминвестбанк

-405,554

652,061

102,868

-243,984

-479,365

29

ВТБ Банк

-1 438,254

-104,575

36,97

-699,163

-891,595

25

Сбербанк

-7 176,265

1 394,827

129,622

-7 758,412

-1 024,511

19

Банки отранжированы по прибыльности/убыточности деятельности за 2 квартал 2018 года — от большего показателя к меньшему

Алексей Рябуха


 

Комментарии - 7

+
+60
Captain  Cisco
Captain Cisco
17 августа 2018, 10:43
#
Впервые с 2015 читаю рейтинг без интереса. Раз банк приносит не доход, а убыток с потенциальными рисками-эти цифры не имеют большого смысла.
+
+57
user3000
user3000
17 августа 2018, 11:52
#
Это просто смешно банки, находящиеся в преддефолтном состоянии находятся вверху списка.
И интересно, что происходит с «Пивденным». Сначала сократились депозиты юрлиц, теперь вот снижается рейтинг.
+
+15
shtekkerotto
shtekkerotto
18 августа 2018, 13:38
#
Прокредит имеете в виду? Не вижу в начале списка банки в преддефолтном состоянии.
+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
19 августа 2018, 21:47
#
«Каждый квартал «Минфин» спрашивает экспертов: «Доверите ли банку свыше 200 000 грн?». Аналитики голосуют за банки, присваивая им баллы от 1 до 10. Десятка означает полное доверие, 1 — прямо противоположное.»

Предлагаю при опросе экспертов в третьем квартале внести коррективы в этот пункт и видоизменить вопрос на: каким банкам и какие суммы вы держите на банковских счетах.

Уверен на все 100%, что слова экспертов будут сильно отличаться от реальных дел этих самых экспертов.

Смотрю я на этот рейтинг во главе с Альфа-банком и понимаю — туфта это всё…
+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
19 августа 2018, 21:56
#
«Банки отранжированы по прибыльности/убыточности деятельности за 2 квартал 2018 года»

В то же самое время заголовок таблицы звучит несколько по иному «Прибыль/Убыток за два квартала 2018 года»

Хотя студенты экономических факультетов утверждают, что прибыль всегда учитывается нарастающим итогом:
— за первый квартал
— за полугодие
— за 9 месяцев
— за год
Формулировка «прибыль за два квартала» намекает о полной безграмотности составителя таблицы в области экономики.

Хотелось бы выслушать на эту тему экспертное мнение какого нибудь кандидата экономических наук а лучше сразу профессора…

+
0
Andrey M
Andrey M
20 августа 2018, 10:34
#
«Хотелось бы выслушать на эту тему экспертное мнение какого нибудь кандидата экономических наук а лучше сразу профессора…» — Вы думаете они дадут Вам экспертную оценку? В четверг своему знакомому проректору Киевского ВУЗа я расказывал как вести диалог с банком по ситуации когда его достает банк за неуплату кредита бывшей жены, причем кредит брался когда они были в разводе:)
Вы еще думаете что классный теоретик всегда равно классный практик?
Кстати, один проФФесор уехел в Ростов, он бы смог подсказать:)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 августа 2018, 20:28
#
Я озвучил мнение своей бухгалтерии, которая намекнула мне о некоторой некомпетентности писателя этой статьи в вопросах бухгалтерской терминологии — и когда только они успевают ещё и Минфин читать, ума не приложу…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться