Рейтинг устойчивости банков: monobank и Сбербанк пробираются к «топам»

Второй квартал 2018 года был удивительно спокойным. Ни один из 82 работающих банков не покинул рынок. Банковская система продолжает работать в плюс. За первые полгода прибыль кредитных учреждений составила 8,2 млрд грн. Украинцы продолжали нести деньги на депозиты — во втором квартале средства населения на счетах (в гривне и в валюте) выросли на 17.2 млрд грн.

В рейтинг устойчивости «Минфина» попадают не все банки, а лишь те, у которых депозитный портфель физлиц достигает 1 млрд грн и более. Во 2 квартале 2018 года количество банков, которые взяли эту планку, не изменилось — их по-прежнему 31. Большинству участников рейтинга удалось улучшить свои показатели.

Стабильность и темные лошадки

В пятерке лидеров никаких изменений. Дочки западных финансовых групп прочно захватили первые места в рейтинге устойчивости и удерживают их уже несколько кварталов подряд. Лидером остается Райффайзен Банк Аваль. «Дочка» австрийского банка занимает первое место уже более 1,5 года. Вслед за ней расположились еще 4 банка с западным капиталом — UKRSIBBANK, Креди Агриколь, ОТП Банк и Кредобанк. В 1 квартале расстановка игроков выглядела также.

Небольшие изменения в топ-10 привнес Укргазбанк. Этот госбанк за 2 квартал сумел подняться на одну позицию и выбить с 6 места ПроКредит Банк.

Самые серьезные перестановки — во втором и третьем десятке банков. Самый значительный рывок совершил Банк Кредит Днепр. По итогам 2 квартала он перепрыгнул сразу на 4 строки — с 28 на 24 место.

Также значительно улучшили свое положение Сбербанк, Банк Инвестиций и Сбережений и Универсал Банк, на базе которого недавно стартовал новый проект — первый банк без отделений monobank. Каждое из этих финучреждений поднялось в рейтинге на 3 строки.

Самое серьезное падение показали «дочки» российских банков. ВТБ съехал вниз сразу на 7 строк, а Проминвестбанк — на 4.

Рейтинг устойчивости банков за 2 квартал

Экспертам виднее

Рейтинг устойчивости учитывает несколько показателей. Один из них — оценка банка финансовыми аналитиками передовых украинских компаний. Каждый квартал «Минфин» спрашивает экспертов: «Доверите ли банку свыше 200 000 грн?». Аналитики голосуют за банки, присваивая им баллы от 1 до 10. Десятка означает полное доверие, 1 — прямо противоположное. В этот раз на вопрос отвечали эксперты компаний ICU, Рюрик, IBI-Rating и Эксперт-Рейтинг. Свою оценку банкам ставил и сам «Минфин».

Наивысший балл от аналитиков получил Райффайзен Банк Аваль, хотя в прошлом квартале их фаворитом был Креди Агриколь. В этот раз «дочка» французского банка опустилась на 3 место.

Наиболее значительно свои оценки сумел улучшить Банк Пивденный. Его средняя оценка подскочила на 1,2 пункта за второй квартал. Также значительно улучшилось отношение экспертов к Ощадбанку и к Международному Инвестиционному Банку. Их средний балл «подрос» на 0,8 пункта.

Больше же всего эксперты снизили оценки 3 банкам: ПроКредит Банку, Укрсоцбанку и Идея Банку. Их средний балл обвалился сразу на 0,6 пункта.

Рэнкинг банков по оценкам аналитиков

Банки отранжированы по величине среднего балла от экспертов за 2 квартал — от самого высокого к самому низкому

Никаких стрессов

Другая главная составляющая рейтинга — индекс стрессоустойчивости банков. В нем учитывается несколько показателей:

· Зависимость банков от вкладов физлиц;

· Качество фондирования;

· Прибыльность;

· Ликвидность;

· Достаточность капитала;

· Масштаб деятельности банка.

По этому индексу снова лидирует тройка «дочек» западных банков: Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK и ОТП Банк. Они удерживают свои позиции уже второй квартал подряд. Но их показатели ухудшаются, хотя пока некритично.

Больше всего индекс стрессоустойчивости ухудшился у ВТБ Банка. Его показатель обвалился на 0,9 пункта за 2 квартал.

Среди тех же, кто больше остальных стал устойчивым к стрессу во 2 квартале, оказались Укрсоцбанк и Банк Глобус. Первый, сумел улучшить позиции на 0,5 пункта, а второй — на 0,3.

Рэнкинг стрессоустойчивости банков

Банки отранжированы по показателю стрессоустойчивости за 2 квартал — от большего к меньшему

Главное — лояльность

Физлица — важный источник фондирования банков. На 1 полугодие объем депозитов населения в банках достигал 491 млрд грн или 52% от общего объема. Поэтому «Минфин» смотрит на показатель лояльности вкладчиков при составлении рейтинга устойчивости. При его расчете оценивается:

· Доля банка на розничном депозитном рынке;

· Динамика портфеля вкладов;

· Опыт и репутация банка.

По этому показателю второй квартал подряд лидирует Альфа-Банк. Второе место занимает UKRSIBBANK, который больше остальных улучшил показатель лояльности вкладчиков за апрель-июнь — на 0,6 пунктов.

Идея Банк и Правэкс-Банк также хорошенько «поработали» с физлицами — им удалось улучшить индекс лояльности на 0,5 пункта.

Были и те, кто сдал позиции. Индекс лояльности вкладчиков А-Банка снизился сразу на 0,7 пунктов. Также значительно ухудшились показатели у Проминвестбанка, Международного Инвестиционного Банка и ПроКредит Банка.

Индекс лояльности вкладчиков

Банки отранжированы по показателю индекса лояльности вкладчиков за 2 квартал — от большего к меньшему

Больше денег

Место в рейтинге устойчивости не зависит от финансовых результатов банков. По итогам 2 квартала ПриватБанк заработал 6,9 млрд грн. Это первый показатель среди 31 банка, которые попадают в исследование «Минфина». Но в самом рейтинге Приват занял только 10 место.

Райффайзен Банк Аваль же — лидер рейтинга устойчивости — занимает второе место по размеру полученной прибыли (2,7 млрд грн). На третьем месте — UKRSIBBANK (второе место в рейтинге).

Примечательно, что Сбербанк, который заметно улучшил позиции в рейтинге устойчивости, был самым убыточным из украинских банков. По итогам 2 квартала 2018 года его минус составил 7,1 млрд грн.

Финансовый результат 31 крупнейшего банка за 2 квартал 2018

Банки отранжированы по прибыльности/убыточности деятельности за 2 квартал 2018 года — от большего показателя к меньшему

Алексей Рябуха