Михаил Власенко: проверка НБУ бизнес — моделей небольших банков станет для них испытанием

Конечно, проблем у финансистов еще – хоть отбавляй. Нужно решать вопрос с «плохими» кредитами, найти деньги на увеличение капиталов, подготовиться к тестам НБУ, перейти на МФСО-9. О том, каким этот год будет для банковской системы, «Минфину» рассказал председатель правления ПАО «Идея Банк» Михаил Власенко.

По данным НБУ, в прошлом году банковская система закончила год с убытком 24,4 млрд. грн. Каким был финансовый результат вашего банка в 2017 году? Как планируете закончить текущий год?

По итогам 2017 года рост портфеля кредитов, предоставленных банком физическим лицам, составил 26%, тогда как в целом по банковской системе — 24%.

В целом, чистая прибыль банка составила 139 млн. грн., что в 2,6 раза больше, чем в предыдущем году. К концу этого года планируем увеличить этот показатель на 50%.

Можно ли говорить о том, что самое худшее для банков уже позади?

Я бы не сказал, что кризис полностью преодолен, но банковская система однозначно показывает признаки восстановления. Косвенно об этом говорит прекращение вывода банков с рынка, что свидетельствует о завершении очистки банковской системы.

Если говорить о финансовой устойчивости, то из 82 действующих банков 64 финучреждений закончили 2017 год с прибылью. Наибольшие убытки получили Приватбанк и отдельные банки с российским капиталом. Это говорит о том, что финансовое состояние банков улучшается, они имеют адекватную бизнес-модель, а это является фундаментом для дальнейшего развития рынка.

Для полного восстановления рынка и обеспечения его устойчивости НБУ со следующего года намерен внедрить новую модель тестирования банков – по системе SREP (Supervisory Review and Evaluation process). Это позволит регулятору видеть и обсуждать с банками их финансовые и операционные планы на год, и стратегические планы на три последующих года. Если такие планы будут нежизнеспособными, НБУ сразу сможет влиять на финучреждение, не дожидаясь критической ситуации, когда в банк необходимо вводить временную администрацию.

Кроме того, мы видим, что увеличивается конкуренция среди банков за клиентов. Это также говорит о том, что рынок оживает.

В Нацбанке подсчитали, что доля проблемных кредитов в банковской системе по-прежнему очень высока — более 54%. Как ваш банк решает проблему сокращения проблемной задолженности? На сколько уменьшилась доля плохих кредитов в портфеле банка в 2017 году? Каковы планы на текущий год?

Органически банки, к сожалению, не смогут снизить долю проблемных кредитов в портфеле. Этому не способствуют ни законодательство, которое чаще находится на стороне заемщиков, ни исполнительная служба. Но банки продолжают кредитовать и качество новых кредитов сегодня значительно лучше, чем прежде. Соответственно, доля плохих кредитов постепенно будет снижаться.

Если говорить о нашем банке, то доля NPL составляет 20,7 % и держится на стабильном уровне с учетом объемов выдачи кредитов. До конца года мы планируем продать большой пул проблемных кредитов и таким образом снизить их объем в портфеле. Речь идет о беззалоговых кредитах наличными со средней суммой долга 15-20 тис. грн., по которым больше года не было значительных погашений, а взыскание в принудительном порядке (посредством судов, исполнительных служб) прогнозировано будет убыточным для банка.

Нацбанк установил график капитализации банков. С 2020 года планка по капиталу должна быть повышена до 300 млн. грн. Насколько серьезным испытанием это станет для банков? Есть ли уже у вашего банка перспективный план по наращиванию капитала?

Для большинства банков, которые остались на рынке, повышение уровня капитала не составит каких-то проблем. Думаю, что большим испытанием может стать проверка НБУ бизнес — моделей небольших банков на прочность после внедрения SREP. Национальный банк будет проводить оценку реалистичности финансовых планов банков, которые также должны учитывать ожидания макроэкономической ситуации и конъюнктуры рынка. Бизнес-модель должна обеспечить достаточный уровень дохода в течение следующих 12 месяцев, эффективность, соответствие структуры финансирования, риск-аппетита.

Одновременно регулятор будет анализировать достаточность уровня капитала для покрытия потенциальных рисков, присущих данной бизнес-модели, а также ликвидную позицию банков. Поэтому мелким банкам придется довольно часто амбициозные планы своего развития приводить к реалистичным целям. Их достижение будет предусматривать обеспечение комплексного сбалансированного стабильного финансового состояния. А это будет усложняться для небольших банков последующим ростом конкуренции на рынке.

Если говорить о бизнес-модели Идея Банка, то она обеспечивает сбалансированное стабильное развитие с соблюдением всех требований к регулятивному капиталу для покрытия возможных рисков, а также приемлемость, стабильность доходов, надлежащее качество активов и достаточность капитала для покрытия возможных рисков. Мы имеем достаточно хороший показатель адекватности капитала – на уровне 15%. Регулятивный капитал составляет порядка 440 млн грн., а уставный капитал — 299 млн. грн. То есть можем говорить, что банк уже придерживается новых требований к минимальному размеру капитала. Дальнейшее наращивание собственного капитала до 2024 года мы намерены профинансировать частично за счет прибыли, которая заложена в бизнес-плане, и частично за счет дивидендов, покрыв, таким образом, необходимое участие акционера.

В 2017 году самые высокие темпы роста показал сегмент потребительского кредитования — на 42%. Продолжится ли эта тенденция и в текущем году? С чем связано желание банков наращивать объемы кеш- и карточных кредитов? Каковы планы Идея Банка по наращиванию портфеля потребкредитов? По выводу новых продуктов?

Кеш-кредитование, в частности, карточное, является самым высокодоходным сегментом и имеет хорошую диверсификацию рисков. По этой причине банки сегодня активно в него идут. Располагают к активности и прогнозы относительно дальнейшего роста кредитования. Предпосылками для этого являются, с одной стороны, рост доходов заемщиков, с другой – реализация отложенного спроса на определенные товары и услуги.

Идея Банк является лидером в данном сегменте, и мы планируем сохранять свои позиции. В частности, в текущем году, в соответствии с бизнес-планом, объем продаж кредитов планируем нарастить на 30% — до 3 млрд. грн. Основную долю в продажах будут занимать кеш-кредиты и кредитные карты. Также планируется запустить такой сегмент кредитования, как кредиты на товары (ПОС кредиты).

Ощущается ли в этом сегменте конкуренция со стороны финансовых компаний? Как вы делите клиентов?

Есть небольшая конкуренция. Но, преимущественно, банки и финансовые компании все же нацелены на разные клиентские сегменты. Во-первых, во время кризиса многие люди получили плохие кредитные истории. Во-вторых, они зачастую не могут предоставить подтвержденные доходы. По этим причинам таким клиентам банки чаще всего отказывают в кредитах, поэтому они обращаются в соответствующие финансовые компании.

Клиенты с хорошей кредитной историей либо те, кто впервые приобретает кредитные продукты, предпочитают обращаться в банки. Поскольку их условия более лояльны – ниже ставки, более длинные сроки займов.

Когда можно ожидать активизации банков в выдаче ипотечных и автокредитов? Планирует ли ваш банк развивать эти направления в 2018 году?

Для активизации ипотечного кредитования необходимо снижение учетной ставки НБУ хотя бы до 10%. Но с учетом инфляции в Украине, не думаю, что это произойдет в текущем году. Идея Банк планирует в 2018 году запустить ипотеку лимитировано для того, чтобы протестировать собственные бизнес процессы и иметь возможность быстро начать продажи данного продукта при благоприятной рыночной конъюнктуре.

Автокредитование в 2017 году показало рост по сравнению с 2016 годом, но этот показатель еще очень далек от докризисного уровня.

Это связано с тем, что автокредитование является одним из наиболее низкомаржинальных продуктов для банков. Этот сегмент рынка развивается, главным образом, за счет партнерских программ с непосредственно с европейскими производителями.

Идея Банк имеет хороший опыт в автокредитовании, поэтому оно находится в поле нашего зрения. Но мы ждем активизации рынка.

Когда можно ожидать снижения ставок по кредитам?

Предпосылок для снижения ставок по кредитам в текущем году нет. Это может произойти только в том случае, если какое-то финучреждение решит захватить рынок и пойдет на агрессивный демпинг. Тогда вслед за ним последуют и лидеры рынка. Но такой сценарий сегодня выглядит маловероятно. Кредитование отражает стоимость фондирования и риски. Стоимость фондирования вряд ли будет меняться до конца года, а уровень рисков также остается высоким.

Наш банк ставки не снижал. Мы практикуем модель risk best pricing как адекватный инструмент для разного уровня клиентов. Для сегментов с низким риском, мы предлагаем более низкую стоимость кредитов. Для более рисковых – наоборот.

Какие виды кредитов будут дешеветь первыми?

Кредитование наличными. Это продукты с самой высокой ставкой.

Что изменилось в подходах банков к кредитованию после кризиса? Если говорить о вашем банке — какова доля просроченных кредитов в портфеле «свежих» займов, выданных в 2016-2017 гг?

Могу сказать, что условия для клиентов стали более лояльными. Например, если в 2015 году уровень позитивных решений по кредитам у нас составлял около 18%, то сегодня это порядка 44%. При этом по новым продажам просрочка не превышает 9%. Это достаточно адекватно с учетом маржи.

За последние годы банки серьезно сократили сети отделений и начали делать ставку на дистанционное обслуживание клиентов. Какова политика вашего банка в этом вопросе? Какие удаленные сервисы вы продвигаете? Насколько популярны они среди клиентов?

Мы провели релокацию ряда отделений. Кроме того, мы расширили количество партнеров, через которых осуществляем продажи наших продуктов. Среди них — Альфа Банк, финансовая компания NFS, которая открыла в 2017 году 100 точек продаж, и столько же планирует открыть в этом году.

Развитие удаленных сервисов является одним из приоритетов банка. Мы видим, что наш клиент все больше уходит в интернет. Только объем погашения кредитов онлайн за предыдущий год увеличился в 10 раз. Если год назад в день через сайт банка погашались кредиты на сумму до ста тысяч гривен, то сегодня это порядка миллиона гривен.

Поэтому сейчас мы активно обновляем свою систему. Перешли на новую автоматизированную банковскую систему Б2, также модернизируем интернет банкинг, что даст возможность внедрять новые цифровые технологии и станет платформой для развития новых современных электронных сервисов. В конце года планируем запустить мобильное приложение для клиентов, также активно работаем по P2P и e-commerce.

Есть мнение, что во время кризиса банкам было не до внедрения финтех-решений. Последние несколько лет главной целью финучреждений была экономия. Меняется ли ситуация сейчас? Можно ли говорить, что разного рода инновации начнут активней внедряться на рынке?

Клиенты становятся ленивее и хотят получать весь пакет услуг, «не выходя» из своего смартфона. Соответственно, это приведет к усилению инноваций на банковском рынке. Уже сегодня вы сами можете видеть ряд стартапов в этом направлении.

Мы активно смотрим в сторону инноваций, но в этом году ограничимся запуском мобильного приложения и обновлением интернет банкинга.