Alibaba разместит евробонды на $7 млрд

Об этом сообщили организаторы сделки, передает MarketWatch.

Компания проведет размещение 5 траншами. В транши войдут долговые ценные бумаги со сроком обращения 5,5 лет на сумму $700 млн (спред к гособлигациям США — 73 базисных пункта), 10-летние евробонды на $2,55 млрд (спред — 108 б.п.), 20-летние евробонды на $1 млрд (спред — 118 б.п.), 30-летние евробонды на $1,75 млрд (спред — 138 б.п.) и 40-летние евробонды на $1 млрд (спред — 158 б.п.).

Организаторами размещения выступили Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley.

Как сообщается, это размещение стало вторым в истории компании.

Впервые Alibaba выходила со своими ценными бумагами на рынок корпоративных бондов в 2014 году, когда через месяц после первичного размещения акций (IPO) в США, разместила долговые бумаги на сумму $8 млрд долларов.

Полученные от размещения средства будут направлены на общекорпоративные цели.