Читати українською

Кого кредитуют банки

Национальный банк постоянно отчитывается о росте кредитования населения. И это понятно: зарплаты украинцев постепенно растут, как и потребительские аппетиты. А вот кредитование бизнеса стагнирует.

Кредит на бизнес. Что происходит c кредитованием юрлиц.
Фото: biz.nv.ua

Большая часть новых кредитов юрлицам — рефинансирование старых долгов, которые предприятия погасить не в состоянии. Настоящих новых кредитов совсем мало. В основном они перепадают малому и среднему бизнесу. 

Тому есть несколько причин. Эксперты говорят  и о дороговизне займов, и об отсутствии сколько-нибудь серьезной защиты прав кредиторов. В НБУ утверждают: банки не хотят выдавать займы бизнесу, поскольку не уверены, что смогут вернуть хоть что-то, если заемщик обанкротится. 

Ситуацию усугубляет тот факт, что большая часть крупного бизнеса принадлежит олигархам, которые могут себе позволить затягивать судебные процессы и влиять на решения служителей Фемиды. 

Еще один веский аргумент — высокий уровень закредитованности бизнеса. Однако, как отмечает член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран, большая часть кредитов на балансах предприятий — ни что иное как остатки от схем вывода капитала за рубеж на дочерних нерезидентов, а также фиктивные кредиты банков, которые выдавались ими по инсайдерским схемам или схемам кредитования ассоциированных лиц.

«В Украине, наоборот, наблюдается значительный дефицит «хороших» банковских кредитов, которые бы не просто числились в бухгалтерских книгах как продукт какой-то схемы, а которые бы помогали экономике восстанавливаться»,  — констатирует аналитик.

Банки, в свою очередь, утверждают, что кредитовать просто некого. Война и кризис серьезно ударили по украинскому бизнесу, и он только начинает оправляться от потерь. На восстановление нужно время, а сейчас рисковать никто не хочет. Большая часть предприятий не справляется даже с обслуживанием прошлых займов. Где уж тут говорить о новых.

«Минфин» проанализировал статистику НБУ и посмотрел, предприятия каких отраслей набрали больше всего кредитов.  И кто из них хуже всего платит по долгам. 

Кому дают кредиты

Всего в своей статистике Нацбанк выделяет 17  видов экономической деятельности (отраслей). По состоянию на конец сентября суммарный объем выданных им кредитов составил 796 млрд грн. Большая часть этих средств ушла предприятиям  всего 4 отраслей: 

  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
  • перерабатывающая промышленность;
  • операции с недвижимым имуществом;
  • сельское, лесное и рыбное хозяйства;

На эти отрасли на конец сентября приходилось 593 млрд грн займов. 

Как и раньше, кредиторы не проявляли особой щедрости к бизнесу. По данным НБУ, за январь-сентябрь кредитный портфель юрлиц уменьшился на 1,49% или 12 млрд грн.  Но и это не так плохо, если вспомнить, что за 9 месяцев 2016 года «минус» был в 4 раза больше — 49 млрд грн. 

Падение было зафиксировано в 10 отраслях. Больше остальных кредитный портфель сократился в перерабатывающей промышленности, операциях с недвижимым имуществом,  а также в добывающей промышленности и разработке карьеров.  

«Возобновление кредитования в корпоративном секторе — намного более вялое, чем в секторе потребительских кредитов. Если у отдельных банков наблюдалось увеличение объемов кредитов юридическим лицам (банки с западным капиталом и отдельные локальные банки), то в других - объем портфеля снижался. В первую очередь это происходило за счет продажи части портфеля банков с российским капиталом», — объясняет финансовый аналитик ICU Михаил Демкив. 

Также есть мнение, что сокращение кредитования — не больше чем статистическая погрешность.

«Снижение кредитования на 1,5% сложно назвать ухудшением. В первую очередь из-за того, что структура кредитных портфелей у банков крайне краткосрочна, зачастую в ней преобладают кредиты со сроком в 10-11 месяцев, в связи с чем данное снижение можно назвать не более чем статистической погрешностью», — утверждает аналитик Альпари Максим Пархоменко.

Этот «минус» немного перекрыл рост в других 7 отраслях. Больше всего за 2017 год выросли объемы кредитования предприятий в сфере поставок электроэнергии, сельском хозяйстве и в профессиональной, научной и технической деятельности. 

Сокращение кредитов в разрезе экономических отраслей*

Отрасль Кредиты на конец сентября 2017 года, млрд грн Кредиты на конец января 2017 года, млрд грн Изменение за 9 месяцев, млрд грн Изменение за 9 месяцев, %
Перерабатывающая  191,814 203,623 11,809 5,80%
Операції з нерухомим майном 74,329 81,061 6,732 8,30%
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 7,594 13,681 6,087 44,49%
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 35,254 37,735 2,481 6,57%
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 8,928 10,692 1,764 16,50%
Будівництво 43,902 45,52 1,618 3,55%
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 266,885 267,554 0,669 0,25%
Тимчасове розміщування й організація харчування 2,134 2,384 0,25 10,49%
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 2,329 2,385 0,056 2,35%
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 0,965 0,972 0,007 0,72%

*отрасли отранжированы по размеру сокращения остатков на кредитных счетах в абсолютных цифрах 

Рост кредитов в разрезе экономических отраслей*

Отрасль Кредиты на конец сентября 2017 года, млрд грн Кредиты на конец января 2017 года, млрд грн Изменение, млрд грн Изменение, %
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 47,574 40,428 7,146 17,68%
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 60,338 54,111 6,227 11,51%
Професійна, наукова та технічна діяльність 45,702 40,198 5,504 13,69%
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,977 0,521 0,456 87,52%
Інформація та телекомунікації 7,376 7,327 0,049 0,67%
Надання інших видів послуг 0,402 0,393 0,009 2,29%
Освіта 0,012 0,01 0,002 20,00%

*отрасли отранжированы по размеру роста остатков на кредитных счетах в абсолютных цифрах

Вечные проблемы

Проблему сокращение кредитования экономики усугубляют просроченные займы. Более того, просрочка растет угрожающими темпами. Так, на конец сентября предприятия суммарно просрочили кредиты на 300 млрд грн. Это 37% от общего количества.

За 2017 год ситуация кардинально ухудшилась. Так, только за 9 месяцев этого года просроченных кредитов стало больше на 59% или 111 млрд грн. Эту ситуацию обеспечила, по сути, одна отрасль — оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта и мотоциклов.

Здесь оказался проблемным каждый второй кредит. На конец сентября 2017 года предприятия этой отрасли просрочили займов на 145 млрд грн. Это на 106 млрд или 276% больше, чем в конце января 2017 года. Главный виновник этой ситуации — ПриватБанк. 

«Это все эффект Приватбанка, точнее, его так называемого трансформированного портфеля. Год назад значительная часть портфеля (более 100 млрд грн) была переоформлена на новых заемщиков, которые формально относятся к сфере торговли. Это четко прослеживается по статистике кредитов этой отрасли в Днепропетровской области (главный офис Привата). В 2017 году эти кредиты стали просроченными, что банк отразил в своей отчетности. Учитывая гигантские размеры банка, эти операции имели существенное влияние на общую статистику по банковскому сектору», — утверждает Демкив. 

Зато предприятия перерабатывающей промышленности изрядно улучшили платежную дисциплину. Так, по сравнению с концом января 2017 года объем просроченных платежей здесь уменьшилась на 8 млрд грн или 9,15% на конец прошлого месяца. Несмотря на это, проблема остается угрожающей, ведь в этой отрасли более 40% займов — просрочены.

Рост просроченных кредитов в разрезе экономических отраслей*

Отрасль Просрочка на конец сентября 2017 года, млрд грн Соотношение просроченных кредитов к общему количеству,% Изменение за 9 месяцев, млрд грн Изменение за 9 месяцев, %
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 145,266 54,43% 106,716 276,82%
Будівництво 18,83 42,89% 8,523 82,69%
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4,803 53,80% 3,971 477,28%
Операції з нерухомим майном 18,373 24,72% 2,459 15,45%
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 10,618 30,12% 1,476 16,15%
Професійна, наукова та технічна діяльність 4,016 8,79% 0,83 26,05%
Тимчасове розміщування й організація харчування 0,735 34,44% 0,169 29,86%
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 1,596 68,53% 0,09 5,98%
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,044 4,50% 0,015 51,72%
Надання інших видів послуг 0,046 11,44% 0,001 2,22%

*отрасли отранжированы по показателю роста просроченных кредитов в абсолютных цифрах от большего к меньшему

Сокращение просроченных кредитов в разрезе экономических отраслей*

Отрасль Просрочка на конец сентября 2017 года, млрд грн Соотношение просроченных кредитов к общему количеству,% Изменение за 9 месяцев, млрд грн Изменение за 9 месяцев, %
Переробна промисловість 84,243 43,92% 8,482 9,15%
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 3,3 5,47% 1,921 36,79%
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 2,754 5,79% 1,176 29,92%
Інформація та телекомунікації 0,388 5,26% 0,789 67,03%
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 5,121 67,43% 0,189 3,56%
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 0,213 22,07% 0,05 19,01%
Освіта 0,001 8,33% 0,001 50,00%

*отрасли отранжированы по показателю сокращения просроченных платежей в абсолютных цифрах от большего к меньшему

Деньги есть

Предприятия не только берут кредиты, но и активно вкладывают деньги на банковские счета. Если кредитование сокращается, то с депозитами однозначный рост.

Так, на конец сентября этого года депозитный портфель юрлиц достигал 321 млрд грн. Это на 22 млрд грн или 7,4% больше, чем в начале года. 

За 9 месяцев 2017 года самый большой рост показали депозиты предприятий, работающих в сфере профессиональной, научной и технической деятельности. Их вклады увеличились на 13 млрд грн, или 23%.  

Закрывали депозиты активнее всего предприятия, работающие в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов. На конец сентября 2017 года их депозиты уменьшились на 5,5 млрд грн или 7,81% по сравнению с концом января. 

Депозиты в разрезе экономических отраслей*

Отрасль Депозиты на конец сентября 2017 года, млрд грн Депозиты на конец января 2017 года, млрд грн Изменение, млрд грн Изменение, %
Професійна, наукова та технічна діяльність 70,111 56,677 13,434 23,70%
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 24,344 19,697 4,647 23,59%
Переробна промисловість 59,702 55,899 3,803 6,80%
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 16,04 14,289 1,751 12,25%
Операції з нерухомим майном 8,537 6,953 1,584 22,78%
Інформація та телекомунікації 16,294 14,904 1,39 9,33%
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 30,193 29,439 0,754 2,56%
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3,907 3,377 0,53 15,69%
Тимчасове розміщування й організація харчування 1,804 1,458 0,346 23,73%
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1,164 0,943 0,221 23,44%
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 0,855 0,651 0,204 31,34%
Освіта 1,011 0,854 0,157 18,38%
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,856 0,739 0,117 15,83%
Надання інших видів послуг 0,906 0,881 0,025 2,84%
Будівництво 9,79 10,28 0,49 4,77%
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 11,234 11,947 0,713 5,97%
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 65,18 70,702 5,522 7,81%

 Алексей Рябуха

Комментарии - 2

+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
1 ноября 2017, 10:14
Ситуация по кредитованию реально не выглядит однозначно, действительно много предприятий за кредитованы, другие наоборот в долгах и хотят перекредитоваться, если они не в жесткой «опе» — им это удается. Второй момент — не все могут показать свои результаты работы — теже застройщики многие по бумагам убыточны, они занижают стоимость квартир при сделках, и если анализировать их бизнес получается — что они в минус работают, хотя бизнес их идет и идет у многих очень хорошо.
Депозиты складируются на счетах в банках, из-за того что нет рынка для развития, рынок для развития — это только Запад и Азия, но не как не внутренний. Как итог накопления на счетах растут.

По розничному кредитованию — также есть небольшой рост, но как правильно сказано много тех кто перекредитовуется, и таких сейчас немало. Второй момент почему мы не видим роста кредитования банков — за 3 года сильно много появилось фин.компаний, ломбардов, частных инветоров и т.д., из-за ситуации в Украине — в этот период все больше и больше людей туда обращалось, сейчас поток застыл на одном уровне. Это в свою очередь отобрало немалый кусок у банков в основном розницы, есть малая часть частных инветором готовых давать деньги под строительство, под залог недвижимости — юр.лицам, в т.ч. под залог того же «зерна», что очень ликвидно, если оно находится на элеваторе.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
1 ноября 2017, 10:16
На самом деле хоть и пишут что подняли пенсии и ЗП, что у учетом роста цен на продукты, бензин и т.д., остается мало у большинства людей после оплаты комунальных услуг, у части после оплат с учетом ребенка или двух сразу — банки не дают так как считают что не сможет погашать кредит, у остальных — непоказывают доходы и еще и берут субсидию — то таким как раз дорога в большинстве своем в ломбанды и фин.компании.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться