Кредитный рынок. Население влазит в долги

Банки с начала года снижают ставки по депозитам. Свою прижимистость они оправдывают тем, что это якобы позволит удешевить кредиты для физлиц. Так, в некоторых банках ставки по 12-месячным гривневым депозитам (особенно с учетом налогов) уже намного меньше инфляции – 9-10% годовых. При этом кредиты на тот же срок в среднем стоят 29,4%.

Но и это не предел. Если посмотреть на проценты по займам в разрезе областей, то можно найти и среднюю ставку в 40%.

Высокие цены на займы не слишком пугают украинцев. За январь-сентябрь 2017 года гривневая задолженность граждан выросла на 12,9% или 20 млрд грн.  

Хотя в целом за 9 месяцев НБУ констатировал сокращение кредитного портфеля физлиц на 5,2% или 8,3 млрд грн. Объяснение простое – украинцы постепенно погашают валютную задолженность. Новые кредиты в валюте банки давно не выдают. 

Всего по состоянию на конец сентября общий объем кредитов физлиц составлял 160,348 млрд грн. Из них валютных – 44,6% или 71,522 млрд грн. Для сравнения: в 2016-м году этот показатель был на уровне 49%.

«Минфин» посмотрел, в каких областях больше всего выдали кредитов. 

Одалживают все 

С начала года остатки по гривневым кредитным счетам росли во всех областях. Абсолютные лидеры - Полтавская, Кировоградская и Черниговская области. Здесь рост достигал 38%. Медленнее всего кредитование росло в Донецкой и Луганской областях - на 1,7% и 3,2% соответственно. 

Что касается результатов сентября, то объем гривневых кредитов увеличивался во всех областях, кроме Одесской, Луганской и Донецкой. Самый большой рост был в Киевской и Львовской областях - на 3,3% и 2,1% соответственно.

С валютными кредитами ситуация противоположная. С начала года остатки по валютным займам сократились во всех регионах. Больше всего - в Киевской области и городе Киеве - на 21,2%. 

Зато в сентябре был зафиксирован рост во всех областях, кроме трех -Тернопольской, Харьковской и Львовской областях. Больше всего остатки по валютным кредитам в первый месяц осени росли в Житомирской, Луганской и Черниговской областях. 

Согласно данным НБУ, в Крыму и Севастополе портфели гривневых и валютных кредитов граждан сократились. Украинским банкам запрещено работать на полуострове, следовательно, и выдавать новые кредиты они не могут.

Крымские кредиты - это старые займы, оформленные еще до аннексии полуострова. Согласно методологии Нацбанка, остатки на счетах - это не только новые кредиты. Они могут формироваться по разным причинам, например, при начислении или погашении процентов по займу. Все это отображается в балансах банков. В Крыму было зафиксировано самое большое сокращение остатков, но в расчет оно не принималось, так как в других областях, помимо прочего, учитывается и выдача новых кредитов. 

Динамика остатков на кредитных счетах*

Область	Динамика гривневых кредитов за месяц, %	Динамика гривневых кредитов с начала года, %	Динамика валютных кредитов за месяц, %	Динамика валютных кредитов с начал года, %
Полтавская	1,7	38	2,5	15,4
Кировоградская	1,2	37	2	10,7
Черниговская	0,8	35,1	3,3	10,1
Ровенская	1,7	34,9	0,1	14,8
Черкаская	0,9	34,2	3,2	12,7
Сумская	1	33,8	2,1	19,1
Чернивецкая	1,8	33	2,8	10,1
Николаевская	0,7	31,9	1,5	12,5
Волынская	0,5	30,2	3	16,3
Винницкая	1,1	29,5	2,9	13,6
Ивано-Франковская	0,8	28,7	3,1	14,0
Хмельницкая	0,4	28,1	1,8	10,9
Житомирская	1,4	27,8	5,1	9,3
Тернопольская	1,4	27,5	1,2	14,6
Харьковская	0,7	26,3	3,4	18,9
Львовская	2,1	26,1	3,1	12,3
Запорожская	0,1	24,9	0,1	15,7
Днепропетровская	1,3	21,7	2,7	10,2
Закарпатская	0,6	17,8	1,3	19,0
Херсонская	0,4	14	3,2	8,2
Киевская и г. Киев	3,3	12,9	1	21,2
Одесская	3,4	11,2	1,5	16,3
Луганская	0,2	3,2	3,3	4,0
Донецкая	0,3	1,7	2,1	7,7
АР Крым	0,1	44,2	93,7	94,8

*области отранжированы по росту остатков на кредитных счетах физлиц с начала 2017 года. Статистика не включает кредитов ФЛП.

Данные НБУ на конец сентября 2017 года

Где выдают

Больше всего банки навыдавали кредитов в Киевской области и Киеве - более 55 млрд грн или 34% от общего количества. В числе лидеров по объему кредитного портфеля граждан также Днепропетровская, Одесская и Харьковская. 

Самые небольшие объемы кредитов в Тернопольской, Черниговской и Кировоградской областях. Суммарные остатки на кредитных счетах населения здесь не дотягивают даже до 5,5 млрд грн.

«Минфин» нарисовал карту, на которой отметил - в каких областях население взяло больше всего кредитов. На карте также указана средневзвешенная ставка по новым кредитам сроком до 1 года в разных регионах.

По методологии НБУ, средневзвешенная ставка - процент по любому (потребительскому, наличному, карточному) гривневому кредиту для физлица. Например, при расчете этой ставки, регулятор включает, как автокредит на 1 год, так и кредит наличными на 9 месяцев. Валютные кредиты выдавать физлицам запрещено, но овердрафт - получить можно, если у вас есть доходы в валюте. Потому указали также средневзвешенные ставки по валютному овердрафту. 

Области раскрасили разными цветами: белым обозначены регионы с самой низкой концентрацией гривневых кредитов, темно-бирюзовым - с самой высокой. Киев и Киевская область посчитаны вместе, поэтому цифры для них одинаковые. Та же ситуация с Крымом и Севастополем. Данные не включают кредиты физлиц-предпринимателей. Для Крыма ставок нет, так как официально банкам там запрещено работать. Все данные на конец сентября 2017 года.

Где дороже всего

Ставки по областям различаются кардинально. Так разница между самой высокой средневзвешенной ставкой по гривневому кредиту сроком до 1 года и самой низкой составляет более 20%. Самые дорогие кредиты выдают на западе: во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Здесь средневзвешенная ставка может превышать 40%.

Самые дешевые гривневые кредиты - на востоке: Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Ставка тут не превышает 23,5%. 

По валютному овердрафту ставки куда выше. Так, самую низкую ставку предлагают в Житомире - 36,5%. Дороже всего валютный овердрафт обходится в Ивано-Франковской области. Здесь средневзвешенная ставка находится на уровне 60%. 

Средневзвешенные ставки по новым кредитам в разрезе областей*

*области отранжированы по убыванию средневзвешенной ставки по кредитам физических лиц до 1 года. Статистика не включает кредиты ФЛП

Данные НБУ на конец сентября 2017 года