Схемное страхование выросло

Премии и выплаты

Нацкомфинуслуг опубликовала отчет о работе страховых компаний в 2015 году. «Минфин» выбрал самые интересные данные.

В 2015 году страховые компании сумели получить 27,55 млрд гривен валовых страховых премий по рисковым видам страхования. Страхование жизни принесло в разы меньше – 2,19 млрд гривен. Больше всего, как обычно, платят компании. На долю юридических лиц пришлось 64,4% премий, или 17,25 млрд гривен. Эти цифры говорят о большом падении рынка. Объемы валовых страховых премий за 2015 год увеличились в сравнении с 2014 годом на 11,1%, а в сравнении с 2013 годом и вовсе на 3,7%. Небольшой прирост «съедает» инфляция.

Как и раньше, украинские страховщики больше всего заработали на автостраховании (ОСАГО, КАСКО, «зеленая карта»). На долю этих видов приходится 32,8% всех чистых страховых премий или 7,32 млрд гривен. Ни один из других видов не принес больше 10%.

Страховые премии

Данные Нацкомфинуслуг, млн гривен

Падение курса гривны стало причиной и роста выплат. В 2015 году они увеличились на 59,9% до 8,1 млрд гривен. Инфляция повысила стоимость урегулирования страховых случаев. По рисковому страхованию страховщики выплатили 7,6 млрд гривен (или 93,9% от всей суммы), по страхованию жизни – 491,6 млн гривен.

Схемы ушли в рост

Вот что любопытно. Больше выплаты увеличились в страховании финансовых рисков. Если в 2014 году выплаты по этому виду составили 41,6 млн гривен, то в прошлом — 1257,3 млн гривен. Аномально увеличились и чистые выплаты по страхованию кредитов. Динамика сумасшедшая — 404,3%, натуральная цифра впечатляет меньше. По этому виду компании выплатили всего 302,6 млн гривен. Еще один рекордсмен — страхование имущества. Выплаты увеличились на 148,9% до 429,3 млн гривен. По самым популярным классическим видам вроде автомобильного и медицинского страхования рост куда скромнее.

Страховые выплаты

Данные Нацкомфинуслуг, млн гривен

Страхование финансовых рисков, как правило, покрывает риски невозврата кредитов и депозитов, коммерческие риски предприятий (временную убыточность или отсутствие прибыли), а также инвестиционные риски (потери из-за волатильности курса валют, ценных бумаг или других инструментов инвестиций). Закономерно, что в кризис спрос на этот страховой инструмент вырос. С другой стороны виды страхования, по которым аномально выросли выплаты, активно используются для схемного страхования –  минимизации налогов и обналичивания средств. В таком случае страхуются мнимые риски, которые позже передаются по «цепочке» с помощью заключения договоров перестрахования. 

Так, в 2015 году по договорам перестрахования рисков украинские страховщики заплатили 9 911,3 млн. грн. страховых премий. Перестраховщикам-нерезидентам отдали 2530 млн.грн., что на 65,3% больше, чем в 2014 году, перестраховщикам-резидентам – 7381 млн.грн. (-9,7%). СК компенсировали перестраховщикам 1345,8 млн грн., что в два раза больше, чем в прошлом году. Нерезидентам выплатили 848 млн.грн, а резидентам – 497 млн.грн. И если проанализировать структуру исходящего перестрахования в 2015 году, то мы видим, что больше всего отдавали в перестрахование риски по таким видам:  страхование грузов и багажа – 2 376 млн.грн. или 24% от всего объема заплаченных премий, страхование имущества – 1798,7 млн.грн. (или 18,1%), страхование финансовых рисков – 1 712,7 млн. грн. (или 17,3%). Для сравнения по КАСКО в перестрахование было отдано всего 544,6 млн. грн. (или 5,5%).

Все эти цифры свидетельствуют о том, что за прошлый год доля схемного страхования в Украине выросла. Произошло это в основном за счет небольших страховщиков. Но любопытно, что среди ТОП-3 СК есть одна страховая компания, которая получила свыше 50% страховых премий от перестраховщиков, а среди ТОП-20 таких уже семь. 

Отметим, что в 2015 году уровень валовых страховых виплат составил всего 27,2%, а уровень чистых выплат – 34%.  Высокий уровень валовых страховых выплат (больший за общий по рынку) наблюдался по таким видам: медицинское страхование – 62,1%, добровольное личное страхование – 46,2%, ОСАГО – 37,6%.