Уход специалиста (пусть даже «по взаимному согласию сторон»), который более десяти лет (с 1999 года) отдал развитию финучреждения, в очередной раз заставил участников рынка заговорить о перспективах украинской банковской системы. В частности, о «дочках» европейских структур, пишут Контракты.
В СМИ тут же появились слухи о возможном слиянии ОТП Банка и Банка Форум: мол, новым предправления станет Тамаш Хак-Ковач, с мая 2010 года возглавляющий подразделения Commerzbank Центральной и Восточной Европы. Однако OTP Bank Plc. опроверг все слухи и объяснил принятое решение «необходимостью повышения эффективности деятельности банка». Тамаш Хак-Ковач — профессионал с большим опытом работы в Центральной и Восточной Европе — должен как нельзя лучше справиться с поставленной задачей. Кардинальных изменений в стратегии банка не предвидится, акцент будет сделан на розничном бизнесе.
Решение акционеров понятно. Розничное кредитование (в частности кредитные карты, POS- и Кеш-кредиты), наверное, одно из немногих направлений бизнеса, которое в 2012 году не просто продемонстрирует рост, но и будет приносить прибыль. По прогнозам экспертов Форума ведущих международных финансовых учреждений, в 2012-м активы банковской системы вырастут всего на 8,6% по сравнению с 2011-м, а кредитный портфель банков — на 6,9%.
Повторять докризисные «рекорды», когда банковский рынок рос на 40-50% в год, у западных акционеров нет ни возможностей, ни желания. Вкладывать в развитие украинского бизнеса они сейчас не готовы — заняты своими штаб-квартирными проблемами. До июня 2012 года европейские банки обязаны привести баланс в соответствие с новыми нормами финансового регулятора. Одно из основных требований — повысить уровень достаточности капитала до 9%. Стресс-тесты, проведенные осенью прошлого года, показали, что европейским финансовым институтам необходимо докапитализироваться на сумму свыше EUR100 млрд. Но свободных средств на мировых рынках нет, поэтому единственный доступный вариант — избавиться от части активов.
Смутное время: какие банки успешно переживут 2012 год
«Собственники будут сокращать присутствие в первую очередь в неприбыльных или бесперспективных регионах», — предполагает предправления Правэкс-Банка Сергей Наумов. Украина пока не является приоритетным рынком.
«Слабым местом» банкиров продолжают оставаться и проблемные кредиты.
С одной стороны, рост активов, более чем в два раза превышающий рост ВВП, — это уже немало. Но на большее нет средств. Чтобы кредитовать экономику, нужны долгосрочные ресурсы, основной источник которых — средства пенсионных и инвестфондов. Однако когда пенсионная реформа в Украине заработает в полную силу — неизвестно. В лучшем случае длинные «пенсионные» деньги появятся у банков не раньше, чем через пять лет.
Пугает инвесторов и высокая стоимость кредитов. В стране, где официальный уровень инфляции ниже 5% (почти как в Великобритании), ставки выше 20% годовых кажутся необоснованно завышенными. В 2012 году существенного снижения ставок не будет.
«Ситуация с ликвидностью остается довольно сложной, поэтому возможностей выдавать дешевые кредиты тоже нет», — отмечают эксперты Форума ведущих международных финансовых учреждений. Хотя директор генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова уверена, что «будет тренд на снижение кредитных ставок. НБУ и банки к этому стремятся и над этим работают». В любом случае, результаты этой работы если и будут видны, то еще очень нескоро.
«Слабым местом» банкиров продолжают оставаться и проблемные кредиты. Если верить Нацбанку, по итогам 2011 года доля проблемной задолженности в финучреждениях сократилась до 9,61%. Но реальные показатели намного выше — как минимум 30-40%.
Банкиры признаются, что работа с проблемными активами малоэффективна: законных действенных механизмов возврата долгов в Украине так и не появилось. Доля проблемной задолженности уменьшается в основном за счет «размывания» портфеля новыми займами, к выдаче которых банки подходят иногда даже чересчур щепетильно.
«В новом портфеле проблемных или даже просроченных кредитов — менее 1%», — подсчитывает предправления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук. Когда у банков появилась возможность списывать проблемную задолженность, этим многие воспользовались. Такой шаг позволяет «высвободить» резервы, сформированные под просроченные кредиты.
Западные банкиры лишены оптимизма: они определяют два основных сценария развития украинской экономики. Согласно первому, U-образному, сценарию (вероятность — 70%), в ближайшие годы экономика будет стагнировать, после чего возможен резкий рост.
Второй, W-образный, сценарий, предрекает нам еще одну волну кризиса. Но несмотря на трудности, говорить о том, что с украинского рынка будут массово уходить европейские банки, преждевременно.
«Наш бизнес в значительной степени зависит от текущей ситуации в Украине», — объясняет Яннис Кириакопулос, председатель набсовета Пиреус Банка. К тому же объемы банковских операций группы «Пиреус Банк» в Украине очень невелики по сравнению с операциями в других странах присутствия (такая ситуация характерна для большинства иностранных финансовых структур). Поэтому даже в случае успешной продажи (что в нынешних условиях, мягко говоря, маловероятно) выручат собственники немного. А если дочерние банки смогут работать без материнской поддержки, избавляться от них и вовсе нет смысла.
До конца 2012-го доля иностранного капитала в украинской банковской системе либо не изменится, либо немного вырастет — например, за счет российских банков, которые сейчас возобновили агрессивную экспансию на украинском рынке. Правда, финструктуры с украинскими собственниками не будут отступать от российских коллег: вряд ли захотят терять позиции на своей же территории.
Читайте также: Валюта депозита: какие вклады будут выгодны в 2012 году.
Комментарии - 4
Почему НБУ медлит? Есть только два объяснения:
1. Либо Госкомстат «рисует» данные по инфляции и НБУ, едва прикрутив ее рост, «боится» нового витка…
2. Либо, довлеет Заблуждение и непонимание того, что НЕ
Стоимость ресурсов должна соответствовать уровню инфляции.., а инфляция зависит ОТ ТОГО, какова стоимость ресурса на входе.., в бизнес-процесс…
Потребительская инфляция у нас нулевая, в силу низкой платежеспособности граждан… и эта тенденция будет присутствовать на рынке ддо тех пор, пока темпы роста ВВП не начнут напрямую отражаться на з/п и пенсиях…
Значит ОСНОВНОЙ ЧИННИК инфляции в нашей стране — инфляция предложения или производителя…
теперь смотрим на структуру такой инфляции:
1. стоимость гривневых ресурсов + их доступность…
2. стоимость одного рабочего мета…
3. стоимость энергоносителей, как исходная «за перевозку»… «за комуналку»…
4. входящая стоимость — или сырья.., или полуфабрикатов… или комплектующих… или импорта готовой продукции — для торговли…
и т.д…
Легко понять, что бы снизить уровень «входящей» инфляции, начинаем снижать:
1. стоимость гривневых ресурсов — с 20% до 10%… за счет снижения стоимости депозитной массы, + сверх ликвидности КБ, + снижения стоимости рефинансирования и ставки «репо-рейт»…
2. стоимость одного рабочего мета. — снижаем за счет деления на два ЕСВ… и подоходного налога на доходы ниже уровня средней з/п по стране!..
3. и 4. пункты — есть политика КМУ НБУ — по удешевлению импорта на основе стабильного курса гривны.., лучше — степенного его укрепления...,
+ импортозамещение… + сокращение потребления энергоносителей.., + свой бензин.., свой газ…
даже если оставить 3. и4. пункты теми же, но изменить 1. и 2. — мы получим заслужено более низкий уровень инфляции от производителей… а поддерживая поквартально потребителей — поднимем внутренний спрос.., потом ВВП…
Еще раз, — дороговизна гривневых ресурсов и+ дорогое рабочее место — реальный тормоз для экономического роста в стране на ближайший год…
НЕ % по кредитам должны ориентироваться на инфляцию… а инфляция напрямую ЗАВИСИТ от СТОИМОСТИ «входящих» ресурсов.., в том числе и денежных!.. — это аксиома…