Goldman Sachs випускає єврооблігації після залучення $10 мільярдів на ринку США

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Обсяг та структура нової угоди

Американський банк планує залучити щонайменше 1,5 млрд євро ($1,7 млрд) в межах цього великого випуску. Про це повідомило джерело, знайоме з ситуацією, яке побажало залишитися анонімним.

Розміщення складається з трьох траншів:

• двох — із плаваючою та фіксованою ставками, які можуть бути достроково викуплені через 3 роки;
• третього — із довшим строком погашення та фіксованою ставкою, який можна буде відкликати через 7 років.

Попередні рекорди банку

Цього року Goldman Sachs уже провів дві найбільші боргові угоди серед фінансових інституцій. У лютому банк залучив 7 млрд євро через чотири єврові транші, що стало наймасштабнішим розміщенням у європейському фінансовому секторі у 2026 році. А в січні компанія продала облігації на рекордні $16 млрд — це найбільший випуск в історії для американських банків.

Водночас під час розміщення трьох траншів облігацій у США у вівторок попит інвесторів на піку сягнув близько $32 млрд.

Фінансовий зліт

Нові угоди відбуваються після того, як Goldman Sachs перевершив власні рекорди на Волл-стріт за доходами від торгівлі акціями. За підсумками кварталу цей бізнес приніс банку $7,42 млрд, що перевищує сукупний результат за весь 2019 рік. Крім того, інвестиційно-банківський підрозділ отримав найвищі комісійні доходи з 2021 року.

Цінові очікування

Початкові орієнтири прибутковості для паперів із плаваючою ставкою становлять близько 100−105 базисних пунктів понад тримісячну ставку Euribor.

Коротші облігації з фіксованою ставкою пропонують із премією в районі 90−95 базисних пунктів до середніх свопів (mid-swaps), а найдовший транш — із премією близько 125−130 базисних пунктів.

Очікується, що облігації отримають такі кредитні рейтинги:

• A2 від Moody’s Ratings;
• BBB+ від S&P Global Ratings;
• A від Fitch Ratings.

Єдиним організатором цього випуску виступає Goldman Sachs Group Inc.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:

Редактор стрічки новин Роман Мирончук

Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології