Які банки виграють від зростання держгарантій за депозитами

У нещодавно збанкрутілому невеликому банку «Земельний Капітал» частка коштів вкладників із депозитами на суму до 200 тис грн склала близько 70%. Загалом можлива сума гарантованих виплат вкладникам банку-банкрута на 1 липня 2021 становила 435,8 млн грн або 92% від загальної суми вкладів фізосіб.

Такий показник покриття депозитного портфеля держгарантіями був одним із найвищих у банківській системі.

Як рахують гарантовані вклади

Загалом за всіма банками, за даними НБУ, сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) на 1 липня 2021 року становила 365,4 млрд грн, тобто 58% від загального обсягу вкладів банків-членів.

У самому Фонді наводять інші цифри.

Так, директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут у травневому інтерв'ю «Мінфіну» сказала: «Покриття за сумою вкладів, згідно зі світовою практикою, має бути 50−60%. У нас сьогодні — це менше 40%. Після підвищення до 400 тис грн — це буде близько 55,5%, до 600 тис. грн — понад 60%, залежно від динаміки і структури депозитів».

Це, на перший погляд, очевидне протиріччя — цілком зрозуміле.

Світлана Рекрут говорила про суму вкладів, які повністю підпадають під гарантії (тобто не більше 200 тис грн). Сума таких вкладів у банках-учасниках Фонду — 241 млрд грн.

А з урахуванням великих вкладів, які покриваються гарантією лише частково, сума можливих компенсацій, дійсно, 365,4 млрд грн. У світовій практиці прийнято оперувати саме першим (нижчим) показником.

Читайте також: Світлана Рекрут про держгарантії за депозитами: «Повернемося до питання збільшення до 800 тисяч або навіть мільйона»

Куди відносять гроші ФОПів

В офіційній депозитній статистиці регулятора є ще одне нестикування.

За даними НБУ, на 1 липня поточного року загальна сума вкладів фізичних осіб в банках-членах ФГВФО становила 629,4 млрд грн.

В інших звітах регулятора фігурує загальний портфель коштів фізосіб на цю ж дату в 700,4 млрд грн. Різниця — 71 млрд грн.

Портфель коштів фізосіб Ощадбанку, єдиної фінустанови, яка поки що не є учасником Фонду, на цю ж дату становив 124,6 млрд грн.

Як повідомили «Мінфіну» у ФГВФО, нестикування в 53,6 млрд грн викликане коштами фізичних осіб підприємців (ФОП).

Як відомо з початку 2017 р. вони гарантуються Фондом, тому враховуються у спеціалізованій статистиці. Тоді як в стандартній статистиці НБУ цей чималий портфель враховується не в коштах фізосіб, а в коштах суб'єктів господарювання та небанківських компаній.

Оформити депозит і отримати бонус — до 2% від суми вкладу

В ощадних банках — гарантії вищі

Чим нижча частка покриття держгарантіями депозитного портфеля, тим більше в банку негарантованих вкладів. З певними застереженнями можна припустити, що і довіра клієнтів до такого банку є вищою.

«Мінфін» виділив 34 банки із депозитним портфелем фізосіб понад 1 млрд грн, порахував частку покриття вкладів гарантіями і склав два ренкінги. До першого відніс фінустанови з найбільшою питомою вагою гарантованих вкладів. До другого, навпаки, де такий показник найнижчий.

Читайте також: Депозити від 500 тисяч: де і чому українці зберігають великі гроші майже без держгарантій

Примітно, що найвища частка вкладів, покритих гарантіями, — в банках, яким НБУ надав статус спеціалізованих — ощадних.

З показником у 93% лідером за ступенем захищеності вкладників виявився банк «Форвард», що спеціалізується на роздрібному кредитуванні і має статус ощадного банку.

На другому і третьому місцях — також ощадні банки, що спеціалізуються на споживчому кредитуванні: Ідея Банк (85%) та А-Банк (82%).

Цікаво, що нещодавно збанкрутілий банк «Земельний Капітал» теж мав статус ощадної фінустанови. До таких банків увага регулятора пильніша, а вимоги — жорсткіші.

Приват — як КІБ

5 місце ділять невеликий Комерційний індустріальний банк (КІБ) та фінансовий «монстр» Приватбанк (теж ощадний). У кожного з них показник покриття вкладів гарантіями становить 71%.

Хоча навряд чи можна говорити, що вкладники однаково їм довіряють.

Кожен квартал «Мінфін» складає рейтинг стійкості банків. Одна з його складових — експертна оцінка довіри до фінустанови.

Аналітики виставляють бали від 1 до 10, відповідаючи на питання про можливість розміщення в банку депозиту на суму, що перевищує гарантовані 200 тис грн. У Привата ця оцінка за підсумками 2 кварталу — 4,47, тоді як у КІБа — тільки 2,5. Наприклад, у банку «Форвард» — лідера за покриттям — оцінка експертів вища — 2,6.

З невеликим відривом від Привату розташувався Універсал Банк, на базі якого працює віртуальний monobank. Універсал також має статус ощадного.

Читайте також: Рейтинг стійкості банків за 2 квартал: monobank наздогнав Райффайзен за лояльністю вкладників

Хто виграє від підвищення гарантій

Той факт, що вкладники не розміщують в якомусь банку багато великих депозитів (понад гарантовану суму) не обов'язково говорить про недовіру до фінустанови. Така структура портфеля може бути обумовлена специфікою політики банку, який привертає багато дрібних вкладників. Подібна диверсифікація, навпаки, робить депозитний портфель більш збалансованим (надійним), так як немає залежності від великих вкладників.

Але якщо припустити, що низький відсоток великих вкладів — ознака недовіри вкладників до банків, то збільшення суми держгарантій має піти таким фінустановам на користь.

Простий приклад: якщо зараз вкладник готовий тримати в банку Х під високу ставку не більше 200 тис грн, то після збільшення гарантій він може пропорційно наростити вкладення.

Топ-10 банків із найбільшим покриттям депозитного портфеля держгарантіями на 01.07.2021 р.

Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ

Кому вірять на слово

Низький показник покриття означає, що в банку велика сума вкладів, негарантованих державою. Теоретично це може свідчити про високу довіру вкладників.

Лідером даного ренкінгу є німецький Прокредит Банк, в якому тільки 20% всіх коштів громадян, що зберігаються, покриваються держгарантіями.

Раніше «Мінфін» з'ясував, що Прокредит спеціалізується на залученні великих вкладів.

На другому місці з покриттям у 30% — невеликий банк «Кліринговий Дім», підконтрольний нардепові від опозиційної партії (ОПЗЖ) — Юлії Льовочкіній. Відзначимо, що експерти оцінюють надійність Прокредиту в 4,38 балів, тоді як «Клірингового Дому» — тільки в 1,98.

Левову частку депозитного портфеля невеликого банку можуть становити великі вклади декількох афілійованих осіб, які тримають заощадження під особисті гарантії власника.

Також висока частка негарантованих великих вкладів характерна для банків із розвиненим напрямом VIP-банкінгу.

Як ми вже писали, Прокредит і «Кліринговий Дім» — лідери за часткою в портфелі валютних вкладів на суму понад 500 тис грн.

Читайте також: «Мінфін» порахував: у які банки вкладники несуть гривню, а в які — долари

«Західники» і не тільки

Третє місце з покриттям в 34% посідає угорський ОТП Банк, надійність якого експерти оцінюють в 4,38 бала (як і Прокредиту).

Далі — державний Укрексімбанк, який історично спеціалізується на залученні великих валютних депозитів.

За Укрексімом йде банк «Восток», який також «спец» за великими вкладами. Для довідки: експерти оцінюють надійність держбанку в 3,4 бала, тоді як банку «Восток» — в 2,78.

Банк «Восток» відомий однією з найвищих середніх сум великих валютних вкладів — близько $167 тис. Більше — тільки у Таскомбанку ($218 тис), який на 9 місці в нашому рейтингу за показником покриття портфеля держгарантіями.

Банки з низькою часткою покриття, за ідеєю, в найменшій мірі відчують підвищення держгарантій — їм і так довіряють. Навпаки, не виключено, що частина заощаджень із надійних банків із низькими ставками перекочує в менш надійні, але з підвищеними ставками.

Топ-10 банків із найменшим покриттям депозитного портфеля держгарантіями на 01.07.2021 р.

Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ

Що з цього

Показник покриття депозитного портфеля банку держгарантіями можна розглядати як важливий індикатор довіри вкладників до того чи іншого банку. Але одного цього показника точно недостатньо, необхідний комплексний аналіз ситуації.

Зокрема, варто враховувати специфіку роботи банку на депозитному ринку, динаміку пропонованих відсоткових ставок, масштаб роботи та кількість клієнтів.

Високий показник покриття може свідчити про низьку довіру вкладників до банку, які розміщують там переважно суми в рамках держгарантій, орієнтуючись на завищені ставки.

У той же час, не виключено, що в разі потрясінь на ринку вкладники такого банку відчуватимуть себе більш захищеними і менш схильними до паніки, на відміну від тих, хто довірив банку великі депозити.

В результаті, у банків із дрібними вкладами може бути більше шансів пережити можливу кризу.

Читайте також: «Мінфін» порахував: у яких банках вкладники тримають заощадження за гроші, а в яких — просто так

Можливе перетікання вкладів

Законопроєкт (№ 5542−1), який передбачає подвоєння держгарантій за депозитами, прийнятий парламентом у першому читанні. Майбутнє підвищення держгарантій, яке може статися вже до кінця року, може призвести до міграції депозитів із надійних банків в більш ризикові та/або невеликі фінустанови, які пропонують найвищі ставки.

В результаті, вкладники зможуть більше заробляти на депозитах. Не виключено деяке підвищення ставок «надійними» банками для запобігання міграції вкладників. Особливо на тлі підвищення облікової ставки.

Автор:

Редактор Дмитро Гриньков

Пише на теми: Фінанси, банки, інвестиції