Розница летит в пропасть, высокие технологии взлетают: лучшие и худшие акции прошлой недели

Взлеты недели

Shoals Technologies Group Inc (SHLS) — +33%

Акции поставщика комплексных решений для оптимизации работы систем «зеленой энергетики» прибавили 23% в начале торгов во вторник. Так инвесторы отреагировали на свежий отчет, который превзошел ожидания по скорректированной прибыли и выручке за 3-й квартал. Компания также повысила годовые прогнозы:

• выручка выросла на 52% в годовом исчислении — до рекордного квартального уровня $90,8 млн;
• скорректированная EBITDA подскочила на 57% — до $26,6 млн;
• объем заказов вырос на 74% — до рекордных $471,2 млн.

SHLS прогнозирует годовую выручку $310−325 млн (предыдущий прогноз $300−325 млн), скорректированный показатель EBITDA — $80−86 млн (ранее -$77−86 млн).

Аналитики Northland Capital отметили, что компания в 3-м квартале представила свои первые системные решения для зарядки электромобилей. Аналитики J.P. Morgan, повысили целевую цену с $32 до $35 с рейтингом «выше рынка».

Цена акций компании Shoals Technologies Group Inc с начала года выросла на 26%.

Ambarella Inc (AMBA) — +19,4%

Акции AMBA выросли на позитивных новостях о внедрении технологий в производство. Передовая полупроводниковая компания, специализирующаяся на вопросах искусственного интеллекта, сообщила об успешном сотрудничестве с немецким производителем автозапчастей Continental.

ADAS дополнила решения Continental для вспомогательного вождения, что позволяет транспортным средствам нового поколения быстрее обрабатывать восприятие окружающего пространства.

Кроме того, Ambarella интегрирует свою технологию обработки сигналов изображения во все SoC. Интегрированную систему на кристалле в системах Continental ADAS впервые представят ​​на выставке CES-2023 в Лас-Вегасе.

Цена акций компании Ambarella Inc с начала года снизилась на 65%.

Читайте также: Зарабатываем на NFT: все способы — от создания до спекуляций

Azenta Inc (AZTA) — +17,5%

Компания 14 ноября опубликовала финансовые результаты за 4-й квартал и финансовый год (закончился 30 сентября 2022 г.):

• выручка — плюс $555 млн, что на 8% больше, чем в прошлом году;
• общая разводненная прибыль на акцию (доля от чистой прибыли компании, которая приходится на одну ее обыкновенную акцию, с учетом возможного изменения общего количества акций в обращении) в размере $28,48 включает разводненную прибыль на акцию в размере $28,63 от прекращенной деятельности, связанной с продажей бизнеса Semiconductor Automation.

Совет директоров компании одобрил выкуп обыкновенных акций на сумму $1,5 млрд.

Компания Azenta Inc и правительство Люксембурга недавно объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании, призванного способствовать дальнейшему развитию технологий здравоохранения в Люксембурге.

Azenta предоставляет полный набор надежных решений для управления образцами холодовой цепи и геномных услуг в таких областях, как разработка лекарств, клинические исследования и передовая клеточная терапия, для ведущих фармацевтических, биотехнологических, академических и медицинских учреждений по всему миру.

Цена акций компании Azenta Inc с начала года снизилась на 45%.

Читайте также: Инвестиционная идея «Китай»: разбираем варианты вложиться во вторую экономику мира

Падения недели

Carvana Co (CVNA) — -31%

Акции ритейлера подержанными авто упали после того, как инвестиционная компания Oppenheimer понизила рейтинг с «выше рынка» до «держать».

Аналитики заявили, что их все больше беспокоят ближайшие перспективы компании из-за возникших значительных краткосрочных операционных и финансовых рисков, «которые, вероятно, омрачат инвестиционную историю Carvana в обозримом будущем».

При этом Oppenheimer сохраняет оптимизм в отношении долгосрочных перспектив Carvana и ее акций. Предполагается, что Carvana сгенерирует скорректированный убыток EBITDA в размере $998 млн в 2022 году, а также убыток в размере $303 млн в 2024 году, прежде чем получит прибыль в 2025 году.

Цена акций компании Carvana Co с начала года снизилась на 97%.

Ast Spacemobile Inc (ASTS) — -25,3%

Компания, создающая первую и единственную космическую сотовую широкополосную сеть, доступную напрямую по стандарту, 14 ноября представила отчет за 3-й квартал:

• общие операционные расходы увеличились на $6,7 млн — до $42,1 млн, по сравнению с $35,4 млн во втором квартале 2022 года, в связи с увеличением расходов на исследования и разработки;
• убыток $78 млн ($-60,5 млн в 2021 году), убыток на акцию $0,45, в сравнении с $0,31 за три квартала в 2021 году.

Спасти положение не смогли даже хорошие новости. В этот же день компания объявила об успешном завершении развертывания массива связи для своего испытательного спутника BlueWalker 3 («BW3») на орбите. BW3 — крупнейший коммерческий массив связи, развернутый на низкой околоземной орбите, который предназначен для прямой связи с сотовыми устройствами через стандартные частоты 3GPP на скоростях 5G.

Однако запланированные испытания спутника BW3 могут не завершить из-за множества факторов. Если с тестированием возникнут задержки или проблемы, привлечение капитала может стать более дорогостоящим, если вообще это будет возможно.

Цена акций компании AST SpaceMobile Inc с начала года снизилась на 20%.

Affirm Holdings Inc (AFRM) — -20,6%

Компания предоставляет займы «купи сейчас, заплати потом» (BNPL). Продукт потребительского кредитования с рассрочкой платежа, популярность которого за последние несколько лет резко возросла.

16 ноября акции компании начали снижение после выхода данных о розничных продажах за октябрь, которые выросли на 1,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, что больше прогнозируемого аналитиками роста на 1%. Более высокие показатели продаж инвесторы восприняли, как негативный сигнал. Поскольку они могут подтолкнуть Федеральную резервную систему к дальнейшему агрессивному повышению процентных ставок, что увеличивает риск более серьезного спада.

Это также может повлиять на прогноз Affirm на 4-й квартал.

Цена акций компании Affirm Holdings Inc с начала года снизилась на 86,7%.

Главные события недели

21 ноября — понедельник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Microchip Technology Inc (MCHP), Johnson & Johnson (JNJ), Warner Music Group (WMG), Xylem Inc (XYL).
• Отчеты эмитентов: Agilent Technologies Inc (A), Dell Technologies Inc (DELL), ZTO Express (Cayman) Inc (ZTO), Li Auto Inc (LI), Futu Holdings Ltd (FUTU).
• Германия выпустит индекс цен производителей, будет озвучен ежемесячный отчет Бундесбанка.
• С речью выступит член Комитета по денежной политике Банка Англии Джон Канлифф.
• В США опубликуют индекс национальной активности ФРБ Чикаго.

22 ноября — вторник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Discover Financial Services (DFS), Moodys Corporation (MCO), Marriott International Inc (MAR).
• Отчеты эмитентов: Medtronic PLC (MDT), Dollar Tree Inc (DLTR), Analog Devices Inc (ADI), HP Inc (HPQ), Baidu Inc (BIDU).
• ЕС опубликует баланс счёта текущих операций, баланс счёта текущих операций без учёта сезонных колебаний и индекс доверия потребителей.
• В США опубликуют индекс розничных продаж Redbook. С речью выступят член ФРС Лоретт Местер и член ФРС Джеймс Буллард.

23 ноября — среда

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Kraft Heinz Co (KHC), United States Lime & Minerals Inc (USLM), CD0W Corp (CDW).
• Отчеты эмитентов: United Utilities Group PLC (UU), Deere & Company (DE), Naspers Ltd ADR (NPSNY).
• В Германии, Франции и ЕС выйдут индексы деловой активности в секторе услуг и в производственном секторе.
• Британия опубликует индекс деловой активности в секторе услуг S&P Global. С речью выступит главный экономист Банка Англии Хью Пилл.
• В США выйдет число первичных и повторных заявок на пособия по безработице. Управление энергетической информацией отчитается по запасам нефти в США на прошлой неделе. В США озвучат число выданных разрешений на строительство, базовые заказы на товары длительного пользования.

24 ноября — четверг

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Fonix Mobile PLC (FNXF), Vodafone Group PLC (VODI), Lok’N Store Group (LOK).
• Отчеты эмитентов: Pinduoduo (PDD), Intertek Group PLC (ITRK), Kingfisher PLC (KGF).
• Британия выпустит индекс промышленных заказов.
• Германия отчитается по индексу делового климата IFO.
• Франция опубликует индекс деловой активности.

25 ноября — пятница

• Эмитенты выплачивают дивиденды: S&P Global Inc (SPGI), Weyco Group Inc (WEYS), Cactus Inc (WHD).
• Отчеты эмитентов: Meituan (MPNGF), Jumbo SA (5JB).
• В Германии опубликуют ВВП за 3-й квартал 2022 года и индекс потребительского климата.
• США — День благодарения. Выходной