В минувшую пятницу фондовый рынок США снова завершил торги в красной зоне. Прошлая неделя ознаменовалась двумя важными событиями, которые еще долго будут оказывать влияние на рынки. ОПЕК объявила о сокращении квот добычи нефти, позднее вышли данные по занятости в США, которые подтвердили, что рынок труда все еще силен. Какие акции показали падение, а какие смогли взлететь на этих новостях, «Минфину» рассказал Олег Лысенко, инвестиционный аналитик «Фридом Финанс Украина».
Инвесторы отправили Tesla в нокаут, нефтянка снова на коне: взлеты и падения прошлой недели
Взлеты недели
DexCom Inc (NASD:DXCM) — +26,8%
Компания, которая специализируется на решениях для непрерывного мониторинга уровня глюкозы (CGM) для диабетиков, объявила во вторник о выходе на новые рынки. В частности, система G7 GCM текущего поколения компании теперь доступна для пациентов с диабетом в возрасте от двух лет в Великобритании, Германии, Австрии и Гонконге.
На этой новости компания выросла более, чем на 7% (индекс S&P 500 прибавил за день более 3%). DexCom также заявила, что работает над тем, чтобы в ближайшие недели запустить G7 в Южной Африке и Новой Зеландии.
В пятницу акции компании сохранили положительную динамику и поднялись на 10,6%. И даже в конце торгов, когда более широкие рыночные индексы рухнули, акции росли на 7,3%. Поводом к росту стало решение Medicare об определении местного покрытия (LCD). По оценкам аналитиков, это решение расширит общий адресный рынок непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) для пациентов с диабетом в США в два раза, увеличив внутренний доход рынка примерно на $2 млрд.
За год компания DexCom снизилась на 21%.
APA Corporation (NASD:APA) — +24,4%
Корпорация APA растет с конца сентября, в точности коррелируя с движением стоимости сырой нефти (Brent). APA владеет объединенными дочерними компаниями, которые занимаются разведкой и добычей нефти и природного газа в Соединенных Штатах, Египте и Соединенном Королевстве, а также разведкой нефти и природного газа на шельфе Суринама и в Доминиканской Республике.
3 октября APA предоставила дополнительную информацию о некоторых финансовых и операционных результатах за 3-й квартал 2022 года:
-
ожидается, что добыча в США будет выше верхней границы прогнозного диапазона на 3-й квартал, представленного в августе (212 млн б/сутки);
-
международные объемы будут ниже нижней границы прогнозного диапазона (171 млн б/сутки).
Что касается международных объемов, то дефицит связан с добычей в Северном море, которая была примерно на 8 млн б/сутки ниже запланированной из-за значительного незапланированного простоя в августе и сентябре. Этот отчет говорит о том, что цена сырой нефти будет расти, соответственно, будет расти и доход компании.
С начала года корпорация APA выросла на 57%.
Marathon Oil Corporation (NASD:MRO) — +23,7%
Цена компании Marathon Oil Corporation продолжила рост на слухах о планах ОПЕК сократить добычу. В среду, когда альянс и его союзники объявили о намерении сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки (что фактически является самым большим сокращением с начала пандемии в конце 2019 года), цена Marathon Oil Corporation продолжила свое ралли.
Также на весь 2022 год компания повысила прогноз по доходу от собственного капитала до нового диапазона — от $520 до $560 млн.
С начала года Marathon Oil Corporation показала рост почти 70%.
Падения недели
Tesla Inc (TSLA) — -15,9%
На прошлой неделе акции Tesla пережили крупнейшую однодневную распродажу за четыре месяца. Котировки начали падение на фоне публикации квартального отчета по поставкам. По итогам третьего квартала 2022 года, Tesla поставила рекордные 343,8 тыс. машин по всему миру. Однако аналитики прогнозировали увеличение продаж до 358 тыс. единиц.
Читайте также: На фондовый рынок США уже прилетел «неоновый лебедь»: когда ждать катастрофы
Объем производства составил 365 тыс. единиц. Для сравнения: за июль — сентябрь 2021 года поставки Tesla составили 241 300 электромобилей при производстве 237 823 единиц. Крупнейшими рынками Tesla продолжают оставаться США и Китай, большинство продаж пришлось на седан Model 3 и кроссовер Model Y.
Тесла сослалась на логистические проблемы и транспортные средства в пути. Но это, по-видимому, отражает переход к экспорту автомобилей шанхайского производства, поскольку спрос в Китае замедлился.
Есть и позитивный момент для компании: S&P Global впервые повысило кредитный рейтинг Tesla до инвестиционного уровня. Агентство увеличило долгосрочный кредитный рейтинг Tesla сразу на две ступени — с BB+ до BBB.
С начала года акции Tesla снизились на 44%.
Generac Holdings Inc (GNRC) — -13,4%
Аналитики ожидают положительных результатов от этой энергетической компании. В конце октября должен выйти отчет о прибылях и убытках.
Ожидают таких показателей Generac Holdings:
-
прибыль- $2,62 на акцию, или +11,49% годовом исчислении;
-
квартальная выручка- $1,34 млрд, что на 41,88% больше, чем в прошлом году.
Кроме того, недавно компания приобрела программную платформу промышленного Интернета вещей (IoT) — Blue Pillar, которая помогает в эффективном и беспрепятственном мониторинге и управлении распределенной генерацией энергии. Это все могло бы говорить о положительной динамике компании, но внешние негативные факторы оказывают более сильное влияние.
Сильные данные по безработице, опубликованные в пятницу Министерством труда США, развязывают руки ФРС для дальнейшего повышения ставки. Рынок начинает уже сейчас закладывать риски в цену.
Читайте также: ФРС планирует еще одно значительное повышение ставок — Reuters
GNRC, ведущая энергетическая технологическая компания, с начала года снизилась на 55%.
American Tower Corp (AMT) — -9,5%
AMT — бостонская трастовая компания, которая владеет и управляет недвижимостью, связанной с коммуникационной инфраструктурой. Повышение процентных ставок Советом Федеральной резервной системы сильно ударило по этому сектору. Акции компании снижались даже после того, как 22 сентября компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 3% — до $1,47 на акцию. Инвесторов не впечатлил и тот факт, что это был 11-й год роста дивидендов компании.
С начала года акции компании снизились на 32%.
Чего ожидать на этой неделе
10 октября — понедельник
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Hypera SA (HYPMY), Tele2 AB (0QE6).
- Отчеты эмитентов: GoldMining Inc (GLDG).
- В ЕС выйдет индекс доверия инвесторов Sentix за октябрь.
- В США выступит президент ФРБ Чикаго Эванс.
11 октября — вторник
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Oracle Corporation (ORCL).
- Отчеты эмитентов: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH), AZZ Incorporated (AZZ).
- Британия опубликует средний уровень заработной платы с учетом премий, изменение числа заявок на пособие по безработице. Пройдет выступление главы Банка Англии Бейли.
- США опубликует ожидаемую потребительскую инфляцию.
12 октября — среда
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Lufax Holding Ltd (LU), Lennar Corporation (LEN).
- Отчеты эмитентов: PepsiCo Inc (PEP), Domino’s Pizza Group PLC (DOM).
- Британия отчитается по объемам производства в обрабатывающей промышленности за август.
- В ЕС председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
- США отчитается по индексу цен производителей (PPI) за сентябрь. Публикация протоколов FOMC.
13 октября — четверг
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Abbott Laboratories (ABT), American Express Company (AXP), AbbVie Inc (ABBV).
- Отчеты эмитентов: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), BlackRock Inc (BLK), Delta Air Lines Inc (DAL).
- Германия опубликует индекс потребительских цен (ИПЦ).
- США опубликует базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) за сентябрь, число первичных заявок на получение пособий по безработице. Также опубликуют запасы сырой нефти.
14 октября — пятница
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Hormel Foods Corporation (HRL), Watsco Inc (WSO).
- Отчеты эмитентов: UnitedHealth Group Incorporated (UNH), JPMorgan Chase & Co (JPM), Wells Fargo & Company (WFC), Morgan Stanley (MS), Citigroup Inc ©.
- В ЕС выйдет сальдо торгового баланса за август.
- В США выйдет базовый индекс и объём розничных продаж.
Комментарии - 1