Крупнейшее IPO в 2022 году. Подразделение AIG привлекло $1,7 миллиарда

► Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали IPO

AIG продала 80 млн акций Corebridge по цене $21 за штуку, то есть по нижней границе ценового диапазона $21−24 за бумагу. В ходе IPO компания получила оценку в $13,6 млрд. В прошлом году AIG планировала, что ее подразделение будет оценено в $22,2 млрд.

Впервые о намерении сделать свое подразделение публичной компанией AIG объявила в 2020 году. Заявку на размещение акций Corebridge на Нью-Йоркоской фондовой бирже страховщик подал в марте этого года. Первоначально AIG планировала завершить процедуру листинга уже к концу июня, однако затем из-за нестабильности на рынке срок перенесли.

После выхода Corebridge на биржу AIG будет контролировать почти 78% акций. Ранее в 2021 году 10% акций тогда еще частной компании за $2,2 млрд купила Blackstone.

Читайте: Объем привлеченных в ходе IPO средств в 2022 году сократился на 90%

Рынок IPO

В этом году в мире наблюдается спад первичных размещений из-за ситуации на Украине, ускорения инфляции и роста процентных ставок — эти факторы создают повышенную волатильность на рынках, что затрудняет проведение IPO.

Согласно данным платформы Dealogic, которая отслеживает данные о листингах с 1995 года, текущий год стал худшим для американского рынка IPO за последние два десятилетия.

В этом году компании привлекли лишь около $18 млрд против $231 млрд за тот же период 2021 года. До выхода Corebridge на биржу крупнейшим IPO 2022 года считалось размещение частной инвестиционной компании TPG, которая в январе привлекла $1,1 млрд.

Читайте также: Как заработать на IPO иностранных компаний

Из-за нестабильности на рынках от планов в этом году выйти на биржу отказались соцсеть Reddit и разработчик программного обеспечения ServiceTitan.

Азиатская страховая компания FWD Group также перенесла дату планируемого IPO на начало 2023 года.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что каждая вторая технологическая компания, проведшая IPO в 2021, потеряла более половины стоимости.

Из 53 компаний, вышедших на рынок через IPO или прямой листинг в прошлом году, 50 торгуются по цене ниже начальной. Более половины из них потеряли более 50%.