«Нафтогаз» сделал новое предложение держателям евробондов об отсрочке выплат и погашения на два года

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новое предложение

В новом предложении, в отличие от предыдущего, Нафтогаз предлагает отсрочить погашение и соответственно продлить обращение на два года не только евробондов-2022, а и евробондов-2024 и евробондов-2026.

«Запрашиваемая отсрочка сроков погашения и процентных платежей с точки зрения денежных потоков в целом отвечает условиям, предложенным другими украинскими государственными эмитентами, и условиям, внесенным в запрос согласия, инициированным украинским сувереном 20 июля 2022 года», — отмечается в биржевом сообщении.

«Нафтогаз» уточняет, что запуск нового запроса согласия утвержден распоряжением Кабинета Министров № 670 от 1 августа 2022 года.

«Правительство настоятельно рекомендует инвесторам поддержать эти предложения, которые являются частью усилий Украины по проактивному управлению своими долговыми обязательствами и долговыми обязательствами важных государственных структур перед инвесторами, уделяя при этом приоритетное внимание важным стратегическим целям», — говорится в сообщении.

Согласно ему, дедлайн голосование по запросу согласия — 16:00 12 августа, а собрание и оглашение результатов назначено на 17 августа.

Читайте также: Кабмин утвердил новые условия реструктуризации долгов «Нафтогаза»

Ранее председатель правления НАК Юрий Витренко уточнял, что для получения согласия держателей еврооблигаций на первом собрании кворум должен составлять 2/3 общей нарицательной стоимости еврооблигаций, а голоса «за» должны отдать 75% участников собрания.

Напомним

21 июля Кабмин признал неудовлетворительной работу правления НАК «Нафтогаз Украины» по изменению кредитных условий по еврооблигациям и обязал компанию заключить новый договор на установленных правительством условиях.

«Нафтогаз» сначала предлагал выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 года 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022, а купоны по еврооблигациям-2026 НАК хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года. Однако владельцы еврооблигаций отклонили эту оферту, а правительство запретило платить, что привело 26 июля к дефолту компании по двум из трех выпусков евробондов.

Читайте также: Кабмин утвердил рыночную стоимость «Нафтогаза» на сумму более 300 миллиардов

Три выпуска еврооблигаций

Сейчас на рынке три выпуска еврооблигаций «Нафтогаза». Все они были размещены в 2019 году:

• в июле — трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР),
• в ноябре — семилетние на $500 млн с доходностью 7,625 %.

Срок погашения еврооблигаций-2022 и выплат процентов по ним и еврооблигациям-2024 наступил 19 июля.