Нафтогаз предупредил о жестком дефолте по евробондам

► Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит

Как сообщает пресс-служба компании, на ее счетах есть средства для осуществления выплат, однако без согласования Кабмина Нафтогаз не может направить их держателям облигаций.

В Нафтогазе признали, что предложение по отсрочке выплат по еврооблигациям не было поддержано держателями еврооблигаций, а значит, выплаты основной суммы задолженности и процентов должны быть получены держателями облигаций 26 июля (в течение предусмотренного документацию периода для исправления нарушений).

В то же время, в компании отмечают, что распоряжением Кабмина от 21 июля Нафтогаз может проводить расчеты по еврооблигациям исключительно после отдельного согласования таких действий правительством.

«22 июля финансовый директор Нафтогаза, а 23 июля уже председатель правления Нафтогаза, в соответствии с решением правления, обратились в Кабмин за согласованием этих выплат. В своих обращениях к правительству национальная компания сообщила о том, что на счетах компании есть средства для осуществления выплат, а также о возможных рисках для нее и для государства в целом в случае „жесткого дефолта“ (нарушения обязательств по выплатам), который наступит, если правительство не согласует Нафтогазу выплату держателям облигаций», — говорится в сообщении.

Читайте также: Нафтогаз просит владельцев евробондов отсрочить выплаты по ним на два года

Однако на момент публикации этого сообщения Нафтогаз не получил согласования правительства и, соответственно, не может перечислить средства для выплат держателям облигаций.

В компании также сообщили, что во исполнение вышеупомянутого решения правительства «Нафтогаз» готовит новый проект соглашения для получения согласия держателей еврооблигаций на отсрочку выплат.

Напомним

21 июля Кабмин своим решением признал неудовлетворительной работу правления НАК «Нафтогаз Украины», связанную с изменением кредитных условий с эмитентом его еврооблигаций Kondor Finance plc. Этим же документом Кабмин обязал Нафтогаз заключить договор с Kondor Finance на установленных правительством условиях. Сами условия в распоряжении не были обнародованы.

Ранее Нафтогаз обратился к владельцам его еврооблигаций на сумму почти $1,5 млрд с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, а также отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн.

В то же время, по данным агентства Reuters, консультанты кредиторов Нафтогаза рекомендовали отклонить просьбу НАК об отсрочке выплат и настаивать на полном погашении облигаций на $335 млн.

Сейчас в обращении находятся три выпуска еврооблигаций «Нефтегаза», все они были размещены в 2019 году: в июле — трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре того же года — 7-летние на $500 млн с доходностью 7,625%.

Нафтогаз предлагал выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022. А купоны по еврооблигациям-2026 компания хотела бы выплатить 8 ноября 2024 года.

Владельцы еврооблигаций должны принять решение до 21 июля, а собрание по его утверждению намечено на 26 июля — в период льготного периода, который для евробондов Нафтогаза составляет пять рабочих дней.