Подорожание нефти, газ за рубли и рекордная инфляция в Британии. Важные события на рынках за среду

Dow Jones подешевел на -1,29%, индекс S&P 500 опустился на -1,23%, индекс NASDAQ — на -1,32%.

Лидерами роста по итогам торгов были акции Hess Corporation, которые подорожали на +4,57%, Diamondback Energy Inc (+3,85%), а также акции Newmont Goldcorp (+3,77%).

Лидерами падения стали акции Adobe Systems (-9,34%), ResMed Inc (-8,65%), Signature Bank (-6,60%).

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае выросли на +4,96%, или 5,42, до $114,69 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подорожали на +5,33%, или 6,16, до отметки $121,64 за баррель. Спотовый газ в Европе подорожал на +8% до отметки $1218 за 1000 м³, в моменте достигая цены в $1500.

Российская федерация переводит продажу газа на рубли

В среду президент Путин дал распоряжение перевести платежи за российский газ в рубли для недружественных стран. Это 48 стран, которые ввели санкции.

Энергетический сектор отреагировал ростом, а другие сектора снижением.

В связи с этим президент России поручил Центробанку и правительству в недельный срок определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа.

На фоне заявления Путина стоимость доллара в ходе торгов на Мосбирже 23 марта опустилась ниже 100 рублей.

Следом глава Роскосмоса Рагозин заявил, что госкорпорация переходит на заключение контрактов с другими странами в рублях.

Это решение было принято не вчера, и не месяц назад, и согласовано с Китаем и Персидским заливом. Нужно учитывать, что около недели назад Китай и Саудовская Аравия начали переговоры о расчетах в юанях за нефть. А до этого ОАЭ посетил с официальным визитом Башар Асад — враг № 1 для США и союзник России и Ирана. Можно сделать вывод, что это скоординированная атака на евродолларовую валютную систему.

Фьючерсы на нефть растут из-за проблем с поставками

Нефть подскочила более чем на 5% в среду после сообщений о том, что экспорт сырой нефти с терминала Казахстанского Каспийского трубопроводного консорциума полностью остановлен из-за урагана. В российском правительстве заявили, что поставки нефти могут быть остановлены на два месяца.

Также росту фьючерсов способствовало снижение запасов в США, которые сократились на 2,5 млн баррелей, а запасы Стратегического нефтяного резерва США сократились на 4,2 млн баррелей.

«Рынок нефти очень напряженный, производство в США остается стабильным, а запасы нефти продолжают сокращаться, поэтому у цен на нефть есть только один путь», — написал в заметке старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Генеральный директор Trafigura Джереми Вейр оценил потери российской нефти и нефтепродуктов на уровне от 2 до 2,5 млн баррелей в сутки. Vitol, Mercuria и Gunvor, с другой стороны, заявили, что снижение не поддается немедленному подсчету, но они не видят, что дефицит превысит 3 млн баррелей в сутки.

Главной проблемой для Европы является дизель. По словам торговых компаний, Европа импортирует половину своих потребностей из России и может столкнуться с дефицитом.

Австралия отказала России в бокситах и глиноземе

Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) растет на фоне новостей о введении Австралией новых санкций.

Австралийские власти 20 марта ввели запрет на экспорт австралийского глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в Россию.

«Почти 20% потребностей России в глиноземе приходится на Австралию», — отмечается в сообщении МИД Австралии.

Ранее Русал был вынужден остановить производство на Николаевском глиноземном заводе в Украине.

Многие участники рынка говорят о том, что Русал не сможет покупать и вывозить глинозем из Австралии, соответственно, сократит производство, существующий дефицит на глобальном рынке увеличится, цены пойдут вверх.

Инфляция в Великобритании достигла 30-летнего максимума

Инфляция в Великобритании выросла до самого высокого уровня с 1992 года. Это при том, что сегодняшняя турбулентность на товарных рынках практически в ней не учитывается. Резкий рост на нефть начался 1 марта, а статистика по инфляции вышла за февраль.

В настоящее время Великобритания занимает второе место по годовому уровню инфляции среди стран Большой семерки, уступая только США.

Управляющие Банка Англии идут по стопам ФРС, надеясь, что оно само рассосется, а в итоге инфляцию придется тормозить более жесткими мерами.

Базовая инфляция, которая исключает затраты на продукты питания и энергию, выросла с 4,4% до 5,2%, что также является самым высоким показателем с марта 1992 года.

Инфляционное давление в будущем будет нарастать, поскольку производители (PPI) повысили свои цены на 10,1%, что стало самым большим годовым ростом с сентября 2008 года.

При этом прогноз роста ВВП Великобритании в 2022 году понижен до 3,8%, прогноз по инфляции повышен до 7,4%.

Продолжаются выступления членов ФРС

После заседания ФРС, его руководители в течении недели дают пресс-конференции, на которых высказывают свое видение дальнейшей политики, по-другому говоря, формируют ожидания. В среду их риторика была еще более ястребиной.

«У меня все на столе прямо сейчас. Если нам нужно сделать 50 (базовых пунктов), 50 — это то, что мы сделаем», — заявила президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли.

Дейли часто была более осторожной, чем ее коллеги, в отношении ужесточения политики, и ее открытость к более значительному, чем обычно, повышению ставки 4 мая свидетельствует о растущем ощущении безотлагательности того, что необходимы быстрые и согласованные действия, чтобы остановить инфляцию.

Рынки приняли их мнение к сведению. Инвесторы оценивают два повышения на 0,5% на предстоящих встречах, а учетная ставка на конец года будет находится в диапазоне 2,25−2,5%. Это 9 повышений в 2022 году, для примера еще перед мартовским заседанием рынок прайсил 7 повышений за год, а в этот понедельник — 8 повышений.

Автор:

Инвестиционный аналитик Непокрытых Павел

Multi Invest