Зарплата по требованию: когда этот сервис появится в Украине

Пандемия covid-19 привела к ухудшению благосостояния и платежеспособности миллионов людей во всем мире. Это дало дополнительный толчок к развитию стартапов направления Earned Wage Access (EWA) или Pay on Demand (доступ к зарплате, или зарплата по требованию), как альтернатива традиционным финансам. Активизация сделок, рост объема финансирования заставили многих экспертов говорить об этом сегменте, как об одном из наиболее динамичных и инвестиционно-привлекательных.

Причины взлета: не только пандемия

В прошлом году бизнес начал постепенно уходить от жесткого графика «зарплата 5 и 25 числа каждого месяца». Согласно опросу PricewaterhouseCoopers, более 50% респондентов из США и ЕС из-за пандемии хотят получать зарплату ежедневно. Сегодня на этот тренд активно «откликаются» Fintech-стартапы, специализирующиеся на услугах Pay on Demand по всему миру.

Что важно: «зарплаты по требованию» преимущественно не связаны с банками. Они предполагают перечисление денег непосредственно через финансовые сервисы, которым эти деньги компенсируют из своих бюджетов работодатели. Это могут быть средства как самих стартапов, так и сторонних инвесторов. Бизнес-модель Earned Wage Access строится на получении прибыли с комиссионных либо ежемесячной абонплаты, которые выплачивают стартапу клиенты — персонал бизнес-структур.

Взаимодействие со стейхолдерами происходит через онлайн-платформу либо мобильное приложение. При этом, Pay on Demand — это бизнес, который характеризуется низкими рисками. Выплаченные персоналу «зарплаты по требованию» покрываются в определенные даты работодателями, с которыми Fintech-стартапы заключают контракты.

Как работает типичная модель Earned Wage Access? Компания заключает договор со стартапом. После этого в учетную систему бизнес-структуры добавляется плагин, который передает в сервис информацию о подключенных сотрудниках, их окладах, больничных, отпусках, увольнениях и т. п.

Чтобы получать часть зарплаты по требованию, сотрудники пишут заявление о переводе заработной платы через сервис и отправляют запрос на выплату в мобильном приложении. Бухгалтер или HR компании разрешает всю процедуру в учетной системе сервиса. Забрать положенные ему деньги человек может, когда захочет.

У большинства стартапов EWA работает подписочная модель: за использование «зарплаты по требованию» с наемного работника ежемесячно снимается около $10. Другой вариант — комиссия за каждый перевод, например, в США в среднем это $2−3. Кстати, некоторые крупные компании покрывают полностью комиссионные расходы или часть их стоимости в рамках бонусной программы для сотрудников.

Читайте также: За первое полугодие 2021 в финтех инвестировали $98 млрд

Ключевые факторы востребованности инновации Earned Wage Access:

• все больше работодателей рассматривают доступ к заработной плате в качестве льготы для сотрудников, многие из которых хотят большей гибкости в способах оплаты труда. Около 25% опрошенных HR-специалистов заявили, что «зарплата по требованию» является обязательным решением для повышения мотивации сотрудников. И это являлось главным приоритетом для многих глобальных компаний в пандемическом 2020 году;
• многие исследования подтверждают, что благодаря сервисам Pay on Demand сотрудники чувствуют отдачу от своего труда и работают продуктивнее. Исследователи PricewaterhouseCoopers выявили, что 43% опрошенных работников средних и крупных компаний США тратят 3 и более часов в неделю на обдумывание финансовых проблем и преодоление последствий стресса от нехватки средств;
• инновация Pay on Demand призвана снизить кредитную нагрузку линейного персонала, избавляя его от необходимости брать кредиты, снижая риск просрочки платежей и банковских сборов за овердрафт, на что у каждого американца в среднем уходит около $2 400 в год (данные исследования американской аналитической платформы «Financial Health Network»);
• сотрудничество с сервисами Earned Wage Access помогает бизнесу сохранить кадровое ядро. По данным PwC, внедрение сервисов Pay on Demand сокращает текучесть кадров на 36%, а лояльность сотрудников к работодателям повышается в среднем на 42%.

Читайте также: Мировой Финтех-2021 от «открытого банкинга» до «автономных финансов»

Стартапы EWA сегодня: США — в безусловных лидерах

Объем мирового рынка Earned Wage Access, оценивается в $20−22 млрд. Безусловным лидером этого сегмента являются Fintech-стартапы из Соединенных Штатов Америки, на которые приходится более половины финансирования «зарплат по требованию».

Так, в 2019 году исследование американской исследовательской компании «Gartner» показало, что менее 5% крупных работодателей США предлагали гибкий доступ к заработной плате своим почасовым работникам. Сегодня эта цифра составляет не менее 9%. А к 2023 ожидается, что более 20% американских компаний будут сотрудничать со стартапами EWA.

По данным отчета исследовательской платформы «Aite Group», общая сумма заработной платы, которую американцы получают через более, чем десяток сервисов Pay on Demand, выросла с $3,2 млрд в 2018 году до $9,5 млрд в прошлом году.

Кстати, этот стимул является одним из решающих в выборе нового места работы среди молодых американцев. Так, почти 8 из 10 опрошенных сотрудников в возрасте до 25 лет из США, участвовавших в недавнем исследовании «Visa», заявили, что готовы перейти к работодателю, который предлагает «оплату по требованию».

По оценкам ряда экспертов, стартапы Pay on Demand представляют наибольшую ценность в секторах со сравнительно невысокой оплатой труда: гостиничный бизнес, общепит, кейтеринг, ресторанный сектор, ритейл и т. д.

Но есть и исключения — так, не в последнюю очередь из-за пандемии, в Великобритании к сервисам EWA подключились даже тресты Национальной системы здравоохранения.

Массовую выдачу «зарплаты по требованию» своим сотрудникам первой начала крупнейшая в мире сеть оптово-розничной торговли «Walmart». Сегодня более полумиллиона сотрудников «Walmart» подключены к сервису «PayActive», и более 600 тысяч — к «Even». Таким образом, 5 из 6 сотрудников торговой сети имеют доступ к EWA.

Безусловным мировым лидером отрасли Pay on Demand является сервис «Even», охватывающий все 50 штатов США. По данным стартапа, его услугами ежедневно пользуются 51% подключенных пользователей, а 72% из них — еженедельно. После перехода на систему досрочного получения зарплаты «Instapay», клиенты сервиса сэкономили более $100 млн, так как отказались от кредитов и овердрафтов. Кстати, недавно «Even» запустила спонсируемые работодателями сберегательные фонды — с расчетом на то, что опция автоматической экономии позволит большему количеству пользователей откладывать деньги на «черный день». Также был поднят лимит на досрочное получение зарплатных средств с 50 до 80%.

Один из лидеров американского рынка «PayActiv». кроме «Walmart» и «Wendy's», обсуживает около 2 тыс компаний. Стартап позволяет клиентам бесплатно снимать часть своей зарплаты, если они получают ее через дебетовую карту PayActiv Visa. Если же, сотрудник получает деньги на другой счет, то сервис снимает комиссию в $1, а за мгновенные переводы — $1,99.

Еще один мощный игрок американского рынка — стартап «DailyPay», также работающий в 50 штатах и сотрудничающий с такими известными компаниями, как «Burger King», «Berkshire Hathway», «Adecco Staffing», «Arby» и др. В конце прошлого года капитализация «DailyPay» превысила $1 млрд, таким образом стартап стал одним из первых «единорогов» в сегменте EWA.

Читайте также: Как мировые гиганты и стартапы продвигают виртуальную рассрочку

Что происходит в других странах

Инновация Earned Wage Access проникает в Fintech-сферу в других регионах мира. Например, в июне индонезийская платформа для доступа к «зарплате по требованию» «Wagely» привлекла $5,6 млн стратегического финансирования под руководством «Integra Partners» (ранее известного как «Dymon Asia Ventures»).

В среднем более 50% клиентов «Wagely» используют сервис несколько раз в течение месяца, чтобы отслеживать свой дневной заработок и получать доступ к своей заработной плате. Основанная в апреле 2020 г. выпускниками двух крупнейших технологических компаний Юго-Восточной Азии «Wagely» планирует охватить до конца 2021 г. более 250 тыс. пользователей.

Когда сервис появится в Украине

Мировой тренд Pay on Demand подбирается и к Украине (в нашей стране не удалось пока обнаружить профильных сервисов, хотя это, очевидно, вопрос 2−3 лет). Так, следует отметить основанный в начале 2020 г. польский стартап «Symmetrical», цель которого — помочь сотрудникам других бизнес-структур восстановить контроль над своими личными финансами за счет «зарплаты по требованию».

«Symmetrical» подписала своего первого клиента в сентябре прошлого года и теперь имеет контракты на предоставление сервиса EWA c 15 компаниями, в основном — международными брендами. А также — 70 тыс. клиентов с несколькими тысячами активных пользователей в месяц. В июне стартап завершил раунд начального финансирования в размере 5,6 млн евро.

Читайте также: Когда наши банки будут делать персональные предложения каждому клиенту

Что дальше

То, что за сервисами Earned Wage Access — будущее, думаю, мало у кого вызывает сомнения. Пандемия, сделавшая сервисы pay on-demand популярными, стимулировала и их дальнейшее быстрое развитие.

Так, в «Even» сегодня заявляют, что планируют вводить новые инструменты доступа к крупным суммам (например, на ремонт автомобиля), которые можно будет вернуть в течение двух периодов оплаты. При этом никакие проценты взиматься не будут. А в «DailyPay» считают, что в горизонте 3−5 лет гибкая система выплаты денег станет таким же привычным вариантом, как сегодня — зарплата два раза в месяц.