«Минфин» посчитал, какие банки больше всего платят вкладчикам

Объемы депозитов растут, заработки вкладчиков — падают

По данным НБУ, за 1 полугодие 2021 г. украинцы заработали на банковских депозитах всего 11,6 млрд грн. Это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года (17,2 млрд грн). Это — «грязный» заработок, от которого нужно отнять 19,5% налогов. После этого «на руки» останется только 9,3 млрд грн.

Можно предположить, что по результатам всего 2021 года депозитный заработок граждан составит порядка 20 млрд грн, что на треть меньше, чем в 2020 г., и вдвое меньше, чем в 2015—2016 гг.

Как падали депозитные заработки украинцев на фоне роста портфеля вкладов

Источник: данные НБУ и расчеты «Минфина»

Как мы считали

Пользуясь доступной официальной информацией НБУ, мы рассчитали среднюю доходность депозитного портфеля в конкретных банках по итогам 1 полугодия. Для этого процентные расходы по операциям с физлицами мы разделили на среднеарифметическое значение портфеля на начало года и 1 июля. Полученный результат умножили на сто и на два, чтобы получить доходность в % годовых.

Выделив банки с депозитным портфелем «физиков» свыше 1 млрд грн, мы ранжировали их по показателю доходности. Затем разделили банки на три условные подгруппы по уровню щедрости: кто переплачивает, кто соответствует рынку и кто недоплачивает.

Читайте также: «Минфин» посчитал: в каких банках вкладчики держат сбережения за деньги, а в каких — просто так

Что влияет на показатель средней доходности

Надо понимать, что общий депозитный портфель банка — это своеобразный «коктейль» из привлечений на разных условиях: под разные ставки, на разные сроки или вообще без сроков.

Средняя доходность показывает реальную цену, которую тот или иной банк платит за ресурсы граждан. В этом — основная ценность данного показателя. Ведь декларируемые банками депозитные ставки — это всего лишь котировки. Далеко не факт, что именно по ним осуществляются реальные сделки, а тем более большая их часть.

Очевидно, что средняя доходность привлечений во многом зависит от структуры портфеля.

У нас не было достаточно информации, чтобы посчитать доходность гривневых и валютных средств отдельно.

Также мы не стали делить портфель на срочные вклады и средства до востребования, ведь некоторые банки платят неплохие проценты и по гривневым остаткам на карточных счетах.

Учитывая, что ставки по валюте находятся на минимальном уровне практически у всех банков, при прочих равных условиях средняя доходность будет ниже у игроков, которые имеют в портфеле большую долю валюты и средств до востребования.

Логично ожидать тесной корреляции между расчетным показателем доходности и депозитными ставками, предлагаемыми банком. Однако и здесь возможны нюансы. К примеру, небольшой банк может принять несколько крупных вкладов от VIP-клиентов на индивидуальных условиях. Они окажут заметное влияние на общую картину по данному банку.

Читайте также: «Минфин» посчитал: в какие банки вкладчики несут гривну, а в какие — доллары

Сколько платят «малыши»

Дороже всего в 1 полугодии текущего года привлечение средств физлиц обходилось небольшому Европромбанку (ЕПБ) — 11,2% годовых.

На начало года по 12-месячным гривневым вкладам ЕПБ предлагал 12,5% годовых, но вскоре снизил ставку до 10% годовых.

Как сообщила «Минфину» Людмила Лыкова, председатель правления ЕПБ, на определенном этапе банк вынужден был привлекать дорогие ресурсы, но сейчас работает над удешевлением фондирования.

На втором месте по стоимости фондирования от физлиц с показателем в 11,1% годовых — банк «Земельный Капитал», обанкротившийся в середине августа.

У этих двух банков корреляция между предлагаемыми ставками и реальной ценой денег — максимальная. То есть, надо полагать, что львиная доля привлечений идет под максимальные ставки.

Далеко не все мелкие банки вынуждены так сильно переплачивать за привлечение сбережений граждан.

Например, Скай Банку деньги вкладчиков обходились в 6,9% годовых, а остальным — ещё дешевле. Однако подавляющее большинство «малышей» все же вынуждены платить за ресурсы выше среднерыночных 3,4% годовых.

Это — вполне логично, учитывая дефицит отделений, недостаточную технологичность и узнаваемость бренда, что характерно для большинства небольших игроков.

Кто еще переплачивает за депозиты

Среди крупных банков насчитывается как минимум 7 игроков, которые вынуждены платить гражданам больше, чем большинство мелких банков.

Лидерами в этой группе являются банки «Глобус» и «Форвард», которым деньги населения обходятся в 10% годовых. Такой была среднерыночная стоимость ресурсов в 2015 г., то есть 7 лет назад!

Кстати, например, у Форварда максимальная депозитная ставка, с которой он начал год, — немного ниже — 8,8% годовых. Вполне возможно, что на среднюю доходность влияют более ранние привлечения по завышенным ставкам.

Чуть меньше платят Идея Банк и А-Банк, которые, как и Форвард, специализируются на высокодоходном потребкредитовании. Тогда как «Глобус» активничает в ипотеке, для фондирования которой необходим дешевый ресурс.

Из реально крупных игроков, которые значительно переплачивают по вкладам, можно отметить банки Сергея Тигипко. Привлечения от граждан обходятся примерно одинаково, как Таскомбанку, так и Универсал Банку, на базе которого работает виртуальный monobank. В отличие от Таса, mono является лидером рынка по привлечению средств, как в гривне, так и в валюте.

Немного переплачивают также Альфа-Банк и Банк Кредит Днепр.

Банки, которые переплачивали по депозитам в 1 полугодии 2021 г.

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ

Оформить депозит и получить бонус к ставке

Кто «в рынке»

Костяк подгруппы банков, которые платят по среднерыночному уровню, составляют госбанки. Это логично, ведь, исходя из своих объемов, именно они и формируют рынок. На квартет госбанков приходится почти 60% портфеля средств физлиц.

Самый щедрый из госбанков — Укргаз, которому ресурсы обходятся в 3,9% годовых, почти как Альфа-Банку.

Из крупных частных банков в этой компании находится ПУМБ Рината Ахметова и западный Прокредит Банк, с показателями средней доходности 3,2−3,3% годовых. Сейчас оба банка предлагают по срочным вкладам в гривне максимум 10% годовых, что значительно больше, чем госбанки!

Несколько неожиданно увидеть в одной группе с госбанками таких игроков как «Клиринговый Дом» и Индустриалбанк, известные достаточно щедрыми депозитными предложениями. Скорее всего, здесь уместны нюансы, о которых речь шла выше.

Банки, которые платили по депозитам рыночную цену в 1 полугодии 2021 г.

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ

Читайте также: Какие банки выиграют от роста госгарантий по депозитам

Недоплачивают не только «западники»

Основу подгруппы финучреждений, которые платят ниже рынка, традиционно составляют банки с западным капиталом, среди которых «затесался» и российский Сбербанк.

Самый прижимистый на рынке — Укрсиб, которому средства граждан обходятся в среднем в 0,6% годовых. Банк предлагает минимальные на рынке ставки по гривне и делает ставку на привлечение средств до востребования.

В компании с иностранцами довольно неожиданно оказались финучреждения с украинскими собственниками: банк «Восток» и два одесских банка — «Пивденный» и МТБ, которым привлечения обходятся дешевле среднего уровня, особенно одесситам.

Впрочем, это трио не отличается выгодными предложениями. Так, в начале года «Восток» по гривне предлагал максимум 9% годовых, «Пивденный» — 8,75% и МТБ — 9,4% годовых. На то времясамое щедрое предложение было 12,5% годовых.

По словам Максима Цымбала, зампреда банка «Пивденный», невысокая средняя стоимость фондирования объясняется высокой долей средств до востребования и валюты в депозитном портфеле.

Банки, которые недоплачивали по депозитам в 1 полугодии 2021 г.

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ

Как зарабатывать на инвестициях в ценные бумаги и не только, расскажем на конференции «Жить на проценты». Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ

Почему заработки на депозитах будут расти

Говоря о заработках, следует учитывать, что лишь доходность самых выгодных предложений позволяет перекрыть нынешнюю инфляцию.

Есть основания рассчитывать на рост депозитных доходов уже в ближайшем будущем.

Это может произойти за счет:

• Роста депозитных ставок

После затяжного падения доходности депозитов наметились признаки разворота тренда. Из-за инфляции и неоднократного повышения учетной ставки падение депозитных ставок прекратилось. Некоторые банки начали повышать доходность.

Есть надежда и на рост ставок по валютным вкладам, если НБУ разрешит банкам покупать еврооблигации Украины, что позволит им зарабатывать на валюте.

• Отмены депозитного налога

Почти год назад Кирилл Шевченко инициировал отмену депозитного налога. Правда, пока что в данном направлении не предпринято никаких реальных шагов. Отмена налога автоматически повысила бы заработки вкладчиков примерно на 4 млрд грн!

• Повышения госгарантий по депозитам

Грядущее удвоение гарантий до 400 тыс грн, которое ожидается уже до конца года, позволит вкладчикам держать в два раза больше денег в более рисковых банках под максимальные процентные ставки.

Автор:

Редактор Дмитрий Гриньков

Пишет на темы: Финансы, банки, инвестиции