Акции Robinhood рухнули на первых торгах

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Торги на бирже

Акции компании начали торговаться на фондовой бирже NASDAQ под символом HOOD. В ходе IPO компанию оценили в $31,8 млрд. Размещение прошло по цене $38 за бумагу, то есть по нижней границе объявленного ценового диапазона $38-$42 за акцию.

Читайте также: Robinhood оценили в ходе IPO в $31,8 миллиарда

Инвесторам было продано 55 млн обыкновенных акций класса А, в том числе 52,375 млн продала сама компания, а 2,625 млн — ее нынешние акционеры.

Кроме того, у андеррайтеров будет 30-дневный опцион на покупку дополнительных 5,5 млн акций по цене размещения. Ведущими андеррайтерами размещения выступили Goldman Sachs, Citigroup и J.P. Morgan.

Ранее компания сообщала, что планирует продать до 35% (18,3 млн) своих акций собственным пользователям через приложение.

Чтобы привлечь частных трейдеров к инвестированию в публичные компании, в том числе в свои акции, Robinhood решил отказаться от традиционной презентации перед IPO для инвесторов в закрытом формате. Вместо этого онлайн-платформа провела роуд-шоу, которое транслировалось в прямом эфире для всех желающих.

Напомним

Брокерская платформа Robinhood предоставляет финансовые услуги, в том числе торги акциями и биржевыми фондами без комиссии через мобильное приложение.

Читайте также: Robinhood провела роуд-шоу перед IPO: каждую третью акцию зарезервируют для «своих»

Компания была основана в 2013 году Владом Теневым и Байджу Бхаттом, которые после IPO попали в списки миллиардеров от Forbes и Bloomberg. Приложение для инвестиций без комиссии компания запустила в 2015 году.

На начало апреля у приложения было 31 млн пользователей, из которых около 18 млн внесли средства на свои финансовые счета. В первом квартале 2021 года выручка онлайн-платформы выросла до $522 млн, на 309% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.