Таскомбанк сопровождал публичный выпуск облигаций ООО «Тас-Логистик»

В апреле 2021 ООО «Тас-Логистик» зарегистрировало в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) итоги публичного выпуска облигаций серий, А и в номинальной стоимостью 50 млн грн каждая.

Андеррайтером выпуска традиционно выступил Таскомбанк. Компания привлекла 103 млн грн за размещение облигаций серий А, В. Полученные средства ООО «Тас-Логистик» направит на покупку железнодорожных вагонов для расширения собственного парка и осуществления перевозок грузов заказчиков железнодорожным транспортом.

Теперь в первичном размещении находятся облигации с публичным предложением серии с и D общей номинальной стоимостью 100 млн грн. Публичное предложение действует до 21 сентября 2021 года.

Согласно Проспекта, срок обращения всех выпусков — 5 лет. По облигациям предусмотрена ежегодная оферта — возможность досрочного выкупа. Номинальная ставка на первый год обращения облигаций установлена ​​в размере 16,5% годовых с ежегодным пересмотром на уровне не менее ½ учетной ставки НБУ и не более трехкратной учетной ставки Национального банка Украины, действующей на дату установления новой процентной ставки.

Также напоминаем, что в обращении находятся облигации Таскомбанка серий F, G, I и J общим объемом 400 млн грн. Облигации серии G, I, J стали первыми в истории Украины облигациям, выпущенным по правилам, адаптированным к стандартам ЕС, пока доступны для приобретения на вторичном рынке — как биржевом, так и внебиржевом. По данным фондовой биржи ПФТС, облигации Таскомбанка являются наиболее ликвидными корпоративными облигациями. Таскомбанк, как эмитент, сегодня имеет возможность заключать сделки со своими облигациями на бирже напрямую, что обеспечивает высокую скорость совершения сделок и размещения средств инвестора. Этот инструмент предполагает конкурентные условия доходности по сравнению с депозитами процентами на срок от 1 дня до 1 года.

ООО «Тас-Логистик» было основано в 2008 году. Основное направление деятельности компании — предоставление собственных вагонов в пользование другим операторам на условиях аренды. С 2014 года компания владела парком из 297 вагонов-хопперов для зерна, которые сдавала в аренду. В 2017—2019 годах компания приобрела 1200 железнодорожных вагонов у крупнейших украинских заводов: ЗАО «Днепровагонмаш» (входит в компаний Группы «ТАС») и ЗАО «Крюковский вагоностроительный завод». Сейчас парк компании насчитывает более 1500 вагонов-зерновозов и 160 полувагонов, что позволяет занять одну из лидирующих позиций среди владельцев такого подвижного состава на украинской железной дороге.