Рейтинг устойчивости банков: Вкладчики не доверяют щедрым

Лидеры рейтинга

В рейтинге устойчивости банков участвуют финучреждения, в которых физические лица разместили депозиты на сумму более 1 млрд грн. На конец июня таких было 31.  

Самые лучшие показатели традиционно у банков с иностранным капиталом, которые оккупировали первую пятерку устойчивых. В нее вошли Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк и Прокредит Банк. На шестом месте также оказался «иностранец» — польский Кредобанк. 

Впрочем, не все «дочки» иностранных структур показали блестящие результаты. Наихудшая динамика в этой группе у Форвард Банка. С 25 строчки, которую он занимал в 1 квартале, банк переехал на последнее, 31 место. Одна из причин — резкое снижение индекса лояльности вкладчиков к банку. И это несмотря на то, что он предлагает самые высокие ставки по депозитам среди крупных учреждений. Вклад в гривне на год здесь можно разместить под 12,5% годовых. 

Пиреус Банк также заметно ухудшил место в рейтинге. «Дочка» греческого Peraeus Bank опустилась сразу на 4 строчки — с 15 на 19 место. 

Сдал позиции и Альфа-Банк. Во втором квартале финучреждение вылетело из десятки самых устойчивых: с 10 места переехало на 12 строчку.  Виной тому снижение показателя стрессоустойчивости банка (минус три позиции). При его расчете учитывается показатель прибыльности и ликвидности, качество фондирования и т.д.  

Читайте также: Сколько и на чем банки зарабатывали в первом полугодии

На одну позицию в рейтинге опустились российский Сбербанк и польский Идея Банк.  Последний во втором квартале едва не поменял акционеров. Польский Getin Holding S. A. выставил украинскую «дочку» на продажу еще в конце октября 2019 года. В январе стал известен покупатель — 100% акций банка намеревался купить Dragon Capital. Но в конце июня появилась новость, что сделку отменили. Во всем обвинили пандемию и начавшийся кризис. 

Кто отстает

Помимо Форвард Банка, в конце таблицы оказались банк Глобус, Кредит Днепр Банк, Банк инвестиций и сбережений и Мегабанк. 

Кредит Днепр и Мегабанк были в пятерке последних и в 1 квартале. Но за апрель-июнь сумели немного подняться в рейтинге - на 2 и 1 строку соответственно.

Кредит Днепру, вероятно, пошла на пользу информация о продаже банка. В мае бизнесмен Александр Ярославский объявил о намерении купить 100% финучреждения у Виктора Пинчука. Банк официально сменил владельца в августе этого года. До этого структура долго была в убытках. Например, первый квартал 2020 года банк закончил с «минусом» 204 млн грн. Но во втором квартале уже сумел заработать прибыль 55,6 млн грн. 

В 1 квартале в пятерке отстающих также были  банк Львов и Аккордбанк. Но за апрель-май они сумели улучшить свои позиции на 1 и 5 позиций соответственно, и покинули антирейтинг. 

Рейтинг устойчивости

Место	БАНК	Общий балл за 2 квартал 2020	Общий балл за 1 квартал 2020	Изменение места, по сравнению с 1 кв. 2020
1	Райффайзен Банк Аваль	4,73	4,62	0
2	Укрсиббанк	4,38	4,43	0
3	Креди Агриколь Банк	4,30	4,25	0
4	ОТП Банк	4,16	4,14	0
5	Прокредитбанк	3,89	3,89	0
6	Кредобанк	3,83	3,77	1
7	Приватбанк	3,82	3,81	1
8	ПУМБ	3,69	3,55	1
9	Укргазбанк	3,68	3,46	2
10	Ощадбанк	3,55	3,55	2
11	Правэкс Банк	3,54	3,38	1
12	Альфа-Банк	3,44	3,54	2
13	Пивденный	3,32	3,36	0
14	Универсал Банк	3,32	3,34	2
15	Укрэксимбанк	3,30	3,36	1
16	Банк Альянс	3,29	3,24	2
17	Таскомбанк	3,22	3,08	2
18	Идея Банк	3,19	3,26	1
19	Пиреус Банк	3,16	3,35	4
20	Банк Восток	3,11	2,92	1
21	МТБ Банк	3,10	2,98	1
22	Индустриалбанк	3,06	2,89	2
23	Аккордбанк	2,88	2,74	5
24	Сбербанк	2,79	2,91	1
25	А-Банк	2,79	2,91	3
26	Банк Львов	2,76	2,74	1
27	Банк Инвестиций и Сбережений	2,74	2,8	1
28	Мегабанк	2,72	2,69	1
29	Банк Кредит Днепр	2,69	2,49	2
30	Банк Глобус	2,68	2,57	0
31	Банк Форвард	2,67	2,86	6

Оформите депозит с «Минфином» и получите +1% к ставке 

Госбанки сдают позиции

Три из четырех госбанков — Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк — по прежнему входят в десятку самых устойчивых. Четвертый, Укрэксимбанк, по итогам квартала оказался на 15 месте. 

За апрель-май почти все госбанки ухудшили место в рейтинге. Приватбанк и Укрэксимбанк опустились на 1 строку каждый — на 7 и 15 место соответственно. Ощадбанк переместился на 2 позиции вниз — с 8 на 10 место. 

Такая ситуация не удивительна — показатели госбанков снижаются. По итогам первого полугодия они все вместе заработали прибыль 16,2 млрд грн. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. 

Приват по-прежнему остается самым прибыльным банком на рынке — плюс 3,6 млрд грн за второй квартал и более 14 млрд грн. прибыли за полугодие. Однако в июне банк получил убыток в размере -5,6 млрд грн. Это худший результат за месяц по системе. Второй наихудший июньский результат у Укрэксимбанка — «минус» 339 млн грн. В целом за второй квартал убыток Укрэксима достиг 1,9 млрд грн. 

Госбанки переживают кризис не лучшим образом. Согласно результатам стресс-тестов, которые НБУ обнародовал в июне, девять банков попали в группу риска  относительно соблюдения нормативов капитала. Из них два — государственные финучреждения. Предположительно речь шла об Ощадбанке и Укрэксимбанке. 

Читайте также: Сколько и на чем банки зарабатывали в первом полугодии 

В этой группе особняком стоит Укргазбанк: во втором квартале он улучшил результат и поднялся в рейтинге с 11 на 9 место. 

Загадочное поведение вкладчиков

Одна из составляющих, от которой зависит место банков в рейтинге,  — лояльность вкладчиков. Чтобы определить этот показатель, «Минфин» учитывает долю банка на депозитном рынке, абсолютный и относительный показатели прироста портфеля вкладов физлиц. Также учитывается платежная репутация и опыт работы финучреждения.

Во втором квартале сложилась парадоксальная ситуация. Больше всего индекс лояльности вкладчиков снизился в Форвард Банке, который предлагает самую высокую доходность среди крупных финучреждений.

А вот самый  высокий индекс лояльности оказался у Укрсиббанка. «Дочка» французской группы славится тем, что традиционно платит вкладчикам меньше других финучреждений. Например, ставка по депозиту в гривне на 12 месяцев в этом банке составляет 4,7% годовых. Вклады в долларах и евро банк вообще не принимает. 

Несмотря на это, портфель депозитов населения в Укрсибе даже подрос. По данным НБУ, на 1 апреля он чуть-чуть превышал 21 млрд грн. По итогам за второй квартал — вырос до 22,58 млрд грн. Правда, 21,2 млрд грн из этой суммы — это вклады до востребования. Срочные депозиты в банке практически никто не держит. 

За минувший квартал больше других нарастить лояльность вкладчиков удалось  Укргазбанку, который поднялся на 13 ступеней, а также Правэкс Банку, который прыгнул сразу на 8 строчек.

Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк напомнил, что начиная с 2014 года, в периоды неопределенности средства вкладчиков обычно перетекают из банков с частным отечественным и российским капиталом в европейские и государственные банки. В стрессовые времена население считает их «тихой гаванью».

«Хотя европейские банки предлагают значительно более низкие проценты по вкладам, эти финучреждения пользуются высоким доверием у населения. Если в спокойные времена ценовой фактор может стать определяющим для лояльности к банку, то в периоды, когда турбулентность растет, вкладчики действуют более осторожно. Чрезмерно высокие ставки они воспринимают как индикатор повышенной рискованности», — полагает эксперт.

Любопытно, что ни кризис, ни тотальное снижение ставок по вкладам во втором квартале, не подтолкнули украинцев забирать деньги из банков. По данным НБУ, объемы гривневых вкладов юрлиц выросли за квартал на 9%. Депозиты физлиц в мае-июне увеличились на 10,9%. Таяли только валютные вклады граждан: во 2 квартале их объем уменьшился на 2,4%.

Для гривневого сегмента депозитного рынка позитивом стала отмена карантина и восстановление общих экономических показателей в мае 2020. Это способствовало притоку депозитных вкладов населения в нацвалюте в банковскую систему", — поясняет это явление Роман Корнилюк.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

БАНК	Индекс лояльности вкладчиков за 2 квартал 2020	Место за 2 кв. 2020	Изменение места, по сравнению с 1 кв. 2020	Место банка в общем рейтинге	Место 1 кв
Укрсиббанк	4,8	1	1	2	2
Универсал Банк	4,8	2	1	14	3
Райффайзен Банк Аваль	4,6	3	-2	1	1
Креди Агриколь Банк	4,4	4	0	3	4
ПУМБ	4,4	5	2	8	7
ОТП Банк	4,1	6	0	4	6
Ощадбанк	4,0	7	1	10	8
Альфа-Банк	4,0	8	1	12	9
Пивденный	4,0	9	1	13	10
Укрэксимбанк	4,0	10	4	15	14
Таскомбанк	4,0	11	7	17	18
Приватбанк	3,9	12	1	7	13
Укргазбанк	3,9	13	13	9	26
Банк Альянс	3,9	14	1	16	15
МТБ Банк	3,9	15	-4	21	11
А-Банк	3,9	16	-11	25	5
Кредобанк	3,8	17	2	6	19
Банк Восток	3,8	18	3	20	21
Правэкс Банк	3,7	19	8	11	27
Банк Львов	3,7	20	-4	26	16
Прокредитбанк	3,6	21	-4	5	17
Мегабанк	3,6	22	0	28	22
Индустриалбанк	3,4	23	1	22	24
Банк Кредит Днепр	3,4	24	-1	29	23
Идея Банк	3,3	25	0	18	25
Аккордбанк	3,3	26	4	23	30
Банк Форвард	3,3	27	-15	31	12
Пиреус Банк	3,2	28	-8	19	20
Банк Инвестиций и Сбережений	3,0	29	-1	27	28
Банк Глобус	2,9	30	-1	30	29
Сбербанк	2,8	31	0	24	31

Кому доверяют профессионалы

При подготовке рейтинга «Минфин» опрашивает экспертов, какому банку они доверили бы депозит более 200 тыс грн (то есть больше суммы, которую гарантирует государство). Участие в опросе приняли представители инвестиционной компании ICU, рейтинговых агентств IBI-Rating, Эксперт-Рейтинг и Рюрик. Аналитик «Минфина» также поставил банкам оценки.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

БАНК	Средняя оценка экспертов за 2 квартал 2020	Место за 2 кв. 2020	Изменение места, по сравнению с 1 кв. 2020	Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль	9,8	1	0	1
Укрсиббанк	9,6	2	0	2
Креди Агриколь Банк	9,4	3	0	3
ОТП Банк	9,2	4	1	4
Прокредитбанк	9,2	5	1	5
Кредобанк	8,8	6	0	6
Укргазбанк	8,8	7	0	9
Приватбанк	8,6	8	0	7
Ощадбанк	8,4	9	1	10
Альфа-Банк	8,2	10	1	12
ПУМБ	7,6	11	0	8
Правэкс Банк	7	12	1	11
Идея Банк	7	13	1	18
Укрэксимбанк	6,4	14	2	15
Пиреус Банк	6,4	15	1	19
Универсал Банк	6,2	16	1	14
Таскомбанк	6	17	0	17
Банк Альянс	5,8	18	0	16
Индустриалбанк	5,8	19	0	22
Аккордбанк	5,8	20	0	23
Пивденный	5,2	21	0	13
Банк Форвард	5,2	22	1	31
МТБ Банк	5	23	1	21
Банк Львов	5	24	1	26
Банк Кредит Днепр	5	25	4	29
Банк Глобус	4,6	26	4	30
А-Банк	4,4	27	0	25
Мегабанк	4,4	28	2	28
Банк Восток	4	29	1	20
Банк Инвестиций и Сбережений	3,8	30	0	27
Сбербанк	2,6	31	0	24

Что дальше

На первый взгляд, ситуация в банковской системе выглядит не так уж и плохо. По данным НБУ, за первые шесть месяцев года совокупная чистая прибыль наших банков составила почти 23,8 млрд грн. В плюсе оказалось 59 финучреждений. 

Но если взять статистику за второй квартал, увидим рост количества убыточных структур: на 1 июля их оказалось 23 против 14 банков на 1 апреля. Причина — банкам приходится делать больше отчислений в резервы. За квартал соответствующий показатель вырос в 2,8 раза. Кроме этого, впервые за несколько лет снизился комиссионный доход банков — из-за кризиса и карантина люди стали меньше пользоваться финансовыми продуктами. 

Эксперты убеждены, что это только начало. Уровень доходов населения снижается,  бизнес сильно пострадал от кризиса. Как следствие, и те и другие уже стали хуже обслуживать кредиты. 

«Кредитные каникулы на период карантина приведут к росту доли NPL (проблемных просроченных кредитов). Количество дефолтов физических лиц-заемщиков растет и будет расти. Также эта тенденция может коснуться и юридических лиц», — прогнозирует инвестиционный аналитик Фридом Финанс Украина Степан Джус.

В Национальном банке прикинули, что более 10% потребительских кредитов могут перекочевать в категорию проблемных. Но по факту ситуация может быть еще хуже.

И заемщики, и банки на время карантина получили небольшую передышку. Первым разрешили официально уйти на кредитные каникулы и освободили от штрафных санкций. Вторым — дали отсрочку по формированию резервов. Но если заемщики не начнут исправно обслуживать кредиты, банкиров могут ждать серьезные проблемы. 

Директор финансового департамента РА IBI-Rating Александр Калашников ожидает, что в третьем квартале количество убыточных банков еще вырастет. «Основным фактором, который приведет к этому, будет эффект отложенного NPL. После окончания карантина и кредитных каникул банки должны будут признавать задолженность проблемной, реструктуризировать ее, доформировывать резервы», — отмечает он.

Многое будет зависеть от того, по какому сценарию события будут развиваться  дальше. «Ситуация с пандемией остается непонятной. Мы уже прошли ее пик и теперь деловая активность восстанавливается? Или нас ждет новое обострение и новые ограничения?», — гадает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

В условиях пандемии, когда экономика страдает от кризиса, акционерам банков будет очень сложно найти средства на капитализацию своих структур. Так что если проблема не будет решена, на рынке вполне может начаться новая волна закрытия банков.

Алексей Писарев