11 августа 2020, 11:34 Читати українською

Сколько и на чем банки зарабатывали в первом полугодии

По данным НБУ, за первые шесть месяцев года совокупная чистая прибыль наших банков составила почти 23,8 млрд грн. «Минфин» проверил, действительно ли эта статистика свидетельствует, что финучреждения легко переживают кризис и какие из банков уже ушли «в минус».

В условиях сокращения экономики статистика банковского сектора выглядит более чем оптимистично.
Фото:ukraine.web2ua.com

Кто зарабатывает

В целом за первое полугодие прибыль получили 59 банков. Их совокупный заработок (без учета убыточных учреждений) составил 26,26 млрд грн. Это значительно меньше, чем по итогам первого полугодия 2019 г.: тогда банки получить примерно на 7,2 млрд грн больше.

Однако сокращение доходов пока не выглядит катастрофическим. Больше всего традиционно заработал Приватбанк – больше 14 млрд грн или около 59% от общей прибыли всей банковской системы.

Читайте также: Эксперты МЭРТ назвали, каким будет курс доллара до конца года

В первую десятку самых прибыльных финучреждений вошли еще 2 госбанки: Ощад и Укргазбанк с прибылью почти 3,6 млрд грн и чуть меньше 340 млн грн соответственно. Для сравнения: по итогам прошлого года Ощадбанк заработал только 255 млн грн. Как пояснил глава правления Ощада Александр Пышный, нынешние высокие показатели связаны с переоценкой портфеля. В то же время в прошлые годы, рассказывал он, в интервью «Минфину», переоценка тянула прибыль вниз.

Единственный частный украинский банк, который вошел в первую десятку по прибыльности – ПУМБ. Он получил «чистыми» 1,25 млрд грн.

Остальные места в первой десятке заняли банки, входящие в международные группы: Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк, Укрсиббанк, ОТП Банк, Альфа-Банк и Креди Агриколь Банк. Все они демонстрировали лучшие показатели по заработкам и в прошлом году.

Прибыльные банки по итогам первого полугодия (млн грн)

Банк Прибыль за І полугодие 2020 г Прибыль за І квартал 2020 г Прибыль за II квартал 2020 г
Приватбанк 14037,4 10429,4 3 608,0
Ощадбанк 3593,1 2628,4 964,7
Райффайзен Банк Аваль 2067,3 1036,7 1 030,5
ПУМБ 1254,4 810,9 443,5
Ситибанк 673,2 411,6 261,6
Укрсиббанк 665,1 446,3 218,8
ОТП Банк 589,0 558,7 30,3
Альфа-Банк 462,2 295,0 167,2
Укргазбанк 437,2 339,1 98,1
Креди Агриколь Банк 396,5 386,0 10,4
ИНГ Банк 302,9 194,1 108,8
Универсал Банк 288,6 164,7 124,0
Прокредит Банк 257,5 156,6 100,9
Кредобанк 237,8 135,3 102,5
Таскомбанк 141,7 103,1 38,6
Банк Пивденный 114,3 30,0 84,3
Банк Восток 74,2 42,7 31,6
А-Банк 67,5 65,2 2,3
Индустриалбанк 65,6 41,1 24,5
Банк Глобус 51,6 4,5 47,0
Полтава-Банк 38,4 20,1 18,3
Идея Банк 32,3 48,9 -16,6
Мисто Банк 29,7 -20,7 50,4
Конкорд 29,2 19,7 9,5
МТБ Банк 25,8 30,2 -4,4
Сбербанк 25,2 -116,4 141,6
Банк Грант 25,0 15,5 9,6
СЕБ Корпоративный Банк 22,0 6,5 15,5
Кредит Европа Банк 21,7 12,2 9,6
Мегабанк 20,2 15,0 5,2
Банк Львов 19,7 13,5 6,2
Банк Альянс 19,5 5,9 13,7
Айбокс Банк 19,3 10,0 9,3
Банк Инвестиций и Сбережений 17,2 7,9 9,3
МетаБанк 13,7 4,7 9,0
Банк 3/4 11,1 6,7 4,4
Дойче Банк ГБУ 10,7 8,8 1,8
Первый Инвестиционный Банк 10,4 7,3 3,1
Европромбанк 9,7 18,1 -8,4
Клиринговый дом 9,7 -1,4 11,1
Коммерческий Индустриальный Банк 8,1 2,9 5,2
Скай Банк 7,3 9,8 -2,5
Мотор-Банк 7,2 6,4 0,8
РВС Банк 6,5 9,0 -2,5
Кредитвест Банк 6,5 8,3 -1,8
Земельный Капитал 6,4 3,5 2,9
Асвио Банк 5,3 3,9 1,4
Банк Авангард 5,1 2,9 2,2
Укрстройинвестбанк 5,0 3,7 1,3
Радабанк 3,9 1,6 2,3
Международный Инвестиционный Банк 3,8 1,9 1,9
Расчетный центр 3,5 3,8 -0,3
Поликомбанк 2,5 1,4 1,1
Банк Сич 1,7 0,9 0,8
Банк Фамильный 1,1 0,3 0,8
Аккордбанк 1,1 5,1 -4,0
Банк Портал 1,0 0,4 0,6
Коминвестбанк 0,3 0,3 0,0
Пиреус Банк 0,05 1,2 -1,1

Кто в «минусе»

Убытки по результатам первого полугодия получили 16 банков. Их общие потери составили 2,47 млрд грн.

Самые большие убытки понес Укрэксимбанк – более 1,9 млрд грн. Здесь снова дело в переоценке активов. В частности, значительную долю неработающих кредитов финучреждения составляют валютные корпоративные кредиты. Ослабление гривны, по сравнению с показателями конца прошлого года, автоматически привело к убыткам.

Читайте также: Количество обращений в НБУ выросло. На что жалуются украинцы

Также около 219 млн грн. потерял Проминвестбанк. Правда, это учреждение почти прекратило активную работу: у банка осталось только одно отделение, а физлиц банк не обслуживает еще с прошлого года. Сейчас акции банка находятся под арестом, из-за уголовного производства.

Третий по объему убытков – Банк Кредит Днепр, который понес потери в 148 млн грн. В этом году у банка сменился собственник – ее купил предприниматель Александр Ярославский.

Убыточные банки по итогам первого полугодия (млн грн)

Банк Убытки за І полугодие 2020 г Убытки (прибыль) за І квартал 2020 г Убытки (прибыль) за ІІ квартал 2020 г
Укрэксимбанк -1917,3 -2074,2 156,9
Проминвестбанк -219,2 14,3 -233,5
Банк Кредит Днепр -148,4 -204,0 55,6
Правэкс Банк -78,8 -28,8 -49,9
БТА Банк -43,1 -22,3 -20,8
Банк Аркада -9,7 5,1 -14,9
Банк Форвард -9,5 -9,1 -0,4
Юнэкс Банк -8,3 -5,9 -2,4
Агропросперис Банк -7,5 -5,4 -2,1
Украинский банк реконструкции и развития -6,0 -2,6 -3,5
Окси Банк -6,0 -5,4 -0,6
Траст-капитал -5,3 -1,4 -3,9
Альтбанк -5,2 0,3 -5,5
Кристаллбанк -4,1 1,8 -5,9
Банк Украинский Капитал -3,9 0,2 -4,1
Альпари Банк -1,9 -1,0 -0,9

Как карантин повлиял на финрезультат

С углублением кризиса снижается и прибыль банков. Если в первом квартале они суммарно заработали более 16 млрд грн., то во втором — лишь около 7,7 млрд грн. То есть 68% заработков за первое полугодие пришлись именно на первые три месяца, когда Украина еще не столкнулась с коронакризисом.

Только 14 банков во втором квартале показали финансовые результаты лучше, чем в первом. В частности, среди крупных учреждений так сумели сработать Укрэксимбанк и Пивденный. Почти одинаково в обоих кварталах заработал Райффайзен Банк Аваль.

Большинство же банков хотя и оставались прибыльными во втором квартале, свои заработки существенно уменьшили. В частности, Приватбанк за апрель-июнь получил «чистыми» 3,6 млрд грн, а это — лишь 26% от того, что он заработал за предыдущие 3 месяца.

Ощад заработал 27% от того, что было в первом квартале, ПУМБ — 35%, Ситибанк — 39%, Укрсиббанк — 33%. Два банка, по итогам полугодия вошли в первую десятку самых прибыльных, во втором квартале были в шаге от убытков: ОТП Банк заработал лишь 5% от того, что было в январе-марте, а Креди Агриколь — 3%

Убыточными же во втором квартале оказались 23 финучреждения. Самые большие потери понесли Проминвест, Правэкс и БТА Банк.

В чем причина

Как объясняет Нацбанк, главной причиной уменьшения доходов стали отчисления в резервы. Во втором квартале они выросли, по сравнению с первым, в 2,8 раза и достигли 13,1 млрд грн.

Сказался и кризис. Так, чистый комиссионный доход во втором квартале (год к году) сократился на 1,5%. Как отмечает регулятор, такое сокращение произошло впервые за последние 4 года.

Также операционные доходы в апреле-июне снизились на 0,1%, по сравнению с предыдущим кварталом. Зато операционные расходы, наоборот, выросли на 2,3%.

В дальнейшем главной угрозой для финучреждений будет ухудшение качества кредитного портфеля. Хотя НБУ пока не берется оценить масштабы этой угрозы. «Точная оценка кредитных потерь по результатам кризиса все еще невозможна из-за неопределенности с темпами восстановления отдельных секторов и продолжительности кредитных каникул», — объяснил регулятор.

Поэтому НБУ ожидает, что повышенные объемы отчислений в резервы сохранятся и во второй половине года.

Вместе с тем регулятор не ожидает, что быстро вырастут процентные доходы банков. На пути станут существенное снижение ставок по кредитам бизнеса и замедление потребительского кредитования.

Хорошие новости для сектора заключаются в том, что по расчетам НБУ во второй половине года будет постепенно восстанавливаться спрос и снижаться стоимость фондирования. Это позволит большинству банков поддерживать высокий уровень чистых процентных доходов. Кроме этого, будет расти спрос на банковские услуги, а вместе с ним — и комиссионные доходы.

При таких условиях регулятор ожидает, что банковский сектор будет оставаться прибыльным. Хотя о рекордах прошлого года банкам, похоже, придется забыть.

Алексей Писарев

Комментарии - 9

+
+39
Wless
Wless
11 августа 2020, 20:17
#
Падение прибыльности почти до нуля и это только за месяц карантина, вот и весь задел прочности, а ведь надо ещё с работниками банка расчитаться по зарплате, наверняка уже несколько управляющих думают как бы свалить по-тихому.
+
0
Vasililiy
Vasililiy
12 августа 2020, 5:50
#
Прибыль считается после всех затрат, в том числе зарплат.
+
+9
messenger
messenger
11 августа 2020, 20:32
#
Хорошо бы написать ещё кто сколько рефинансирования должен
+
0
mary27
mary27
12 августа 2020, 8:23
#
Госы конечно же.
Вкладывают в пирамиду ОВГЗ.

А качество кредитных портфелей конечно будет ухудшаться.
Ведь хотят, чтоб кредитовали всех подряд.
В кризис это заведомо плохая идея.
+
0
akapello
akapello
11 августа 2020, 20:54
#
Дякую за цікаву інформацію.
+
0
Dima684
Dima684
15 августа 2020, 9:17
#
Блин не могли раньше опубликовать. Я в Форвард вложился в $.
+
0
mary27
mary27
15 августа 2020, 13:04
#
Посмотрите на ''Укрэксим'' и ''Правэкс''.
+
0
Jassmminne
Jassmminne
17 августа 2020, 16:51
#
Конечно ставки по депозитам падают, а прибыльность банков растет. Стригут овец, как всегда...
+
0
mary27
mary27
17 августа 2020, 17:16
#
Совершенно верно, за счет вкладчиков, которых по сути грабят.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама