Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что недавнее размещение еврооблигаций позволит сэкономить около миллиарда гривен в год. Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.
26 июля 2020, 13:37
Читати українською
Благодаря еврооблигациям Украине удастся сэкономить около миллиарда в год — Устенко
«Знаковое дополнительное событие, которое состоялось на этой неделе, — это размещение наших европейских облигаций. Их было размещено на $2 млрд. Фактически, они заместили те старые долги, которые были сделаны ранее предыдущим правительством на более долгий срок и дешевле», — заявил Устенко.
По его словам это позволит сэкономить примерно миллиард гривен в год.
Читайте также: Украинские евробонды положительно отреагировали на смену главы НБУ
Предыстория
- 23 июля Минфин Украины разместил 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.
- Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.
- Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом — до 7,3-7,4%.
- До этого, 1 июля, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.
Читайте также: Раскупив евробонды, инвесторы громко одобрили назначение Шевченко — FT
- Из них $0,75 млрд должно пойти на выкуп старых выпусков с погашением в 2021-22 годы. Таким образом разница в $1 млрд должна пойти на финансирование дефицита бюджета.
- Глава Минфина сообщал, что решение отменить размещение связано с заявлением об отставке председателя НБУ Якова Смолия.
- Украина за счет нового выпуска еврооблигаций с погашением в 2033 году на $2 млрд выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму соответственно $434,819 млн и $371,341 млн.
Источник:
Минфин
Комментарии - 16
((7.25/100 + 1)^12)*2млрд
Мы только в июне перешли из Caa (Moody's) «Долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и подвержены очень высокому кредитному риску.», в B3 — нижняя ступенька от B — «Долговые обязательства с рейтингом B рассматриваются как спекулятивные и подвержены высокому кредитному риску».
Рейтинг Евросоюза Aaa (Долговые обязательства с рейтингом Ааа считаются обязательствами наивысшего качества с минимальным кредитным риском.).
Чему удивляться, что такая разница в ставках? Нам хотя бы до A3 доползти — это было бы уже великое достижение. До этого ни о дешевых кредитах, ни о серьезных инвестициях мечтать не приходится. Но до А3 еще 9 ступенек надо пройти, и это будет еще нескоро, если будет.
Но сейчас ставки поднялись, и судя по новостям в апреле Казахстан отказался выпускать еврооблигации в долларе, так как для них рыночные ставки сейчас 2.4% для погашения в 2025-м и 4.2% для погашения в 2045-м. Они считают это дорого. Взамен они выпускают их в тенге под 10-11%.
Что касается якоря - я не знаю, мы не владеем всей информацией. А не владея всей информацией можно долго спорить ни о чем.
А Шевченко - это уже ''перемога''.
Хотя да, облигации - это министерство финансов.
А если не брать в долг - удастся сэкономить ещё больше.