Warner Music провела крупнейшее IPO на американском рынке с начала года

Что известно о размещении

Компания провела первичное размещение на бирже Nasdaq под тикером WMG. Как отмечает издание, это стало самым крупным IPO в США с начала года. Всего компания продала 77 млн акций по цене $25 за бумагу. Капитализация группы достигла $12,8 млрд.

Владелец компании Леонард Блаватник планирует использовать привлеченные в ходе размещения средства для дальнейших инвестиций.

Организаторами IPO выступили Morgan Stanley, Credit Suisse и Goldman Sachs.

Предыстория

Warner Music подавала заявку на IPO еще в феврале, однако в связи с пандемией коронавируса решила отложить выход на биржу. Однако, на фоне растущего спроса на стриминговые сервисы в период карантина компания все же провела IPO.

Издание отмечает, что акции музыкального стримингового сервиса Spotify росли весной 2020 года на фоне общего падения рынка.

Торговая группа IFPI отмечает, что в течении последних пяти лет выручка музыкальной индустрии росла и в 2019 году достигла $20 млрд.

Как уточняет источник издания, IPO позволит владельцу компании Леонарду Блаватнику привлечь внешнее финансирование без утраты контроля над компанией. Блаватник купил Warner Music в 2011 году за $3,3 млрд.

Около 25% выручки компания получает от контрактов со стриминговыми сервисами вроде Apple и Spotify.