20 марта 2020, 17:04 Читати українською

Ощадбанк выплатил $250 миллионов по евробондам

Государственный Ощадбанк осуществил выплату в сумме $250 млн, что составляет 50% общего объема эмиссии еврооблигаций на $500 млн, а также выплату купона. Об этом говорится в сообщении банка.

Детали оплаты

Погашение половины рестуктуризованных евробондов и выплата купона состоялись в полном объеме согласно установленному графику.

Что известно о выпуске евробондов

Выпуск был осуществлен Ощадом в виде нот участия в кредите (loan participation notes, LPN) в 2013 году и в 2015 году репрофилирован в рамках договоренностей со Специальным комитетом кредиторов в соответствии с требованиями механизма расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда.
Репрофилирование выпуска еврооблигаций предусматривало среди прочего амортизационную структуру погашения и продление конечного срока погашения до 2025 года.

Остаток основной суммы будет погашен десятью равными частями каждые полгода, начиная с сентября 2020 года с окончательным погашением 20 марта 2025 года.

Предыстория

20 марта Ощад вовремя и в полном объеме выплатил купон на сумму $24,1 млн по реструктуризированным еврооблигациям объемом $500 млн.
Банк в 2015 году реструктуризировал еврооблигации с погашением в 2016 и 2018 годах на общую сумму $1,2 млрд.
Реструктуризация предусматривала продление сроков погашения и изменение процентной ставки: для евробондов на $700 млн — до 10 марта 2023 года и повышением ставки до 9,375% годовых, на $500 млн — до 20 марта 2025 года и 9,625% годовых.
Кроме того, были выпущены евробонды на $100 млн со сроком обращения до 2024 года в счет реструктуризации субординированного кредита на соответствующую сумму.