Только «физики». Сколько банки зарабатывают на заемщиках

После кризиса банки, по сути, перестали выдавать новые кредиты бизнесу и корпорациям. Согласно цифрам оборотно-сальдовых балансов, которые публикует на своем сайте НБУ, за 5 месяцев этого года кредитный портфель юрлиц сократился на 5,62% или 26,346 млрд грн. Из-за сложной экономической ситуации в стране компаниям долго было не до кредитов. К тому же, финучреждения очень осторожно выдают новые займы из-за опасений нарастить проблемку. По данным НБУ, доля «плохих» кредитов в портфеле банков на 1 мая превышала 58%. Закон о защите прав кредиторов депутаты проголосовали только в первом чтении. Когда у них дойдут руки принять закон - неизвестно. 

С физлицами все по-другому. По данным НБУ, за последние 12 месяцев (с 1 мая 2017 по 1 мая 2018 года) объемы потребкредитования выросли на 39%. Соответственно, банки стали больше зарабатывать на выдаче таких займов. На начало мая 2018 года 33% от всех процентных доходов украинских работающих банков приходилось именно на кредиты физлиц. Для сравнения: в 2016 году этот показатель был на уровне 20%. 

«Минфин» решил посмотреть, какие банки больше всего зарабатывают на потребкредитах. И перекрывает ли такой заработок расходы на выплату процентов по депозитам населения. 

Для этого отобрали 31 крупнейший банк по депозитному портфелю физлиц (свыше 1 млрд). На эти финучреждения приходится 97% (469 млрд грн) от всех вкладов простых граждан в банковской системе.

Эти банки также являются крупнейшими игроками на розничном кредитном рынке. На них приходится 91 млрд грн кредитов, выданных физлицам (96% от общего количества).

Оказалось, на таких кредитах финучреждения зарабатывают не так много. Так, по данным НБУ, за первые 4 месяца 2018 года 31 банк получил доход от займов физлиц - чуть более 10 млрд грн. За тот же период банки выплатили проценты по депозитам населения 9,3 млрд грн. 

Больше остальных банков на кредитах украинцам зарабатывает ПриватБанк. За 4 месяца 2018 года он получил 4,2 млрд грн - это более 80% от общего процентного дохода госбанка. Объясняется это довольно просто: Приват - не только крупнейший банк в системе, но и самый активный кредитор населения (32 млрд грн). 

Второй по объему выданных кредитов - Альфа-Банк - следует за Приватом с огромным отрывом. Его кредитный портфель физлиц составляет 9,5 млрд грн. По показателю дохода от таких займов Альфа также занимает второе место - чуть меньше миллиарда. 

Размер кредитного портфеля, безусловно, имеет значение. Чем больше кредитов выдает банк, тем больше он на них зарабатывает. Но бывают и исключения, например, Укрсоцбанк. Его кредитный портфель физлиц на 1 мая составлял 6,1 млрд грн. Но за первые 4 месяца 2018 года он заработал на нем только 236 000 грн.

ПУМБ с портфелем в 6,2 млрд грн оказался в рэнкинге на третьем месте: он получил доход от кредитов населения на уровне 690 000 грн.

Четвертый в списке - А-Банк - почти повторил результат ПУМБа, хотя портфель у него в два раза меньше. 

Самыми зависимыми от процентных доходов по кредитам населения оказались - Банк Форвард, Идея Банк и А-Банк. У них на такие доходы приходится более 94%. 

Менее других от кредитов физлиц зависит Укрэксимбанк. В его структуре процентных доходов на «физиков» приходится всего 0,86%. 

Среди 31 банка нашелся один особенный - Индустриалбанк. Он умудрился получить не доход от кредитов физлиц за 4 месяца, а убыток в 2 млн грн.

Доходы банков от кредитов физлиц

В таблице указаны доходы 31 банка по кредитам физических лиц, а также расходы банков по депозитам физлиц. Финучреждения отранжированы по размеру дохода по кредитам физлиц - от большего показателя к меньшему. Данные оборотно-сальдовых балансов банков по состоянию на 01.05.2018

Алексей Рябуха