27 июня 2018, 7:43 Читати українською

Только «физики». Сколько банки зарабатывают на заемщиках

Почти всю сумму, которые банки зарабатывают на потребкредитах, они тратят на выплату процентов по депозитам. «Минфин» решил посмотреть, какие банки больше всего выдают кредитов украинцам, а какие - больше всего зависят от заемщиков-физлиц.  

Почти всю сумму, которые банки зарабатывают на потребкредитах, они тратят на выплату процентов по депозитам

После кризиса банки, по сути, перестали выдавать новые кредиты бизнесу и корпорациям. Согласно цифрам оборотно-сальдовых балансов, которые публикует на своем сайте НБУ, за 5 месяцев этого года кредитный портфель юрлиц сократился на 5,62% или 26,346 млрд грн. Из-за сложной экономической ситуации в стране компаниям долго было не до кредитов. К тому же, финучреждения очень осторожно выдают новые займы из-за опасений нарастить проблемку. По данным НБУ, доля «плохих» кредитов в портфеле банков на 1 мая превышала 58%. Закон о защите прав кредиторов депутаты проголосовали только в первом чтении. Когда у них дойдут руки принять закон - неизвестно. 

С физлицами все по-другому. По данным НБУ, за последние 12 месяцев (с 1 мая 2017 по 1 мая 2018 года) объемы потребкредитования выросли на 39%. Соответственно, банки стали больше зарабатывать на выдаче таких займов. На начало мая 2018 года 33% от всех процентных доходов украинских работающих банков приходилось именно на кредиты физлиц. Для сравнения: в 2016 году этот показатель был на уровне 20%. 

«Минфин» решил посмотреть, какие банки больше всего зарабатывают на потребкредитах. И перекрывает ли такой заработок расходы на выплату процентов по депозитам населения. 

Для этого отобрали 31 крупнейший банк по депозитному портфелю физлиц (свыше 1 млрд). На эти финучреждения приходится 97% (469 млрд грн) от всех вкладов простых граждан в банковской системе.

Эти банки также являются крупнейшими игроками на розничном кредитном рынке. На них приходится 91 млрд грн кредитов, выданных физлицам (96% от общего количества).

Оказалось, на таких кредитах финучреждения зарабатывают не так много. Так, по данным НБУ, за первые 4 месяца 2018 года 31 банк получил доход от займов физлиц - чуть более 10 млрд грн. За тот же период банки выплатили проценты по депозитам населения 9,3 млрд грн. 

Больше остальных банков на кредитах украинцам зарабатывает ПриватБанк. За 4 месяца 2018 года он получил 4,2 млрд грн - это более 80% от общего процентного дохода госбанка. Объясняется это довольно просто: Приват - не только крупнейший банк в системе, но и самый активный кредитор населения (32 млрд грн). 

Второй по объему выданных кредитов - Альфа-Банк - следует за Приватом с огромным отрывом. Его кредитный портфель физлиц составляет 9,5 млрд грн. По показателю дохода от таких займов Альфа также занимает второе место - чуть меньше миллиарда. 

Размер кредитного портфеля, безусловно, имеет значение. Чем больше кредитов выдает банк, тем больше он на них зарабатывает. Но бывают и исключения, например, Укрсоцбанк. Его кредитный портфель физлиц на 1 мая составлял 6,1 млрд грн. Но за первые 4 месяца 2018 года он заработал на нем только 236 000 грн.

ПУМБ с портфелем в 6,2 млрд грн оказался в рэнкинге на третьем месте: он получил доход от кредитов населения на уровне 690 000 грн.

Четвертый в списке - А-Банк - почти повторил результат ПУМБа, хотя портфель у него в два раза меньше. 

Самыми зависимыми от процентных доходов по кредитам населения оказались - Банк Форвард, Идея Банк и А-Банк. У них на такие доходы приходится более 94%. 

Менее других от кредитов физлиц зависит Укрэксимбанк. В его структуре процентных доходов на «физиков» приходится всего 0,86%. 

Среди 31 банка нашелся один особенный - Индустриалбанк. Он умудрился получить не доход от кредитов физлиц за 4 месяца, а убыток в 2 млн грн.

Доходы банков от кредитов физлиц

Банк Доход от кредитов физлиц за 4 месяца, млн грн Доля доходов от кредитов физлиц в общем процентном доходе Расходы на содержание депозитов физлиц, млн грн* Кредитный портфель физлиц, млн грн
ПриватБанк 4 299,060 80,87% 3 517,130 32 994,810
Альфа-Банк 978,157 49,96% 482,564 9 503,318
ПУМБ 690,940 44,44% 261,751 6 251,783
А-Банк 653,398 94,14% 148,239 3 133,357
Идея Банк 501,499 98,35% 98,027 2 756,587
Райффайзен 436,939 19,64% 169,681 4 031,786
УкрСиббанк 398,672 34,29% 35,549 3 716,372
ОТП 353,024 34,10% 138,563 4 628,874
Ощадбанк 299,368 8,56% 2 024,456 4 134,397
Креди Агриколь 241,488 25,08% 51,499 3 349,485
Кредобанк 239,630 49,91% 85,750 3 286,430
Укрсоцбанк 236,838 43,70% 189,080 6 199,634
Универсалбанк 162,021 72,20% 54,853 1 222,841
Банк Форвард 146,424 99,92% 78,628 930,184
Укргазбанк 111,843 6,94% 419,757 1 833,431
Таскомбанк 83,057 12,80% 180,989 691,609
Кредит Днепр 60,432 32,74% 90,093 380,626
Мегабанк 39,908 16,81% 104,621 673,451
Глобус 35,580 40,63% 47,089 691,981
Укрэксимбанк 19,038 0,86% 396,275 186,795
Пивденный 18,609 2,79% 156,029 191,428
Сбербанк 18,485 1,38% 108,935 117,298
МТБ Банк 13,807 18,48% 25,032 369,216
Правэкс-банк 10,132 29,86% 12,537 188,861
ВТБ 9,758 8,61% 71,683 144,827
Проминвестбанк 5,214 0,81% 119,590 0
Прокредит 4,703 0,77% 100,949 73,101
Банк Восток 2,626 0,90% 49,500 38,945
Банк Инвестиций и Сбережений 2,110 1,67% 47,784 34,385
МИБ 1,421 1,35% 25,842 24,555
Индустриалбанк -2,043 - 40,270 68,465

В таблице указаны доходы 31 банка по кредитам физических лиц, а также расходы банков по депозитам физлиц. Финучреждения отранжированы по размеру дохода по кредитам физлиц - от большего показателя к меньшему. Данные оборотно-сальдовых балансов банков по состоянию на 01.05.2018

Алексей Рябуха

Комментарии - 12

+
+56
AleksandrBank
AleksandrBank
27 июня 2018, 9:45
#
«Самыми зависимыми от процентных доходов по кредитам населения оказались — Банк Форвард, Идея Банк и А-Банк. У них на такие доходы приходится более 94%.» — это показывает зависимость, и то что банк по сути сконцентрирован на физ.лицах. Есть случится так, что (в борьба тут не шуточная и еще новые игроки появляются) у них отберут кусок, то банки сразу получат убыток. По сути такое и было у них по деятельности. Это показывает «зажатую» стратегию банка.

«Среди 31 банка нашелся один особенный — Индустриалбанк. Он умудрился получить не доход от кредитов физлиц за 4 месяца, а убыток в 2 млн грн.» — банк очень не поворотливый и не гибкий, по сути мамонт. А мамонты имеют свойство вымирать.
+
0
Zapreader
Zapreader
27 июня 2018, 10:44
#
Обслуживание у индустриала — мрак. поход в банк- стресс :)
+
+10
AleksandrBank
AleksandrBank
27 июня 2018, 12:26
#
Подтверждение слов!
+
0
mary27
mary27
28 июня 2018, 1:02
#
Где вы его нашли?
У него офисы не во всех областях.
+
0
Zapreader
Zapreader
29 июня 2018, 11:54
#
Да много его представлено по стране — https://industrial24.industrialbank.ua/ru/cabinet/departments

это втб меньше
+
+10
mary27
mary27
29 июня 2018, 14:00
#
Они объединились с «Экспресс-банком», потому отделений стало больше.

+
+90
Bikeman
Bikeman
27 июня 2018, 10:26
#
Странные расчеты и их логика, если допустить, что человек, писавший это, хоть что-то понимает в современном кредитовании в принципе, и в розничном — физлица — в частности. В этом сегменте банки зарабатывают, преимущественно, не процентный, а комиссионный доход. Но вот так «по-простецки» всё это можно подсчитать только с огромным числом оговорок и допущений. И всё равно результат будет вызывать множество вопросов. А здесь — «апельсины делённые на яблоки»…
+
+35
Алексей Альбещенко
Алексей Альбещенко
27 июня 2018, 12:36
#
Полностью поддерживаю. В том же Привате есть комиссия за обслуживание кредитного лимита, и она ни как не входит в процентный доход.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
27 июня 2018, 14:06
#
У многих также есть платное СМС информирование, страховки и прочее.
+
+47
denismobil
denismobil
27 июня 2018, 12:54
#
Крайне непрофессиональная работа на профессиональном сайте. Если бы такую табличку вынесли бы на обсуждения правления любого из Банков, докладчика бы выгнали с позором! Не учтены комиссионные доходы которые и составляют основную часть.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
2 июля 2018, 21:03
#
Давали бы банки более подробные расшифровки к своим балансам — может быть и в табличках были бы более достоверные цифры.
А пока банки скрывают всю инфу за вывеской «банковская тайна» — данные в табличках будут продолжать не соответствовать реальным цифрам.
+
0
Игорь Петров
Игорь Петров
6 июля 2018, 22:02
#
Форвард как и его материнская структура русский стандарт изначально пришёл на рынок и специализировался на потребкредитах. Поэтому все логично
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться