Банки скоро станут прибыльными. Только не Приват

Ряды продолжают редеть

Согласно данным, приведенным в отчете, концентрация в банковском секторе во II квартале принципиально не изменилась. Более 90% чистых активов приходится на 20 крупнейших банков.

С начала апреля регулятор вывел с рынка 4 банка. Один из них — Гефест — поплатился за то, что не увеличил вовремя уставный капитал до 200 млн. грн.

Кто упрочил свое положение на рынке, так это госбанки. Во II квартале их доля по чистым активам выросла на 0.5 п.п. — до 55.6%, по депозитам населения — на 1.3 п.п.  - до 62.3%. Четверка крупнейших по размеру активов банков, по данным НБУ, теперь полностью состоит из госбанков. На первом месте — ПриватБанк(230,95 млрд грн), на втором — Ощадбанк(220,72 млрд грн). Третью и четвертую позиции занимают Укрэксимбанк(168,36 млрд грн) и Укргазбанк(65,7 млрд грн) соответственно.

Кредитование

Банкиры стали активней кредитовать население. В первом полугодии объем выданных физлицам гривневых кредитов вырос на 13.4%. Правда, это не чистый прирост. В показателе были учтены операции Р2Р, которые пришлось взять на баланс ПриватБанку.  Речь идет о проекте, в котором банк фигурировал как посредник, предоставляя физлицам площадку, на которой они могли кредитовать друг друга.

Читайте также: ПриватБанк возьмет на себя чужие долги

Новые кредиты разбавили старый портфель, «плохих» долгов в нем стало меньше. Удельный вес проблемных займов физлиц сократился во II квартале на 2.3 п.п. — до 57.9%. 

А вот в корпоративном секторе хороших новостей мало. По итогам полугодия валовый кредитный портфель юрлиц уменьшился на 2.3% (-19.2 млрд.). Причиной стало списание и погашение валютных займов.

Чистые кредиты корпораций сократились на 7.9% после формирования резервов несколькими крупными банками. В целом доля неработающих кредитов по системе выросла за II квартал на 2.6 п.п. — до  57.7% 2.

Фондирование

Депозиты клиентов — главный источник ресурсов для системы. В общем объеме обязательств банков на них приходится почти три четверти.

Так же как и в кредитовании, банки добились гораздо больших успехов в сегменте физлиц. Население исправно снабжает их ресурсом. По итогам второго квартала приток вкладов граждан составил +16 млрд грн.  Больше остальных могут похвастаться госбанки. 

Читайте также: Больше 60% сбережений украинцев хранится в госбанках

А вот со счетов корпораций деньги утекали. Причины две: конфискация средств прежней власти (речь идет о $1,5 млрд экс-президента Украины Виктора Януковича на счетах Ощадбанка) и выплата дивидендов отдельными госмонополиями. Так, только НАК «Нафтогаз Украины» перечислил в государственный бюджет в июне 13,3 млрд грн дивидендов за 2016 год. 

Правда, государство быстро вернуло деньги  (в том числе, и конфискованные) на счета и компенсировало этот отток. Так что ликвидность системы в целом осталась высокой. 

Читайте также: В какие банки украинцы несли деньги, а из каких забирали

Прибыли и убытки

Во втором квартале отдельные крупные банки показали убытки. Причина — формирование резервов и продажа ими проблемных кредитов.

Львиная доля сформированных резервов пришлась на российский Проминвестбанк и государственный ПриватБанк. Они и показали самый большой убыток по итогам 2 квартала.  

В итоге чистый убыток по системе достиг 5.1 млрд. грн. Чистая прибыль остальных банков во втором квартале составила 3,9 млрд грн. (6,9 млрд грн за полугодие).

Читайте также: Самые прибыльные и убыточные банки во 2 квартале

«Операционная эффективность банков значительно выше, чем в прошлом году. Чистая операционная прибыль системы до отчислений в резервы в I полугодии увеличилась почти вдвое», — отмечается в отчете.

Радужные прогнозы

Большинство банков в течение года планирует нарастить кредитование бизнеса и населения. Для этого есть все условия. Снижение НБУ ключевой ставки с 14% до 12.5% ​​во II квартале создало предпосылки для дальнейшего снижения процентных ставок в экономике. В августе государственные банки снизили ставки по депозитам населения. Частные банки, вероятно, также пересмотрят свою доходность по вкладам. Розничное кредитование продолжит расти благодаря повышению доходов граждан и сохранению потребительской уверенности.

«Рост портфеля кредитов физическим лицам свидетельствует о восстановлении аппетита банков к кредитованию после длительного перерыва. Снижение ставок позволит существенно улучшить ценовые условия кредитования до конца года», — прогнозируют в Нацбанке. А вот развитие корпоративного кредитования будет двигаться гораздо медленней. Причина — низкий уровень защиты прав кредиторов. По этой причине банки должны ужесточать неценовые условия, включая требования к обеспечению, прозрачности и отчетности заемщиков.