Равнение на банки: как НБУ хочет изменить рынок небанковских обменников

«Минфин» разбирался, что именно предлагает изменить Нацбанк, и как это может повлиять на рынок небанковского обмена валюты.

Тревожная кнопка — каждому

Предложения НБУ пока существуют только в виде проекта, который еще должен пройти общественное обсуждение. Реальные изменения будут инициированы только после того, как на Институтской изучат реакцию участников рынка на документ. Предварительный проект касается требований к безопасности обменок (НБУ также опубликовал анализ влияния на рынок предполагаемых изменений). Но, как отмечают в ведомстве, это не окончательная редакция. И в будущем документ может пополниться еще целым рядом норм.

«Национальный банк разрабатывает проект дальнейших изменений в Положение. Среди новых требований, которые предлагает установить Национальный банк, требования к финансовому состоянию лицензиатов, их деловой репутации и структуре собственности» — говорят в пресс-службе регулятора.

В нынешней редакции документа речь идет, в первую очередь, об усилении защиты пунктов валютообмена. В НБУ говорят, что цель введения новых стандартов – приблизить работу обменников к принятым в банках подходам к безопасности.

«Контролировать выполнение небанковскими финучреждениями (НФУ) новых правил будут подразделения НБУ путем проведения соответствующих проверок» — говорится в анализе проекта.

Регулятор решил конкретизировать термины, касающиеся защиты помещений «обменок». Например, он расширил такие понятия как «инженерно-техническое укрепление» (металлические решетки, пуленепробиваемое стекло, защитные ролеты) или «дверь хранилища». И, что еще более важно, конкретизировал варианты их применения. Так, регулятор хочет, чтобы «инженерными» укреплениями (то есть, по меньшей мере, удароустойчивым и пуленепобиваемым стеклом) были оборудованы все помещения «обменок», где проходят любые операции с ценностями. До этого такие укрепления устанавливались в обменниках опционально.

НБУ решил максимально четко изложить общие правила – что должны и обязаны делать все обменники, независимо от масштабов деятельности. Самый яркий пример – использование устройств сигнализации. Теперь их придется устанавливать всем без исключения. Раньше такого четкого требования регулятор не предъявлял.

«НФУ обязано оборудовать сигнализацией дверь предхранилища и все наружные двери (основные и запасные), а также оконные проемы помещений первого и последнего этажей, подвалов и чердаков, независимо от их назначения и наличия в них ценностей. Извещателями ручной системы тревожной сигнализации, круглосуточно подключенными к пульту централизованного наблюдения субъекта охраны, должно быть оборудовано рабочее место кассира. Извещатели должны обеспечивать удобство представления сигналов тревоги в любых ситуациях» — пишет НБУ в проекте изменений.

Обменникам также придется установить «класс» сопротивления своих хранилищ. На практике это будет определять максимальные объемы наличных денег, которые могут одновременно храниться в таком хранилище. Самому низкому классу соответствует сумма в 2 000 минимальных зарплат. Наивысшему – тринадцатому – эквивалент в 600 тысяч зарплат или 1,92 млрд грн. Раньше требование было более общим: обменки могли работать с помещениями не ниже 5 класса сопротивления.

Посильная ноша

По мнению опрошенных «Минфином» экспертов, предложения НБУ не станут катастрофой для рынка. Как поясняет аналитик Альпари Максим Пархоменко, большинство «обменок» и без того выполняли эти требования. Просто раньше они были чем-то вроде негласных правил.

«Вы не найдете обменник, в котором не будет тяжелой стальной двери, решеток и камер. Это стандартные меры для всех, они подкреплены правилами, которые были введены в начале прошлого года. Они гласят, что в обменнике должна быть охрана, хранилище, рабочее место, оборудованное ограждающей конструкцией и системой видеонаблюдения» — говорит Пархоменко.

По мнению директора департамента рыночных исследований агентства IBI-Rating Виктора Шулика, крупные операторы рынка (в реестре НБУ сейчас числится около 1,1 тыс. обменников, большинство из которых – представительства крупных финкомпаний) сами заинтересованы в том, чтобы усовершенствовать свои филиалы.

«В первую очередь, речь идет о технических требованиях к оборудованию помещений и безопасности, которые, с учетом участившихся случаев разбойных нападений на обменные пункты, являются вполне оправданными. Большим компаниям несложно будет выполнить любые требования регулятора, как в части учета операций, так и в части обеспечения безопасности хранилищ и рабочих мест» — считает Шулик.

Замечание об увеличении случаев разбоя в секторе валютообмена выглядит вполне резонным. Последний серьезный случай произошел в Киеве, где у двух мужчин во время обмена валюты похитили 5 млн гривен. Самого обменника этот случай касается косвенно, но даже факт того, что злоумышленники активно работают в этом направлении, говорит о многом.

Толчок для нелегалов

Сейчас далеко не все «обменки» работают в легальном поле. Для «серых» структур правила НБУ не писаны по умолчанию.

Как отмечает Виктор Шулик, созданию теневого рынка конверсионных валютных операций в разное время способствовали неравные условия, в которых работали банки и легальные пункты обмена валюты. В первую очередь, речь идет о дополнительных косвенных налогах (сбор в пенсионный фонд, военный сбор) и ограничениях по объему сделок, которые обязаны были выполнять легальные пункты. То есть ужесточение правил для обменников (и это касается не только безопасности, но и инициатив НБУ по репутации собственников и капиталу «обменок») несет в себе единственный, но весьма серьезный риск – те, кто не захочет идти на дополнительные траты, могут уйти в тень.

«Унифицировать требования нужно. Но, желательно, чтобы все это не способствовало формированию серого и черного рынка валютных операций. Ведь для многих клиентов обменных пунктов ориентиром в выборе между банком и обменником является именно курс» — говорит Виктор Шулик.

Рынок рекордсменов

Практика прошлых изменений показала: валютообменный бизнес с каждым годом растет, даже несмотря на постепенное ужесточение требований со стороны Нацбанка. Так, по данным регулятора, по сравнению с 2015 годом количество НФУ с лицензиями на обмен валюты выросло с 16 (без учета Укрпочты) на 31 декабря 2015 года до 29 (плюс Укрпочта) на 28 июля 2017-го.

«В этот же период с рынка ушло 3 НФУ: у двоих генеральные лицензии были отозваны, у одного – срок действия лицензии окончился. Прежде всего НБУ интересует анализ структуры собственности компаний и их финансовой отчетности, которые подаются на ежегодной основе. Среди санкций стоит отметить применение штрафов и отзыв генеральной лицензии» — рассказали «Минфину» в пресс-службе Нацбанка.

Сам рынок валютообменных операций довольно узок. Действительно крупных участников не так много. По словам Максима Пархоменко из Альпари, легальную часть рынка контролируют 17 компаний (ФК Партнер, ФК Голден Групп, ДСД Финанс, Иноме Груп, Пост Финанс, 24 Онлайн, Финансовая гарантия, ФК Икс, Тройка Капитал, Европейская платежная система, ФК Либерти Финанс, Финод, Аксиома, ФК Абсолют Финанс, Европочта, ФК Валта Груп и Премиум Финанс). Но, как правило, большинство отделений, работающих под их именем, функционируют по принципу франчайзинга.

«Зачастую обменники, которые вы видите на улице, не являются прямой собственностью этих компаний. Они работают как франшиза – покупают лицензии у компаний и формально становятся частью их структуры. В месяц стоимость такой лицензии для одного пункта в среднем варьируется от $100 до $200» — говорит Пархоменко.

Официальные объемы рынка небанковского валютообмена в данный момент составляет $0,5-1 млрд в месяц.

Статистика Нацбанка по оборотам за июнь в разрезе регионов выглядела так:

Данные: НБУ

По оценке агентства IBI-Rating, теневой рынок составляет от 20 до 40% от официальных оборотов. При этом в мае этого года официальный сектор показал лучшие с начала 2016 года объемы, впервые превысив отметку в $1 млрд. Нелегальный сектор в этом месяце тоже побил рекорд: если в апреле неофициальные обменники повторили обороты июня 2016-го (всего $188 млн), то майские цифры стали самыми высокими за полтора года.

Ольга Терещенко