Читати українською

ПриватБанк «за скобками» банковской системы

Нацбанк выступил с первым в 2017 году обзором банковского сектора. Презентовали его замглавы регулятора Катерина Рожкова и глава департамента финстабильности НБУ Виталий Ваврищук.

Нацбанк выступил с первым в 2017 году обзор банковского сектора.

Ваврищук в деталях рассказал о текущем состоянии банковской системы Украины. Говорит, в 2017 году кредитование возобновится, а банки после трех лет убыточности впервые продемонстрируют прибыль. Даже несмотря на фактор ПриватБанка.

«Минфин» публикует главное из его доклада. 

***

Виталий Ваврищук
Виталий Ваврищук

Банковский сектор продемонстрировал в прошлом году крупнейший в истории убыток – 159 млрд гривен. Все из-за Привата и резервирования его кредитного портфеля. Остальные банки сработали с убытком в 23 млрд гривен, что меньше, чем было в 2015-м. Тогда убыток системы составил 66 млрд гривен.

В этом году НБУ ожидает, что банковский сектор впервые за три года продемонстрирует прибыль. Банки хорошо поработали над очисткой своих портфелей, сумма отчислений в резервы серьезно сократится. Но фактор ПриватБанка по-прежнему стоит оставить за скобками. Это банк, который требует особого внимания.

Фактор Привата

Национализация Привата – бесспорно главное событие 2016 года.  После этого доля государства в банковском секторе с точки зрения чистых активов выросла до 51,3%. По депозитам на госбанки приходится 59%. Они же владеют 75% всех банкоматов и 72% POS-терминалов. При этом в ПриватБанке, который, собственно, и обеспечил государству такие цифры, практически не осталось корпоративных кредитов. Почти все его активы – это гособлигации. Поэтому по показателю кредитного портфеля доля госбанков в системе значительно ниже: всего 35%.

Но концентрация все равно чрезвычайно высокая. Новая стратегия развития государственных банков будет готовиться с конечным прицелом на серьезное сокращение доли государства в банковском секторе.

Из-за Привата мы изменили наш подход к группированию банков. В прошлом году у нас было четыре группы: госбанки, банки с иностранным капиталом и две группы украинских финучреждений, в зависимости от активов. После национализации ПриватБанка мы не видим смысла в существовании двух разных категорий украинских банков. Теперь мы будем отталкиваться от трех больших групп: «иностранцы», «украинские банки» и госбанки. Отдельно от них в качестве четвертой обособленной «группы» – ПриватБанк.

Депозиты

Важнейшая характеристика украинских банков последних лет: они почти отказались от внешних источников фондирования. Внешние кредиты или конвертированы в капитал или погашены. Сейчас их общий объем составляет 10 млрд долларов – в 4 раза меньше, чем в пиковом 2008 году. Вместе с тем на депозиты в общих обязательствах банков приходится 73,4%. Это высочайшее значение за всю историю статистических наблюдений.

Прирост депозитов в 2016 году был минимальным, но зато его темпы устойчивы. Больше росли гривневые вклады, депозиты в валюте практически не изменились. Структура депозитного портфеля по срокам все еще серьезно отличается от докризисных времен. Тогда (до 2014 года) вклады на срок более 6 месяцев занимали почти 50%. Сейчас таких депозитов лишь треть — 33%.

Кредиты

Кредитный портфель банков за год сократился, но не более чем на 1-2%. Здесь нужно отметить две важных тенденции. Во-первых, главными кредиторами оставались госбанки и банки с иностранным капиталом. Во-вторых, старые валютные кредиты активно конвертируются в гривну.

В 2017 году не только Нацбанк, но и сами банки рассчитывают на рост кредитных портфелей. Мы проводили опрос среди банкиров: свыше 70% ожидают рост корпоративного кредитования, прогнозы по физлицам более низкие: оптимизм здесь выразило 50% представителей финучреждений.

Самые привлекательные отрасли для возобновления кредитования – это легкая и горнодобывающая промышленность, транспорт и сельское хозяйство. Легкая промышленность и транспорт готовы к новым кредитам больше других, доля NPL (non-performing loans) здесь одна из наиболее низких – около 20%. Другое дело, что здесь крупных компаний, как в металлургии или сельском хозяйстве, не так много. Но во многом за счет этих отраслей, впервые за последние 4 года украинские предприятия вышли на чистую прибыль: как за первое полугодие, так и за три квартала 2016 года. Это важный момент, потому что раньше операционной прибыли компаний не хватало даже на обслуживание процентов.

В отраслях, которые традиционно считаются для Украины ситемообразующими – металлургии и машиностроении – ситуация остается очень тяжелой. Привлекать новый долг таким предприятиям будет затруднительно.

Проблемный портфель

Наши позитивные ожидания касаются и качества существующего кредитного портфеля. Сейчас наконец-то заработал закон о финансовой реструктуризации. Это поможет серьезно сократить количество неработающих кредитов. Сейчас их доля колеблется в районе 50%. В этом смысле Нацбанк несколько изменит формат подачи данных. В первом квартале 2017 года мы оптимизируем само определение неработающего кредита, оно будет основано на критерии просрочки. Неработающим в развитых странах считается кредит с просрочкой в 90 дней и более. У нас будет также.

Если посмотреть на срез кредитного портфеля с точки зрения просрочки, то в конце 2016 года просрочка платежей в 90 дней и больше наблюдалась в 27% корпоративных займов. Эта группа существенно пополнится за счет кредитов Привата. Они отрезервированы и просрочки по ним пока нет, но их вряд ли вернут. После этого доля неработающих кредитов в системе достигнет 46%. По физлицам ситуация хуже – свыше 90 дней не обслуживаются 56% кредитов.

Серьезную проблему в этом смысле мы видим в портфелях госбанков. После диагностики 2015 года доля неработающих кредитов госбанков составляла чуть больше 30%. За прошедшее с тех пор время ситуация не только не улучшилась, но даже наоборот. Сейчас доля NPL здесь увеличилась до 45%. Объективно нужно признать, что платежная дисциплина больших заемщиков с момента даты диагностики только ухудшилась.

Комментарии - 7

+
+11
jack26
jack26
8 февраля 2017, 6:37
Как не просто оправдывать полный провал под видео почти перемоги, которая к тому же ещё ожидается в этом году
+
+8
vit555z
vit555z
8 февраля 2017, 11:06
Четыре группы банков по депозитам:
1) Иностранные банки. Есть условная надежность, но очень низкие ставки. Особенно по валюте. При всем уважении под 0,01% годовых как то не очень привлекательно.
2) Госбанки. Надежность вроде бы присутствует, но очень смущает брехня с законом о госгарантиях. Отсталый сервис.
3) Приват. Ставки одни из лучших. Сервис хороший. Но Последние дела сильно подорвали репутацию. Неясна дальнейшая судьба: когда и кому продадут? В этом смысле больше 200 тыс размещать недальновидно. Даже тем, кто поверил в госгарантии Гаранта :)
4) Украинские банки. Это самая интересная категория. Это банки для тех, кто хочет пощекотать свои нервы.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 февраля 2017, 17:28
vit555z

В Украине все банки — украинские юридические лица.
Поэтому п.1 «Иностранные банки» — сформулирован юридически безграмотно.
А в остальном — мы поняли, что вы хотели сказать.
+
+7
Павел Давыдов
Павел Давыдов
8 февраля 2017, 22:47
Придется из этого банка убираться и побыстрее во ври щуки пришли, значит всё плохо скоро…
+
+7
Qwerty1999
Qwerty1999
8 февраля 2017, 23:24
И как можно быстрее. :)
+
0
Лариса Валерьевна
Лариса Валерьевна
9 февраля 2017, 10:41
Насколько быстро?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 февраля 2017, 10:51
Хоть сегодня. :)

Главное поставить перед собой достижимую цель.

Некоторые торговые сети «убегали» из государственного Приватбанка
в государственный Ощадбанк ещё (уже) в январе 2017.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться