Группа Unicredit и Альфа-Групп подписали обязывающее соглашение о продаже Укрсоцбанка Аbh Holdings

Условия соглашения предусматривают передачу доли группы UniCredit в Укрсоцбанке холдингу ABH Holdings SA («ABHH» – частная холдинговая компания, зарегистрированная в Люксембурге, которая инвестирует в банковскую деятельность в нескольких странах СНГ) в обмен на дополнительно выпущенные 9,9% акций ABHH. Группа UniCredit сможет назначить одного члена правления ABHH и иметь привычные для такого соглашения права защиты, включающие возможность объявления IPO холдинга и продажи своей доли акций через 5 лет после закрытия сделки.

Таким образом, группа UniCredit собирается поступиться прямым владением Укрсоцбанком и взамен стать акционером диверсифицированной банковской группы в СНГ. Группа будет сотрудничать с ABH Holdings SA, чтобы и в дальнейшем поддерживать своих украинских клиентов. В результате планируемой сделки, при условии согласования со стороны регулирующих органов, группа UniCredit снижает бизнес-риски в Украине и оптимизирует распределение капитала.

Ожидается, что в результате подписания соглашения и передачи украинского актива в отчетности группы UniCredit за 4 квартал 2015 года будет отражена одноразовая статья в размере 200 млн евро. После закрытия транзакции данные о совокупном валютном эффекте, который на сегодня составляет -652 млн евро, будут опубликованы в финансовом отчете группы. Сообщается, что последнее никак не повлияет на размер регулятивного капитала группы UniCredit. Преимуществом закрытия сделки является сокращение рисковых активов, что будет иметь существенное балансирующее влияние на показатель CET 1 группы UniCredit.

Следующий этап – согласование договора регуляторными органами в Украине. Закрытие сделки ожидается в 2016 году.

Советниками группы UniCredit в переговорах были Rothschild и UniCredit Corporate & Investment Banking.