Кредиторы Приватбанка согласились реструктуризировать облигации

«Сейчас мы поддерживаем последнее предложение», — сказал  Дэниэль Фрейфельд.

Кредиторы должны предоставить согласие до 2 сентября, тогда как собрание держателей облигаций запланированы на 7 сентября.

13 июля собрание держателей еврооблигаций Приватбанка на 150 млн долларов с погашением 9 февраля 2016 при наличии кворума не поддержали предложение финучреждения о пролонгации сроков погашения бумаг до 2021 года.

Хотя собрание держателей других евробондов Приватбанка на 200 млн долларов с погашением 23 сентября 2015 утвердило продление сроков погашения этих бумаг до 2018 года, реструктуризация соответствующих обязательств также не произойдет, поскольку одобрение должно быть получено по двум выпускам бумаг.

22 августа Приватбанк отложил запланированное на 27 августа собрание держателей еврооблигаций с погашением 23 сентября-2015 на неопределенный срок и попросил кредиторов утвердить отсрочку погашения ценных бумаг – до 15 января 2016 вместо 1 декабря 2015.

Приватбанк предложил держателям продлить срок обращения еврооблигаций до 23 января 2018 года, после чего 30% от суммы (60 млн долларов) будут погашены 23 сентября 2017 года, а остальные 70% равными частями (по 17,5%, или 35 млн долларов) в последующие 4 месяца (23 октября, 23 ноября, 23 декабря 2017 года и 23 января 2018).

Кроме того, Приватбанк предложил увеличение процентной ставки по облигациям-2015 до 10,25% с 9,375%.

Держателям, которые подтвердят согласие на продление срока погашения, планируется выплатить комиссию в размере 20 долларов за каждые 1 000 долларов номинала еврооблигаций-2015.

• По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 1-е место (248,0 млрд гривен) среди 127 действующих банков.
• 14 августа ПриватБанк в очередной раз не смог прийти к соглашению с кредиторами. На собрании, где обсуждалась реструктуризация еврооблигаций на 200 млн долларов, не было кворума.