Укрэксимбанк договорился с кредиторами по реструктуризации евробондов

Министерство финансов приветствует успешное завершение переговоров между Укрэксимбанком и держателями около 30% всех трех выпусков его еврооблигаций с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах по их перепрофилированию на общую сумму около 1,5 млрд долларов.

«Это поможет сэкономить для платежного баланса Украины до 1,5 млрд долларов в течение 2015-2018 годов», – отмечено в сообщении Минфина во вторник.

Финансовое ведомство отмечает, что результаты переговоров полностью соответствуют целям программы сотрудничества страны с Международным валютным фондом (МВФ) и демонстрируют приверженность Украины поиску взаимоприемлемых решений в ходе переговоров с кредиторами.

«Мы призываем кредиторов Укрэксимбанка поддержать предложенные условия репрофилирования облигаций в ходе предстоящего процесса получения согласия», — обращается Минфин к остальным держателям еврооблигаций.

Ведомство напоминает, что перепрофилирование облигаций Укрэксимбанка способствует достижению первой цели долговой операции, обозначенной в четырехлетней программе сотрудничества Украины и МВФ – сокращение внешних платежей по прямому и гарантированному госдолгу, а также по долгу госбанков и «Укрзализныци» на 15 млрд долларов в период реализации программы МВФ.

Минфин вновь напоминает, что две других цели предполагают сокращение к 2020 году соотношения госдолга к ВВП до 71%, а также поддержание общих потребностей в финансировании бюджета по долговым операциям в среднем на уровне 10% ВВП в год (максимум — 12% ВВП) в 2019-2025 годах.

«Мы ожидаем продолжения переговоров с владельцами других инструментов коммерческого внешнего долга, входящих в периметр долговой операции Украины… реструктуризация суверенного долга нацелена также на уменьшение размера долга и расходов на его обслуживание», — подчеркивается в сообщении.

Минфин также в очередной раз отметил, что намерен завершить сделку по реструктуризации долга до первого пересмотра программы МВФ, запланированного на июнь.

Как сообщалось, Укрэксимбанк предлагает продлить срок погашения всех трех выпусков еврооблигаций на семь лет. В случае еврооблигаций с погашением в 2015 и 2016 году половина основной суммы долга по каждому выпуску будет перечислена спустя четыре года после первоначальной даты погашения, а остальная сумма — шестью равными траншами. Для еврооблигаций 2018 года погашение 50% основной суммы произойдет через три года, а остальных 50% — восемью равными траншами.

Ставку купона по еврооблигациям-2015 на $750 млн предложено повысить с 8,375% до 9,625%, еврооблигаций-2016 на $125 млн — с 12-мес. Libor+5% до 6-мес. Libor+7% и еврооблигаций-2018 на $600 млн — с 8,75% до 9,75%.