Райффайзен Банк Аваль заинтересовал четырех потенциальных покупателей

Австрийский собственник Райффайзен Банка Аваль с помощью Deutsche Bank, консультанта по продаже учреждения, нашел потенциальных покупателей.

«Пока подтвердилась информация о четырех претендентах: Альфа-банк, Дельта Банк, СКМ и Group DF,— сказал источник, близкий к переговорам.— Прошел первый раунд предложений, и 9 декабря австрийцы должны сформировать шорт-лист претендентов, с которыми продолжат переговоры. Они очень спешат и хотят закрыть сделку до рождественских праздников».

«Мы не владеем такой информацией и не можем ее комментировать»,— заявил руководитель пресс-службы РБА Леонид Зябрев.

По словам нескольких банкиров, за РБА предложили от 0,6 до 0,7 капитала. Собственный капитал Райффайзен Банка Аваль на 1 октября составлял 7,2 млрд грн. Следовательно, за это учреждение предложено около 380-450 млн евро. Райффайзен Банк Аваль является крупнейшим учреждением с иностранным капиталом (5-е место по активам, 44,8 млрд грн).

«Австрийцы намекнули, что хотят видеть хотя бы коэффициент 0,8, однако никто такого предложения не сделал»,— отметил один из банкиров. «Наиболее вероятный покупатель — все-таки Альфа-банк,— утверждает представитель другого претендента на РБА.— С ним давно налажены отношения». 

Финансисты говорят, что увольнение Герберта Степича в мае с поста председателя правления Raiffeisen Bank International было вызвано как раз договоренностью с владельцами Альфа-банка. «У Михаила Фридмана (совладелец „Альфа-Групп“) и его партнеров давно возникла идея сделать „Альфа-Групп“ частью глобальной международной группы, чтобы снизить политические риски в своем бизнесе. Они договорились с господином Степичем, что „Альфа“ покупает весь восточноевропейский бизнес Raiffeisen, включая банки в России, Украине, Белоруссии, Венгрии и, кажется, в Румынии. Дело в том, что по результатам стресс-тестов Raiffeisen им не хватает около 2 млрд евро, и австрийцы боятся, что следующий стресс-тест в начале года покажет недостачу еще 1,5 млрд евро. „Альфа“ пообещала отдать за банки группы 4 млрд евро.

Таким образом, Raiffeisen стал бы перекапитализирован, вернул бы долги центробанку, и ему бы больше ничего не грозило»,— рассказал один из финансистов. При этом, по его словам, Михаил Фридман договорился с Гербертом Степичем, что он увольняется из Raiffeisen и возглавляет эти же банки, но уже под брендом «Альфы».

«После этого „Альфа-Групп“ вносит все свои активы, не только банковские, в Raiffeisen и становится миноритарным акционером центральноевропейской группы. Когда схема этих договоренностей легла на стол главе совета директоров Raiffeisen Вальтеру Ротенштайнеру, он решил уволить господина Степича. Переговоры о продаже всех банков были остановлены, решено продать только украинский»,— добавил он. 

Президент Альфа-банка Александр Луканов вчера на звонки не отвечал. Совладелец Дельта Банка Николай Лагун отказался комментировать сделку, а его конкуренты говорят, что предложение «Дельты» неинтересно австрийцам. «Я не слышал о серьезном интересе к РБА со стороны Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа,— заявил один из финансистов.— От имени СКМ и Group DF ведут переговоры менеджеры, к которым продавцы не относятся всерьез, считая это их личной инициативой». Участвующие в переговорах управляющий директор SCM Advisors Илья Архипов и председатель правления банка «Надра» Дмитрий Зинков уже несколько дней недоступны для комментариев. «Недавно Дмитрий Зинков мне рассказал, что уже разобрался с проблемами в „Надре“ и изучает возможности для экспансии»,— рассказал один из банкиров. Другой отметил, что Raiffeisen вряд ли успеет завершить переговоры до конца декабря, и сделка будет совершена в I квартале 2014 года.