«Альфа-банк» привлек синдицированный кредит на $72,5 млн

Букраннером сделки выступил ОАО «Альфа-банк» (Россия), уполномоченными ведущими организаторами — ОАО «Альфа-банк» (Россия), HSBC Bank Plc, ЗАО АКБ «Новикомбанк», совместными организаторами — Amsterdam Trade Bank N.V., East-West United Bank S.A., ОАО «СМП Банк». Главными менеджерами стали — ОАО «Промсвязьбанк» и МДМ Банк (ОАО), менеджером — M2M «Прайвет Банк» (ОАО). Сумма сделки была переподписана более чем вдвое.

«Привлечение синдицированного кредита вызвало большую заинтересованность на рынке. В результате успешного завершения сделки »Альфа-банк« стал первым и, на данный момент единственным, частным банком в Украине, который провел привлечение на внешнем рынке, начиная с 2008 г. Привлечение на фоне снижения страновых рейтингов и в условиях закрытых рынков капитала стало возможным благодаря долгосрочной позитивной истории сотрудничества »Альфа-банк« с иностранными инвесторами. Инвесторы уверены в получении стабильного дохода от партнера, которому доверяют, а »Альфа-банк«, в свою очередь, получил возможность для расширения бизнеса и наращивания кредитного портфеля», — отмечает главный управляющий директор «Альфа-банка» (Украина) Рушан Хвесюк.

«Альфа-Банк» (Украина) зарегистрирован Национальным Банком Украины в январе 2001 г. Акционерами банка являются члены консорциума «Альфа Групп» — ABH Ukraine Limited (владеет 80.1014% акций) и ОАО «Альфа-банк»(владеет 19.8986% акций). «Альфа-банк» (Украина) входит в группу крупнейших банков по размеру активов и занимает ведущие позиции во всех ключевых сегментах бизнеса. Заемщику присвоен рейтинг B-, Стабильный от Fitch и от Standard&Poor's.