Банки отдают предпочтение корпоративному кредитованию

Банки замедляют темпы роста кредитования населения. В июне кредитный розничный портфель сократился на 725 млн грн, до 185,3 млрд грн, сообщили во вторник вечером в Нацбанке. Последний раз кредитный портфель населения значительно уменьшался лишь в декабре — на 1,1 млрд грн. Главной причиной снижения в июне стал незначительный рост кредитования в гривне — всего на 733 млн грн после прироста в предыдущие месяцы на уровне 2-2,5 млрд грн. Портфель валютных кредитов, как и в предыдущие несколько лет, продолжил снижаться. Он сократился еще на 1,5 млрд грн, суммарно в I полугодии упав на 7 млрд грн.

Сокращение розничного портфеля произошло на фоне значительного роста гривневых сбережений граждан — в июне они положили на счета рекордные с начала года 10,9 млрд грн. Эти средства кредитные учреждения перераспределили в пользу предприятий, кредитование которых выросло на 6,99 млрд грн.

Банкиры объясняют снижение портфеля займов населения массовым погашением докризисных кредитов. «Основная масса кредитов была выдана до 2009 года, это были ипотечные кредиты и автокредиты. Сейчас они находятся на стадии погашения, и банки не успевают компенсировать эти большие по сумме и сроку кредиты новыми займами»,— говорит директор по розничному бизнесу банка «Надра» Сергей Козлов. К тому же активизации кредитования населения препятствуют низкий уровень доходов заемщиков и высокая стоимость привлеченных ресурсов. «Доля неофициальных доходов увеличивается из-за распространения практики выплат „в конвертах“, из-за чего оценить платежеспособность заемщика довольно сложно,— говорит директор департамента малого и среднего бизнеса Кредобанка Орыся Юзвышин.— Пока стоимость привлеченных долгосрочных ресурсов будет составлять 18-20% годовых, говорить об активном ипотечном кредитовании и кредитовании под низкие процентные ставки преждевременно».

Кроме того, невозможно существенно увеличить розничный портфель только за счет бланковых займов. «Банки не рискуют выходить на этот рынок, имея проблемные портфели еще с периода до 2008 года. А важным элементом кредитования юридических лиц является залоговое имущество, чего нет в потребительском кредитовании»,— отмечает начальник отдела развития продуктов для физических лиц департамента развития бизнеса Идея Банка Андрей Малахов. «Некоторое влияние на снижение объемов кредитования населения оказало введение специальной пошлины на автомобили в апреле,— говорит директор департамента розничных продуктов ВТБ Банка Екатерина Федоровская.— После их введения спрос на покупку автомобилей немного снизился».

Резкое увеличение кредитного портфеля предприятий в июне, в частности, вызвано отложенным спросом — в мае задолженность юридических лиц в национальной валюте сократилась на 590 млн грн. Банки заинтересованы в кредитовании предприятий, которые способны возвращать кредиты. «Наибольшее количество этих компаний в секторах сельского хозяйства, производства и торговли продуктами питания, оптовой и розничной торговле, в энергетике и машиностроении, а также среди государственных предприятий. Большинство кредитов — 75-80% — выдаются крупным компаниям с годовым оборотом свыше 800 млн грн»,— отмечает заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ПУМБ Алексей Волчков. «Активнее всего кредитуются торговые компании, поскольку система „деньги-товар-деньги“ является наиболее прозрачной для банков. Промышленность демонстрирует стабильность в своем падении в последние кварталы, и рынок стагнирует»,— говорит заместитель председателя правления Евробанка Андрей Олейник.

И несмотря на то что процентная ставка по займам в корпоративном секторе ниже, чем в розничном, административные затраты банка меньшие. «Операционные затраты на выдачу кредитов юридическим лицам ниже, чем физлицам. Например, доход от выдачи одного кредита крупному клиенту может быть сопоставим с выдачей сотен кредитов населению»,— отмечает заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн. Банкиры рассчитывают на рост кредитных портфелей. «Банковские кредиты — маржинальный бизнес, поэтому при имеющейся тенденции роста депозитов и снижения процентных ставок кредитные ставки будут продолжать снижаться, что будет стимулировать дальнейший рост объема выдаваемых банками кредитов. Самым важным условием для этой тенденции является макроэкономическая стабильность и предсказуемый курс гривны к доллару США»,— считает заместитель председателя правления по финансовым вопросам банка «Ренессанс Кредит» Олег Стрынжа.