Энергохолдинг Ахметова разместил еврооблигации на 600 млн долларов

Купон по выпущенным компанией DTEK Finance PLC облигациям с погашением в апреле 2018 года составил 7,875%. Гарантами выполнения обязательств эмитента по займу стали DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd и DTEK Trading Ltd.

Организаторами выпуска бумаг являются, в частности,ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ и Сбербанк России.

Ранее ДТЭК заявил о намерении провести рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на 500 млн долларов с погашением в 2015 году за счет выпуска новых бумаг.

В среду эмитент сообщил на сайте Лондонской биржи о намерении направить на операцию по этому выкупу ранее выпущенных долговых бумаг до 321,3 млн долларов, привлеченных по новому займу.

Справка

ДТЭК — крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову.