Укрсоцбанк разместит облигации на сумму 2 млрд гривен

Согласно сообщению, соответствующее решение принял наблюдательный совет банка 20 марта 2013 года.

Ценные бумаги будут выпущены в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн по 250 тыс. шт. в каждой серии. Их размещение запланировано в периоды: серия I — с 22 мая 2013 года по 19 мая 2014 года, серия J — с 30 мая 2013 года по 27 мая 2014 года, серия K — с 6 июня 2013 года по 3 июня 2014 года, серия L — с 26 июня 2013 года по 24 июня 2014 года, серия M — с 22 мая 2013 года по 17 января 2014 года, серия N — с 30 мая 2013 года по 27 января 2014 года, серия «O» — с 10 июня 2013 года по 5 февраля 2014 года и серия P — с 26 июня 2013 года по 25 февраля 2014 года.

Организаторами торгов выступают фондовые площадки «Перспектива» и ПФТС, андеррайтером выпуска является ООО «Инвестиционный капитал Украина».

Привлеченные средства банк намерен направить на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля.

Процентная ставка на весь срок обращения облигаций серий I-L установлена на уровне 12% годовых. По облигациям серий М-Р процентная ставка на первый-третий купоны установлена на уровне 12% годовых и на остальные будет объявлена дополнительно. Продолжительность купонного периода в сообщении не уточняется.

Срок обращения облигаций: серия I — по 18 февраля 2015 года, серии J — по 24 февраля 2015 года, серии K — по 5 марта 2015 года, серии L — по 25 марта 2015 года, серии M — по 17 февраля 2016 года, серии N — по 25 февраля 2016 года, серии O — по 6 июня 2016 года и серии P — по 22 июня 2016 года.