Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разместил 7-летние еврооблигации на $1 млрд, говорится в сообщении банка, пишет Интерфакс.
29 января 2013, 18:00
Читати українською
ЕБРР разместил евробонды на $1 млрд
Бумаги размещены по цене 99,496% к номиналу. Купон по бумагам выплачивается раз в полгода и составляет 1,5% годовых. Это дает доходность на уровне 1,575% годовых.
Инвесторы из Азии выкупили 53,3% выпуска евробондов ЕБРР, из Америки — 20,7%, из Европы, Ближнего Востока и Африки — 26%. Что касается типов инвесторов, то 54% выпуска бумаг было выкуплено центробанками и другими учреждениями, 9,6% — управляющими фондов и страховыми компаниями, 36,3% — банками.
Евробонды размещены на Лондонской фондовой бирже.
Организаторами выступили JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley и RBC Capital Markets. Со-организаторами — BNP Paribas, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Deutsche Bank, TD Securities.
Комментарии