Банки резко активизировали выдачу кредитов

В июле отечественные банки побили рекорд последних лет по объемам кредитования населения. Такой вывод следует из статистики НБУ по итогам месяца. Так, портфель кредитов физическим лицам в гривнах за июль увеличился на 1,9 млрд гривен, до 90 млрд гривен. Это самый большой прирост не только в текущем году, но и за весь посткризисный период.

По потребностям

Как известно, есть несколько типов кредитов населению. В условиях, когда ипотека стоит на месте, а количество кредитных карт сокращается, июльский рост могли обеспечить только авто- и потребительские кредиты. Вместе с тем на рынке автокредитования ничего особого не происходило, в сегменте же PoS-кредитования пик приходится на осень.

В то же время настоящий кредитный бум наблюдается в сегменте кредитования наличными (cash-кредиты).«Сейчас развивается только беззалоговое кредитование населения. «Длинных» займов, например, ипотеки и даже автокредитов, практически нет. Сейчас количество заявок на автокредиты намного меньше, чем даже весной нынешнего года. Таким образом, остались кредиты наличными, на покупку бытовой техники и кредитные карты. По нашему банку в июле был плановый прирост около 20% по сравнению с предыдущим месяцем», — отмечает Алексей Руднев, директор центра розничного бизнеса банка «

«Если говорить о гривневой составляющей кредитного портфеля, то в июле наблюдался ее прирост, в основном за счет кредитов наличными и кредитных карт. При этом эти два продукта влияют на наш портфель в равной степени», — констатирует Евгений Демянов, директор департамента продуктов и маркетинга для частных клиентов

Акцент банкиров на потребительском кредитовании вполне понятен: куда еще банкам направлять привлекаемые задорого депозиты, если не в высокодоходное кредитование физлиц? Поэтому таких предложений становится все больше. Из 50 крупнейших по размеру активов финучреждений половина предлагают кредиты наличными.

Взять такой заем, как правило, можно на срок до трех лет в сумме, не превышающей 150 тыс.гривен. Чаще всего максимально возможная сумма составляет 30 тыс. гривен. Реальные процентные ставки по займам наличными колеблются от 25% до 108% годовых. Работает правило: чем меньше сумма и требования к заемщику, тем выше стоимость кредита.

В связи с этим отметим, что более десятка кредиторов из группы крупнейших банков готовы предоставлять «наличку» даже без справки о доходах. Столь лояльные условия — обычная практика для небольших игроков, специализирующихся на потребительском кредитовании. В то же время ряд крупных системных банков хотя и выдают рискованные кредиты, но делают это очень осторожно.

«По кредитам наличными у нас достаточно жесткие критерии отбора заемщиков, так как мы хотим быть уверены, что они смогут осилить обслуживание займов. Если говорить о претендентах на кредит, не являющихся клиентами банка, то удовлетворяется только около 40% всех поступающих заявок», — сообщает Евгений Демянов.

На начало второго полугодия лидировал по величине портфеля гривневых кредитов населению

Новая волна

Активизация потребительского кредитования наблюдается не только в банковском секторе. Оживились и небанковские игроки. В первую очередь речь идет о разнообразных посреднических структурах, именующих себя кредитными брокерами.

Они обещают свести клиента с «нужным» кредитором и поспособствовать в удовлетворении кредитной заявки. Впрочем, эффективность таких услуг весьма сомнительна, если учесть, что их стоимость составляет около 10% объема полученной ссуды.

В сфере потребительского кредитования заметно активизировались также небанковские финансовые компании, располагающие лицензиями Нацкомфинуслуг, в частности, кредитные союзы.

В то же время на рынке есть предложения и от достаточно сомнительных кредиторов. Например, основанная недавно в России группа компаний, действующая в Украине под вывеской «Гроші Відразу», предлагает в нашей стране кредиты «до зарплаты». Информация о наличии каких-либо украинских лицензий на сайте компании отсутствует.

Впрочем, есть и более оригинальные кредиторы.

«Наша компания имеет лицензию на предоставление кредитов, выданную Комитетом по Госфинуслугам при Министерстве экономики Украины», — говорится на сайте компании «Компаньйон-Финанс», которая также раздает кредиты наличными, в частности, в Киеве.

Как известно, формально Нацкомфинуслуг (бывшая Госфинуслуг) не имеет никакого отношения к указанному министерству, которое, кстати, правильно называется Министерство экономического развития и торговли.

Впрочем, в последнее время нормативно-правовая база меняется в сторону легализации таких игроков. Так, в конце июля Верховный Суд Украины принял постановление № 6-79цс12, согласно которому получать лицензии на кредитную деятельность в нашей стране должны лишь банковские и небанковские финучреждения (кредитные союзы, финансовые компании и пр.).

В то же время украинские предприятия и граждане имеют полное право предоставлять займы под проценты без получения финансовых лицензий Нацбанка или Нацкомфинуслуг. Поэтому в ближайшее время возможна активизация кредитования со стороны нефинансовых компаний.

Например, те же кредитные посредники, зарегистрированные часто в форме ООО, смогут самостоятельно выдавать займы. Конечно, если не боятся риска невозврата денег и располагают необходимым фондированием.

Валютная участь

До сих пор портфель валютных кредитов активно сокращался за счет погашения «старых» займов и отсутствия выдачи новых (ввиду запрета на валютное кредитование). И темпы сокращения «старых» валютных кредитов всегда превышали темпы роста портфеля «новых» кредитов в гривнах, поэтому в целом имело место уменьшение задолженности физлиц перед банками.

Дело в том, что на фоне роста портфеля кредитов населению в гривнах в июле было зафиксировано резкое снижение темпов погашения физлицами валютных кредитов.

Например, в первой половине текущего года валютная составляющая кредитного портфеля ежемесячно уменьшалась на сумму, эквивалентную 1,9-3,7 млрд гривен. Однако в июле она сократилась всего-навсего на 1,5 млрд гривен, до 95,3 млрд гривен. Больше всего валютных кредитов гражданам зафиксировано на балансах Надра Банка.

Банкиры не могут однозначно объяснить причины подобной общесистемной динамики. «У нас в июле валютный портфель погашался такими же темпами, как и в предыдущие месяцы. В целом он погашается быстрее, чем мы ожидали. Весной этого года мы предлагали нашим ипотечным заемщикам перевести кредит в гривны, но процесс не пошел из-за высоких ставок по национальной валюте», — рассказывает Евгений Демянов. Вместе с тем участники рынка допускают, что заемщики стали медленнее выплачивать кредиты из-за дополнительных затрат, связанных с летним периодом.

«Люди массово уезжают в отпуск, тратя на это какую-то часть средств, которые они в предыдущие месяцы направляли на досрочное погашение кредита», — выдвигает версию Алексей Руднев, отмечая, что в банке «Финансы и Кредит» сокращения темпов погашения валютного портфеля также не наблюдается. 

Корпоративный контекст

В то время как портфель кредитов населению в июле увеличился на 0,4 млрд гривен, до 185,4 млрд гривен, задолженность юридических лиц, наоборот, сократилась на 1,7 млрд гривен, до 607,2 млрд гривен. Это было обусловлено уменьшением гривневой составляющей портфеля кредитов юрлицам по итогам месяца почти на 2,4 млрд гривен, тогда как валютная составляющая увеличилась на 700 млн гривен.