Банковская система демонстрирует прибыльную деятельность

Прибыть вовремя

Может сложиться впечатление, что банковская система смогла преломить тенденцию убыточной деятельности. Тем не менее детальный анализ отчетности украинских банков понижает градус оптимизма.

В частности, следует отметить, что октябрьская прибыль банков в 500 млн грн. во многом была обусловлена исключением из статистики проблемного СоцКомбанка (г.Одесса): 20 октября у него была отозвана банковская лицензия, а само финучреждение отправлено на ликвидацию.

За январь — сентябрь отрицательный финансовый результат СоцКомбанка составил 531 млн грн. Таким образом, по сути, в октябре банковская система сработала, в лучшем случае, «в ноль», а реально прибыльным стал только ноябрь, когда банки в общей сложности задекларировали позитивный финансовый результат в 300 млн грн. Напомним, что в последний раз по итогам месяца банковская система сработала с прибылью в феврале этого года.

Больше всех (237 млн грн.) в октябре-ноябре заработал ПриватБанк. Этот банк оказался наиболее прибыльным среди отечественных фин­учреждений, за 11 месяцев его заработок составил 1,2 млрд грн. Любопытно, что второе место досталось Укргазбанку (135,1 млн грн.). 

Впрочем, этот «новый» госбанк по итогам 11 месяцев текущего года остается самым убыточным игроком, его отрицательный финансовый результат составляет 3,5 млрд грн. Хотя в октябре-ноябре банковская система в целом показала прибыль, отдельные банки декларировали колоссальные убытки.

Так, потери УкрСиббанка за указанный период составили более 700 млн грн., а в целом за 11 месяцев — 2,1 млрд грн. Всего же за кризисные годы украинская «дочка» BNP Paribas недосчиталась 6,5 млрд грн. Больших потерь пока не было ни у одного из работающих в Украине банков.

Под занавес года убыток продемонстрировал также «Эрсте Банк (Украина)», который по итогам октября-ноября задекларировал отрицательный финрезультат в 113 млн грн. Общий убыток австрийцев в Украине за неполный 2011 г. достиг почти 140 млн грн. Продолжает работать «в минус» также VAB Банк (-111,1 млн грн.), потери которого с начала года превысили 400 млн грн.

Убытки банков по-прежнему связаны главным образом с формированием резервов под проблемные кредиты. Только за ноябрь соответствующая статья расходов по банковскому сектору в целом составила 2,5 млрд грн. В связи с этим следует отметить, что активность банков в вопросе резервирования, как правило, проявляется в конце отчетного периода (квартала).

Поэтому по итогам декабря можно снова ожидать ухудшения финансового результата банковской системы. Во всяком случае, исходя из опыта прошлых лет. Для сравнения: в ноябре 2010 г. банковская система показала куда большую прибыль — 1,2 млрд грн., а уже в декабре 2010 г. банки задекларировали совокупные убытки на 3,6 млрд грн.

Чистилище

В ноябре банки активизировали процедуры по «расчистке» балансов от проблемных кредитов. Собственно, объем просроченных кредитов сократился сразу на 2,3 млрд грн., а резервы под кредитные операции — на 3,3 млрд грн. Статистика свидетельствует, что банки списывали «проблемку» за счет сформированных резервов.

По данным НБ У, в ноябре финучреждения списали «плохих» кредитов на 3,8 млрд грн. Всего же за последний год (ноябрь к ноябрю) — на 25 млрд грн. Кстати, списанием долгов частично объясняется сокращение портфеля кредитов юридическим лицам в ноябре.

Наиболее активно избавлялся от проблемной задолженности нацио­нализированный банк «Киев», который расстался таким образом с 1,2 млрд грн. Следует отметить, что списывалась не только безнадежная задолженность по кредитам, но и начисленный, однако не уплаченный доход по этим займам. 

В случае с банком «Киев» речь идет о 700 млн грн. Вследствие предпринятых мер резервы банка под «проблемку» уменьшились почти на 1,9 млрд грн. «Чистили» балансы и крупные фин­учреждения с западным капиталом — «Райффайзен Банк Аваль», «Форум», УкрСиббанк.

Анализ отчетности свидетельствует, что банкиры использовали также механизмы реструктуризации проблемной кредитной задолженности, продажу долгов внешним коллекторам или специальным компаниям внутри группы.

Более того, банки готовы продавать «проблемку» конкурентам. Например, УкрСиббанк ведет переговоры с «Дельта Банком» относительно реализации проблемных кредитов. Впрочем, не все банки стремились «расчищать» свои балансы от проблемной задолженности таким образом.

«Сначала мы планировали создать специальную структуру, чтобы перевести на нее всю проблемную задолженность. Но затем отказались от этой затеи. У банка небольшой проблемный портфель, он полностью зарезервирован, поэтому особо не портит баланс», — отметил Владислав Байрака, председатель правления «Банка Кипра» (г.Киев; с 1994 г.; 400 чел.).

Зачастую финучреждения пытаются возвращать долги собственными силами, к примеру, реализуют залоговое имущество как по доброй
воле заемщиков, так и по решению судов.

Банкиры — о выходе в плюс

Дмитрий Зинков (38), председатель правления «ОТП Банка» (г.Киев; с 1998 г.; 3,5 тыс.чел.):

— Хотелось бы верить, что ноябрьская прибыль — это показатель того, что банковская система заканчивает формирование резервов под проблемную задолженность, накопившуюся во время предыдущей волны кризиса.

То есть у банков есть шанс начать 2012 г., что называется, с чистого листа. Многие банки не закладывают в бизнес-план существенный прирост активов, поэтому говорить об увеличении прибыли за счет процентного дохода не приходится.

Однако вполне возможен рост комиссионных доходов. Что касается результата от торговых операций, то многое будет зависеть от стабильности валютного курса: если не будет колебаний, то потенциал заработка окажется ограниченным. Чтобы оставаться прибыльными, банки будут вынуждены уменьшать издержки.

Слышал, что некоторые коллеги вновь задумались о сокращении персонала и филиальной сети. Нельзя исключать возможность «новой волны» ухудшения качества кредитного портфеля. Однако не думаю, что этот фактор может серьезно повлиять на финансовый результат банковской системы.

Дело в том, что кредиты, которые выдавались после кризиса, менее рисковые, так как они предоставлялись только тем заемщикам, которые точно вернут деньги. Думаю, что 2012 г. банковская система закончит все же с небольшим «плюсом».

О приоритетах

Виктор Горбачев (51), заместитель председателя правления «Райффайзен Банка Аваль» (г.Киев; с 1992 г.; 15 тыс.чел.):

— Три года банки наращивали проблемную задолженность, параллельно формируя адекватные резервы. На 99% мы работали с «проблемкой» собственными силами и не заключали крупных сделок с внешними коллекторами. Например, залоговую технику реализовывали через дочернюю лизинговую компанию.

Поэтому в текущем году банк работает прибыльно, идем по плану и не собираемся формировать крупные резервы в декабре, к отчетной дате. Как известно, многие другие крупные банки на протяжении текущего года формировали резервы и декларировали убытки. Я не думаю, что они будут делать какие-то резкие движения в конце года — сложившаяся в предыдущие месяцы тенденция сохранится.

В последние годы банки старались экономить на издержках. Но я бы не сказал, что это единственная возможность ведения прибыльной деятельности в 2012 г. Постепенное замещение проблемных активов работающими кредитами за счет выдачи новых займов создает предпосылки к тому, что кредитные портфели банков будут приносить доход и в 2012 г.

В то же время ожидать бурного роста прибыли в следующем году было бы ошибочно. Поскольку, например, банки с западным капиталом озадачены необходимостью почти двукратного увеличения уровня адекватности капитала материнских компаний. Это для них приоритетная задача.