Продажи новых автомобилей впервые с 2009 года пошли вверх

Автомобиль средней ценой 16,2 тыс. евро, относящийся к гольф-классу или компактным кроссоверам, российского или корейского происхождения, купленный в августе или сентябре.

Таков, по статистике, «портрет» типичной машины, приобретенной в Украине в этом, довольно удачном по итогам продаж, году. Ведь всего за десять месяцев 2011-го дилеры и импортеры продали больше легковых автомобилей, чем за весь прошлый год.

На конец октября из автосалонов в руки и под пятые точки потребителей перекочевало 175 тыс. машин — это почти 40% роста в сравнении с аналогичным периодом 2010-го. А к новогодним праздникам рынок, по словам Ярослава Вовка, директора департамента маркетинга и рекламы компании Торговый дом — НИКО, официального импортера Mitsubishi Motors в Украине, может и вовсе достигнуть уровня 215-220 тыс. Хотя еще год назад этот показатель был на уровне 160 тыс.

На конец октября из автосалонов в руки и под пятые точки потребителей перекочевало 175 тыс. машин — это почти 40% роста в сравнении с аналогичным периодом 2010-го

Ключевые факторы нынешнего роста — постепенное восстановление спроса после рекордного падения в кризисных 2009-2010 годах и рост темпов кредитования. «В третьем квартале текущего года доля автомобилей, проданных в кредит, составила более 20%, в то время как в 2009-2010 годах этот показатель был в районе 5-9%», — рассказывает Вовк.

Впрочем, говоря о продажах этого года, операторы рынка не светятся от радости, а лишь излучают осторожный оптимизм. Ведь нынешние показатели — это треть от максимального докризисного уровня. В 2008-м, пока самом удачном году за всю историю автопродаж современной Украины, соотечественники приобрели 623 тыс. автомобилей. При этом половина машин были кредитными.

Помня о том золотом времени, дилеры и официальные импортеры надеются, что рост продолжится. А вспоминая время «деревянное» — кризис — и предполагая его повторение в ближайшем будущем, облекают свои надежды в довольно скромные цифры — 20% прироста по итогам следующего года их удовлетворят.

«В бизнес-реалиях нашей страны достаточно тяжело точно спрогнозировать рынок, однако если не будет каких-то кардинальных изменений, он и дальше будет расти», — считает Олесь Шкуратов, директор по маркетингу компании Пежо Украина.

Как грибы после дождя

Если растет рынок в целом, это значит, что растут все. Действительно, по итогам десяти месяцев этого года, по данным компании Торговый дом — НИКО, выросли продажи практически в каждом классе и у большинства марок легковых автомобилей.

Феноменальный плюс — в 150% — продемонстрировал такой нечастый на украинских дорогах класс, как малые купе типа Peugeot RCZ. Чуть худший результат, 123%, показали малыши А-класса, такие как Daewoo Matiz. Третье место в списке самых быстрорастущих подвидов легковых машин с результатом 89% занял класс премиальных люксовых автомобилей, то есть продукция трех брендов — Bentley, Maybach и Rolls-Royce.

Феноменальный плюс — в 150% — продемонстрировал такой нечастый на украинских дорогах класс, как малые купе типа Peugeot RCZ.

Традиционно для Украины среди лидеров роста и обычный премиум-класс. По словам Петра Родняка, директора премиум-брендов компании Виннер Импортс Украина, начиная с марта ежемесячные продажи в этом сегменте составляли 800 машин, а в сентябре и вовсе достигли уровня 940 автомобилей.

Подросли результаты и других классов, исключая лишь Е-класс (седаны типа Hyundai Sonata) и мини-вэны С-класса (яркие представители — Peugeot 3008 или VW Touran) — в этих сегментах количество сделок снизилось.

Подобные итоги доказывают, что украинские покупатели, независимо от толщины кошелька, нарастили некоторый финансовый жирок, который они и сбрасывают в автосалонах.

Впрочем, не стоит обольщаться — Украина не становится страной вечно-черных премиум-«крокодилов» ценой с хороший дом в ближайшем пригороде Киева. Если посмотреть на количество проданных автомобилей, то безусловным лидером как этого, так и всех прошедших лет остается С-класс — машины типа VW Golf, которые занимают едва ли не половину всего рынка.

А вот на второе место в 2011-м взобрались компактные кроссоверы (во главе со своими лидерами Hyundai ix35 и Nissan Qashqai), занимавшие годом ранее лишь третье место в общенациональном рейтинге продаж. В итоге этого спурта на третье место откатился В-класс.

Если посмотреть на количество проданных автомобилей, то безусловным лидером как этого, так и всех прошедших лет остается С-класс — машины типа VW Golf,

И вот этот расклад как раз и дает полную картину предпочтений украинцев. Как только у них появляются возможности, они стремятся сесть за руль хотя бы компактного псевдовнедорожника. А в идеале — купить среднеразмерный кроссовер типа Mitsubishi Pajero Sport: машины такого типа заняли пятое место в итоговом протоколе продаж. Во всех остальных случаях, а таковых большинство, автолюбители Украины предпочтут самый сбалансированный по потребительским свойствам гольф-класс.

В этом украинцы похожи и одновременно отличны от европейцев. По словам Лоика Сибрака, директора Ситроен Украина, лидеры продаж Старого Света — это тоже автомобили типа Гольфа. Но на втором месте по итогам девяти месяцев 2011-го в Европе стоит В-класс. И, в отличие от восточных хозяев Евро-2012, склонных к покупке больших автомобилей, на западе континента другой тренд — минимализм.

Француз рисует потрет типичной евролегковушки: маленькая (экономит место на парковке, мобильная в городе), экономная при эксплуатации (дизель + МКПП) и экологичная. К примеру, доля продаж дизельных автомобилей в странах ЕС, по данным Сибрака, составляет 60% от общего числа. В Украине же легковые машины на тяжелом топливе покупают лишь в 11% случаев.

Корейский дракон и японское цунами

Еще один итог нынешнего года — то, что на второе место по продажам среди брендов взобралась компания Hyundai. В прошлом году по итогам десяти месяцев она еще была третьей, пропуская вперед традиционную лидирующую пару — российский ВАЗ и украинский ЗАЗ. Но теперь отечественная марка откатилась на третью ступень.

На конец октября 2011-го Hyundai продал 18,7 тыс. машин — это лишь на 5,5 тыс. меньше, чем у получившего золото ВАЗа, и на 2 тыс. меньше, чем результат ЗАЗа.

Еще один итог нынешнего года — то, что на второе место по продажам среди брендов взобралась компания Hyundai.

Для успеха Hyundai достаточно было нарастить продажи на 69% в сравнении с десятью месяцами прошлого года. Отличный результат принес старт производства в Санкт-Петербурге нового поколения Accent. Этот относительно доступный автомобиль стал лидером своего С-класса среди иностранных, то есть не российских и не украинских брендов: 4,9 тыс. проданных за десять месяцев автомобилей против 4,4 тыс. у идущего за ним Renault Logan. В своих классах лидируют хюндайские Sonata и кроссоверы ix35 и Santa Fe.

Однако не корейцы показали самый большой прирост продаж. Если отбросить бренды, которые фактически появились на рынке лишь в этом году, то лучше остальных, если сравнивать нынешние десять месяцев с аналогичным периодом прошлого года, прибавил Citroen — плюс 568%. В список прочих чемпионов, сделавших более 100% прибавки, нашлось место (в порядке убывания результатов) для Peugeot, Mini, Volvo и Daewoo, VW, а также Opel.

«Удачливее были те компании, которые предвидели рост рынка и обеспечили свои дилерские сети должным количеством автомобилей», — уверен Андрей Нестеренко, генеральный директор Ниссан Мотор Украина, чья компания нарастила продажи на 67% для Nissan и на 17% для люксового бренда Infiniti.

В список прочих чемпионов, сделавших более 100% прибавки, нашлось место (в порядке убывания результатов) для Peugeot, Mini, Volvo и Daewoo, VW, а также Opel.

Однако не все на рынке росли. Если отбросить явно экзотические марки, то сильнее других сдали свои позиции китайский Chery, целый букет итальянцев — Alfa Romeo, Lancia и Maserati, а также японские Mazda и Acura.

К слову, для японцев год был тяжелым — многие бренды этой могучей автомобильной державы понесли потери в продажах. Одна из ключевых причин — землетрясение и цунами, от последствий которых местные производители только начинают отходить.

Впрочем, напоминает Нестеренко, этот форс-мажор повлиял и на европейских и американских производителей, которые на некоторое время лишились запчастей и автокомпонентов, выпускавшихся на заводах Страны восходящего солнца. К примеру, Peugeot, обновив модель 308, не смогла сразу комплектовать машины, поставляемые в Украину, новыми АКПП из-за сложностей, возникшей у производителя трансмиссии — японской компании Aisin.

Факторы роста

Самым успешным периодом в продажах в этом году, по словам Вовка, стал третий квартал. За каждый из его месяцев — июль, август и сентябрь — в руки клиентов попадало более 20 тыс. новых машин при среднем значении 17,5 тыс. Таких высоких показателей в стране не было уже два с половиной года.

Фактором, повлиявшим на этот результат, стала, как выразился Вовк, информационная конъюнктура. Речь идет, прежде всего, о слухах по поводу возможного введения дополнительных пошлин на импортные автомобили. Украинские производители как раз в тот период предложили поднять их на четыре года на 40% для машин с самыми массовыми двигателями — объемом от 1,0 л до 2,2 л.

Еще один информфактор — новости о высокой вероятности дефолта США и неприятностях в еврозоне, которые снизили доверие украинцев к доллару и евро

Еще один информфактор — новости о высокой вероятности дефолта США и неприятностях в еврозоне, которые снизили доверие украинцев к доллару и евро. Это заставило жителей Украины конвертировать свои валютные сбережения в товары, в том числе и в автомобили.

Впрочем, главным по степени влияния фактором на рынке автомобилей стало посткризисное восстановление покупательной способности населения.

Был и другой тренд, значительно повлиявший на итоги всего года. Создали его банки и другие финансовые структуры, вернувшиеся к практике почти доступного и едва ли не массового автокредитования и лизинга.

Займы на покупку машин всегда были одним из самых популярных видов кредитов, поэтому именно с данного сегмента началось восстановление кредитования физических лиц в 2010 году, достигшее пика в нынешнем. «Основной источник дохода для банков — это кредитный портфель, — объясняет Любовь Сыроватская, начальник управления массового рынка UniCredit Bank. — И как только рынок оживился, банки также возобновили активное кредитование».

Займы на покупку машин всегда были одним из самых популярных видов кредитов, поэтому именно с данного сегмента началось восстановление кредитования физических лиц в 2010 году, достигшее пика в нынешнем

В борьбе за клиента, рассказывает Корреспонденту Александр Седых, финансовый директор компании Простобанк Консалтинг, банкиры предлагали все более выгодные условия, а в борьбу за кошельки обывателей включались новые игроки.

В течение всего года процентные ставки по кредитам постепенно снижались, а сроки кредитования удлинялись, все больше приближаясь к докризисным условиям, считает Йозеф Граф, генеральный директор Порше Лизинг Украина.

За девять месяцев 2011 года средняя эффективная ставка по автокредитам упала на 3,2% — до 15,9% годовых, подсчитали аналитики Простобанк Консалтинг. При этом больше всего подешевели займы сроком на год, реальные ставки по которым в среднем и так ниже, чем по другим срокам, — около 14%. Количество кредитующих банков за 2011-й выросло в полтора раза — до 35 финучреждений.

Однако на подобные меры пошли далеко не все игроки рынка. «Не все [банки] учли печальный опыт кризисных 2008-2009 годов, но самые крупные игроки на рынке все-таки действуют еще очень осторожно», — уточняет Граф.

Снижению ставок во многом способствовало развитие партнерских программ между банками, дилерами, автоимпортерами и страховыми компаниями. «Главную скрипку на данном рынке играют дилеры и импортеры, с которыми необходимо заключить соответствующие договоренности», — говорит Олег Заяц, директор департамента розничных сегментов Правэкс-Банка. Согласно аналитическим данным его финучреждения, доля выданных таким образом кредитов достигает 60%.

За девять месяцев 2011 года средняя эффективная ставка по автокредитам упала на 3,2% — до 15,9% годовых

В результате, по разным оценкам, каждый пятый новый автомобиль, купленный в этом году, нашел себе владельца благодаря займам.

Легким довеском к кредитным продажам стал лизинг. По оценкам Графа, сегодня около 2,5% новых машин на рынке продается именно с помощью этой финуслуги. Причем благодаря некоторым новациям правительства, в частности принятию нового Налогового кодекса, лизинговые платежи для клиентов в нынешнем году подешевели, а минимальный аванс и процентная ставка снизились.

Однако эта услуга все равно остается в Украине экзотикой, хотя на развитых рынках Западной Европы, уверяет Граф, таким образом продается до 50% машин.

Надежды и опасения

Уже в октябре ситуация в сфере автозаймов стала ухудшаться. Уменьшение ликвидности банковской системы, вызванное монетарной политикой Н БУ, отток вкладов населения и рост других рисков вынудили банки пересмотреть кредитную политику. И в середине осени количество банков-кредиторов из числа ТОП-50 крупнейших финучреждений страны, сократилось до 33-х, констатирует Седых, а эффективная ставка выросла до 16,0% годовых.

Некоторые банки уже начали лимитировать свои кредитные операции, признает Сыроватская. И это может повлиять на ужесточение условий выдачи автозаймов.

До конца года, как прогнозируют в Простобанк Консалтинг, из списка банков, работающих с автокредитами, выпадет еще пять-семь учреждений, а ставка дополнительно вырастет на 0,5%.

До конца года, как прогнозируют в Простобанк Консалтинг, из списка банков, работающих с автокредитами, выпадет еще пять-семь учреждений, а ставка дополнительно вырастет на 0,5

О том, что кредиты станут дороже, говорит и Граф. «Из-за напряженной ситуации с нацвалютой ставки в гривне до конца года, скорее всего, незначительно вырастут, а ставки в иностранной валюте останутся на прежнем уровне», — полагает он.

В итоге, считают эксперты, это немного ухудшит ситуацию на рынках. Однако предыдущего задела хватит для того, чтобы рубеж 200 тыс. приобретенных автомобилей украинцы преодолели. Одно условие, уточняет Нестеренко из Ниссана: если правительство не будет повышать пошлины, акцизный сбор или проявлять другие подобные инициативы.

Взгляды на развитие событий в следующем году у экспертов сдержанно-оптимистичные. «Наш прогноз на 2012 год — 265 тыс. автомобилей», — говорит Марина Яковлева, генеральный директор компании Еврокар, представляющей в Украине бренд Skoda. Примерно такие же цифры называют и другие участники рынка.

На руку продавцам новых автомобилей, по мнению Вовка, в следующем году сыграет дальнейший рост автокредитования, реализация отложенного во время кризиса спроса, а также проведение в стране Евро-2012.

«Для роста рынка очень важна законодательная и налоговая стабильность, спокойствие в банковском секторе, рост экономики и увеличение доходов населения. Соблюдение этих составляющих приведет к росту и постепенному возвращению рынка до докризисного уровня», — говорит Нестеренко.

Марочные ценности

20 самых продаваемых в Украине марок автомобилей

Употребленные лидеры

20 самых продаваемых в Украине моделей автомобилей

По данным компании «Торговый дом — НИКО», официального импортера Mitsubishi Motors в Украине

Региональные предпочтения

Где в Украине покупают больше всего машин

Количество проданных в 2011 году машин, ед.

Киев    32.588Донецкая область    21.791Днепропетровская область    14.861Харьковская область    11.793Киевская область    9.561Луганская область    8.300Одесская область    8.023Крым и Севастополь    7.830Запорожская область    7.265Полтавская область    5.884Львовская область    5.083Винницкая область    4.109Черкасская область    3.939Сумская область    3.477Хмельницкая область    3.440Николаевская область    3.397Кировоградская область    3.370Херсонская область    3.361Житомирская область    2.952Черниговская область    2.887Закарпатская область    2.417Ивано-Франковская область    2.152Тернопольская область    1.949Ривненская область    1.711Волынская область    1.460Черновицкая область    1.435Всего    175.035

По классам стройся

Распределение украинского авторынка по классам