General Motors определил параметры IPO на 13 млрд долларов

Сегодня, 5 ноября, стало известно, что американский автопроизводитель General Motors установил диапазон цены размещения в ходе публичного предложения акций (IPO) в 26-29$ за обыкновенную акцию.

IPO будет состоять из 365 млн обыкновенных акций и 60 млн привилегированных акций. Целевая стоимость составит 50$ за штуку. Таким образом, совокупный объем IPO может превысить 13 млрд долларов.

Андеррайтерами выпуска акций станут Morgan Stanley и J.P. Morgan, букраннерами - BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman, Sachs & Co., Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities и RBC Capital Markets.

GM подала заявку на проведение IPO 18 августа. Тогда шла речь о продаже пакета в 20 млрд долларов. После размещения акций автопроизводитель намерен снизить долю государства в капитале ниже 50%.