У каких банков больше всего проблемных заемщиков

На начало октября обладателями кредитных портфелей с самой высокой долей просроченной задолженности были национализированные банки «Киев», Родовид Банк, Укргазбанк, а также банк «Столица».

В распоряжении «ДЕЛА» оказались данные о доле просроченной задолженности в кредитных портфелях банков на начало октября. Из общего банковского портфеля в 744,4 млрд. грн. просроченными по итогам III квартала оказались 10,5% займов, или 78,5 млрд. грн. (в частности учитывались кредиты с просрочкой от 90 дней). В топ-10 банков с наивысшей долей просрочки попали семь банков, в которых действовала или продолжает работать временная администрация.

Лидером по доле просрочки среди всех 176 банков является банк «Киев» — 67,8% от кредитного портфеля. «На заемщиков, связанных с рынком недвижимости и строительством, приходится около 55% от всей проблемной задолженности по кредитам юрлиц и около 94% по проблемным кредитам физлиц», — сообщили в пресс-службе «Киева».

Вслед за «Киевом» в ренкинге финучреждений с наиболее недисциплинированными заемщиками расположился банк «Столица», который принадлежит президенту одноименной строительной корпорации Валентину Исааку (доля — 59,5%). С июля 2009-го по июль этого года в нем работала временная администрация.

Третье и четвертое места — за национализированными Родовид Банком (51,3%) и Укргазбанком (38,5%). Стоит отметить, что за III квартал доля просрочки «Укргаза» сократилась на 2 процентных пункта. Замыкает пятерку «лидеров» банк «Владимирский» (37,5%), из которого только в июле этого года была выведена временная администрация.

Кто портит картину

В топ-10 финучреждений с самым высоким уровнем просрочки попали и нормально функционирующие банки. Так, шестое место занял Дельта Банк, у которого доля просрочки за последний квартал выросла более чем в восемь раз — до 33,6% (на начало июля — 4,1%). Такое стремительное ухудшение качества кредитного портфеля этого финучреждения объясняется просто: в начале июля банк принял на баланс активы Укрпромбанка на сумму 3,1 млрд. грн., большинство из которых не обслуживались.

Банк «Национальный кредит», который 10 месяцев назад распрощался с временной администрацией, все еще не может разобраться с отдельными злостными неплательщиками. «Наибольшая доля просрочки приходится на несколько компаний — подрядчика «Нафтогаза Украины», строительную компанию и компанию, которая занимается розничными продажами одежды и товаров для детей. Еще один крупный кредит из разряда проблемных — это спекулятивная сделка с элитной землей», — рассказывает глава набсовета банка «Национальный кредит» Андрей Онистрат. По его словам, именно эти несколько кредитов портят «Национальному кредиту» общую картину (доля просрочки — 32,9%, седьмое место по данному показателю среди украинских банков).

Причин высокой доли просрочки у проблемных банков несколько: рисковая политика была выстроена неправильно или же ее в принципе не было, отсутствовала элементарная диверсификация рисков, негативное влияние кризиса как на сам банк, так и на его заемщиков и т. д. Но есть и еще один, довольно примечательный фактор, усугубляющий и без того затруднительное положение этих финучреждений. «Банки с временной администрацией столкнулись с тем, что их заемщики, которые имеют возможность обслуживать кредит, не хотят этого делать. Они говорят, мол, сначала выживите, а потом попробуете взыскать с меня долг!» — рассказывает один из бывших временных администраторов. По его словам, банк подал 140 судебных исков на нерадивых заемщиков и за год ни одно дело не перешло в исполнительную службу.

Рисковики банков признаются, что и у нормально работающих финучреждений далеко не идеальные портфели. «Сейчас практически нет банка, у которого «проблемка» с просрочкой свыше 90 дней составляет меньше 40% от портфеля. Просто не все этот показатель хотят показывать, так как придется формировать соответствующие резервы», — отмечает начальник департамента риск-менеджмента одного из банков из группы средних.

Больше всего проблем — от строителей

Наиболее проблемной отраслью для банков стала строительная. «Самыми неплатежеспособными во время кризиса оказались заемщики строительной отрасли, в которой было зафиксировано самое глубокое падение во время кризиса. К тому же у большинства застройщиков разорвалась цепочка предоплат, вносимых за недостроенную недвижимость», — отмечает старший аналитик инвесткомпании «Тройка Диалог Украина» Евгений Гребенюк.

Как следствие, банки существенно ограничили работу с предприятиями строительной и смежных с ней отраслей. К примеру, немецкие акционеры банка «Форум» поставили существенные ограничения на выдачу кредитов девелоперским компаниям.

Топ-10 банков с самой высокой долей просрочки*

      
* На начало октября 2010 года (в частности, учитывались кредиты с просрочкой платежа более 90 дней)