Банкиры начали перекупать розничные кредитные портфели друг у друга

Чужой клиент в цене

В поисках розничных кредитов на покупку по украинскому финансовому рынку сегодня бродят сразу несколько банков. Публично об этом на минувшей неделе заявил председатель правления ВТБ Банка Вадим Пушкарев. По его словам, финучреждение интересует приобретение портфеля, насчитывающего десятки тысяч займов. «Мы также ведем переговоры с коллегами по покупке портфелей кредитов: правда, собираемся перекупать не ипотеку и автокредиты, а мелкие займы. О деталях сделки пока говорить еще рано», — сообщил в интервью собственник Дельта Банка Николай Лагун. «Такие покупки интересны и нам, правда, лишь при условии одновременной передачи нам на баланс части депозитных пассивов «продающего» финучреждения и его филиальной сети. Именно такую сделку мы предлагали Укрпромбанку, а позже и «Надрам», — рассказал генеральный директор Platinum Bank Грег Краснов.

В текущем году состоялась лишь одна покупка кредитного портфеля: в конце мая Дельта Банк подписал договор о передаче ему на баланс активов Укрпромбанка на 3,1 млрд грн., который был поставлен на ликвидацию. Одновременно ему досталась и часть долгов проблемного финучреждения — его задолженность по рефинансированию перед НБУ на все те же 3,1 млрд грн. «В данном случае речь идет о передаче не только розничного кредитного портфеля, но и портфеля займов юрлиц, а также облигаций Государственного ипотечного учреждения и земельных участков. Причем фактическая передача активов Дельта Банку еще не произошла, было лишь соответствующее постановление Нацбанка. Сейчас мы работаем над юридическим оформлением сделки. Предположительно передача активов начнется до конца лета», — заявил в интервью заместитель ликвидатора Укрпромбанка Игорь Власюк.

Неожиданному желанию финансистов продавать свои кредитные портфели сегодня можно дать лишь два объяснения. «Переуступать портфели готовы те, у кого возникают ресурсные проблемы», — объяснил ситуацию председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук. «Также на этот шаг могут пойти недокапитализированные финучреждения: те, что уже нарушают нормативы адекватности капитала, либо те, что близки к этому. По мере роста проблемной задолженности банкам последние два года приходилось активно наращивать резервы, тем самым уменьшая капиталы. Если акционеры после этого не поддержали финучреждения дополнительными вливаниями, то теперь у них могут возникать проблемы с нормативами», — дополнил его директор департамента розничных продаж УкрСиббанка Иван Истомин. По оценкам финансистов, на 1 мая в частичной либо полной переуступке своих розничных портфелей были заинтересованы не менее пяти–восьми украинских банков, на 24 июня — 10–12, до конца лета их количество, по разным прогнозам, может вырасти до 15–20. Причем речь будет идти не только о средних и мелких, но и о системных финучреждениях. «Сейчас мы готовим продажу части своего розничного портфеля, но пока находимся лишь на стадии переговоров и о нюансах сделки сможем говорить после подписания контракта», — рассказал в интервью председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук. «Хрещатик» тоже готов к диалогу на этот счет», — отметил Дмитрий Гриджук.

У покупателей кредитных портфелей преимущественно один интерес — резкое увеличение активов и клиентской базы. «Следовательно, их бизнес-стратегия предусматривает расширение филиальной сети, поскольку посадить достаточно большой пул кредитов на старую сеть вряд ли удастся», — говорит заместитель директора департамента организации продаж продуктов розничного бизнеса банка «Финансы и Кредит» Даниил Фурса. Ожидается, что активнее всего захватить украинскую розницу в 2010 г. будут стараться финучреждения с российским капиталом. Они получили серьезные вливания от материнских структур, и взамен московское руководство потребовало увеличить свое присутствие на нашем розничном рынке.

Дисконт привяжут к качеству

Из-за того что продажи розничных портфелей в Украине еще не поставлены на поток, не сформировались стандартные условия для такого рода сделок. Опрошенные финансисты уверены, что в 2010 г. они будут серьезно отличаться в зависимости от договоренностей в каждом отдельно взятом случае. Но при этом практически всегда речь будет идти о дисконтах. Если после аудита покупающая сторона удостоверится, что ей достается качественный портфель из кредитов без просроченных выплат, то продавец сможет настаивать не только на номинальной цене портфеля, но и на прибавке к ней еще 10–25% номинала. И даже в этом случае покупатель не окажется внакладе, ведь он получит хороших заемщиков без дополнительных затрат на оценку и оформление кредитов, с минимальным резервированием, обеспечивая себе стабильный доход на время действия кредитного договора (средний срок ипотеки сегодня составляет 5–15 лет, автокредита — три–пять лет). Когда же на продажу будет выставляться пакет займов с просрочками и реструктуризациями, то стоимость кредитного портфеля может уменьшаться в среднем на 10–20% номинала, а в случае с откровенно проблемным портфелем — сразу на 30–40%.

Допускают эксперты и заключение нестандартных контрактов, подобных тому, что подписал в мае Дельта Банк с Укрпромбанком. По слухам, несмотря на то что ликвидируемое финучреждение переуступало некачественный кредитный портфель, его стоимость не уменьшалась на размер дисконта. Просто в довесок к нему прилагались другие активы (недвижимость), стоимость которых была несколько занижена. Также Дельта Банку открывался допуск к имуществу проблемного финучреждения. По неофициальной информации, стоимость залогов Укрпромбанка по нацбанковскому рефинансированию в 1,5–2,5 раза превышает размер самого финансирования, и по мере погашения займа НБУ финучреждению Николая Лагуна будет возвращаться дорогостоящее имущество, которое он сможет реализовать.

Проверка договором

Заемщики должны быть готовы к двум сценариям обслуживания в случае продажи их займов другим финучреждениям: по одному из них клиентам нужно будет перезаключать договор с новым кредитором, по другому — лишь смириться с новым адресом уплаты кредитных взносов. Все зависит от типового договора, по которому работал кредитор: если он позволяет не устраивать дополнительную бумажную волокиту, то финансисты обещают ее не затевать.

В случае подписания нового договора эксперты советуют детально изучать документ и протестовать против сомнительных норм. Главное, чего сейчас опасаются наблюдатели, — это повышения покупателями кредитных портфелей ставок по приобретенным займам. «Именно для этого заемщикам и стоит изучать свои кредитные договоры. Банки смогут пересматривать стоимость займов лишь в случае, если это позволяется контрактом», — отметил в беседе с Иван Истомин. В то же время финансисты считают, что новые кредиторы не станут сразу же шокировать «купленных» заемщиков повышением ставок, а если и прибегнут к их пересмотру, то не раньше, чем через три–шесть месяцев.