РФ думает о евробондах на срок до 20 лет

РФ начала в Германии роуд-шоу первого за последние 12 лет выпуска евробондов, номинированного в долларах.

«Российская делегация не стала комментировать во время роуд-шоу во Франкфурте ни размер займа, ни сроки погашения, ни валюту своего предстоящего выпуска еврооблигаций. Они скорее хотели услышать от нас, какие параметры нового выпуска нас бы заинтересовали», - сказал Рейтер управляющий директор фонда DWS Андреас Бурхои, присутствовавший на презентации.

«У нас сложилось впечатление, что Россия, вероятно, будет делать транзакцию в долларах в этот раз, что лучше вписывается в кривую доходности евробондов», - добавил инвестор.

В меморандуме к выпуску, который имеется в распоряжении Рейтер, речь идет о бумагах в долларах США индикативного объема, размещаемых по правилу RegS и 144А. Книга заявок на бумаги будет открыта по окончании роуд-шоу (21 апреля), планируется листинг на LSE.

Управляющий не исключил, что объем выпуска еврооблигаций будет не менее 5 миллиардов долларов, что станет крупнейшим займом среди развивающихся стран. Это не противоречит первоначальным ожиданиям Минфина, заявлявшего о 3-5 миллиардах долларов.

Если по объемам планы сохраняются, то касательно сроков евробондов Минфин передумал - раньше он говорил о 30-летних еврооблигациях, а теперь думает о меньших сроках.

«Если Россия будет выпускать евробонды в долларах или евро, они будут эмитированы несколькими траншами со сроком обращения 5, 10 и 20 лет для повышения ликвидности на всей кривой доходности российских евробондов», - сказал управляющий.